أعلن البنك الأهلي السعودي عن بدء إصدار صكوك مقوّمة بالدولار الأمريكي عن طريق شركة ذات غرض خاص داخل وخارج المملكة العربية السعودية.
وأوضح البنك في بيان له على "تداول"، أنه سيتم تحديد القيمة النهائية وشروط طرح الصكوك بناءً على ظروف السوق.
وفيما يلي تفاصيل الصكوك:
|
تفاصيل الصكوك المزمع طرحها |
|
|
نوع الإصدار |
صكوك ذات أولوية غير مضمونة مقوّمة بالدولار الأمريكي |
|
قيمة الطرح |
سيتم تحديد القيمة النهائية وشروط طرح الصكوك بناءً على ظروف السوق |
|
بداية الطرح |
12 يناير 2022 |
|
نهاية الطرح |
13 يناير 2022 |
|
الفئة المستهدفة من الإصدار |
المستثمرين المؤهلين في المملكة العربية السعودية وخارجها |
|
الحد الأدنى للاكتتاب |
200 ألف دولار بزيادات بقيمة 1000 دولار |
|
سعر الطرح |
يحدد حسب ظروف السوق |
|
القيمة الاسمية |
200 ألف دولار |
|
عائد الصك |
يحدد حسب ظروف السوق |
|
مدة الاستحقاق |
5 سنوات |
|
شروط أحقية الاسترداد |
يجوز الاسترداد المبكر للصكوك قبل مدة استحقاقها في حالات معينة محددة في مستندات الطرح الخاصة بالصكوك |
|
الجهة المسؤولة عن إدارة الإصدار |
"سيتي جلوبال ماركتس ليمتد" و"بنك الإمارات دبي الوطني" و"جولدمان ساكس الدولية" و"إتش إس بي سي بي إل سي" و"ميزوهو الدولية بي ال سي" و"الأهلي المالية" كمديري الاكتتاب ومديرين لسجل الاكتتاب. |
وذكر أن الصكوك ستُدرج في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية، ويمكن بيعها بموجب اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي بصيغته المعدلة.
وأشار إلى أن تاريخ الإصدار المشار إليه أعلاه هو تاريخ متوقع ويخضع لظروف السوق.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}