شعار "الشركة العربية للتعهدات الفنية"
أعلنت الشركة العربية للتعهدات الفنية، عن نشرة الإصدار الخاصة بطرح 30% من أسهمها في السوق الرئيسية لتداول السعودية.
وتعتزم الشركة طرح 15 مليون سهم من أسهمها، والتي تُشكّل 30% من رأس مالها البالغ 50 مليون سهم، على أن يكون الاكتتاب (فترة الطرح للأفراد) لمدة 3 أيام تبدأ بتاريخ 26 أكتوبر 2021.
وكان مجلس هيئة السوق المالية قد أصدر قراراً في 28 يونيو الماضي، بالموافقة على طلب الشركة طرح 15 مليون سهم للاكتتاب العام.
ويستهدف الاكتتاب شريحتين هما:
الفئات المشاركة: وتشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر، ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئياً لهم 15 مليون سهم طرح بما يمثل نسبة 100% من إجمالي أسهم الطرح، على أن يكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب الأفراد حيث يحق لمديري سجل الاكتتاب تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى 13.5 مليون سهم بما يمثل 90% من إجمالي أسهم الطرح.
المكتتبون الأفراد: وتشمل هذه الشريحة الأشخاص السعوديين الطبيعيين، بالإضافة إلى المستثمرين الخليجيين ذوي الشخصية الطبيعية ممن لديهم حساب بنكي، ويبلغ عدد الأسهم المطروحة للأفراد 1.50 مليون سهم بحد أقصى، وتمثّل 10 % من الأسهم المطروحة.
وسيتم تحديد النطاق السعري عند بناء سجل الأوامر وإتاحته لجميع الفئات المشاركة من قبل المستشارين الماليين للشركة، وبعد إكمال عملية بناء سجل الأوامر للفئات المشاركة، سيقوم المستشار المالي بالإعلان عن نسبة التغطية من قبل الفئات المشاركة.
وسيكون للمستشار المالي والشركة صلاحية تحديد سعر الطرح وفقا لقوى العرض والطلب، على أن لا يزيد على السعر المحدد في اتفاقية تعهد التغطية.
وتبدأ فترة تسجيل الطلبات للفئات المشاركة وعملية بناء سجل الأوامر يوم الأحد 10 أكتوبر 2021، وتنتهي الساعة 12 ظهراً يوم الثلاثاء 19 أكتوبر 2021.
|
معلومات الشركة |
|
|
الشركة |
الشركة العربية للتعهدات الفنية |
|
السوق |
السوق الرئيسي |
|
مجال عمل الشركة |
إقامة وتشغيل لوحات الإعلانات الخارجية والتي تتضمن إعلانات الطرق، والإعلانات الداخلية. |
|
رأس مال الشركة |
500 مليون ريال |
|
معلومات الاكتتاب |
|
|
نسبة الطرح |
30 % |
|
عدد الأسهم المطروحة |
15 مليون سهم |
|
المؤهلون للاكتتاب |
- الفئات المشاركة وتتضمن صناديق الاستثمار والشركات والمستثمرين الأجانب المؤهلين والمستثمرين الخليجيين من ذوي الشخصية الاعتبارية. - المكتتبون من الأفراد. |
|
الحـــد الأدنى للأفراد |
10 أسهم |
|
الحد الأدنى للفئات المشاركة (المؤسسات) |
100000 سهم |
|
الحـــد الأعلى للأفراد |
300000 سهم |
|
الحد الأعلى للفئات المشاركة (المؤسسات) |
2499999 سهم |
|
فترة تسجيل الطلبات للفئات المشاركة وعملية بناء سجل الأوامر |
10 أكتوبر 2021 وحتى 19 أكتوبر 2021 |
|
فترة اكتتاب الأفراد (3 أيام) |
26 أكتوبر 2021 وحتى 28 أكتوبر 2021 |
|
الإعلان عن التخصيص النهائي لأسهم الطرح |
4 نوفمبر 2021 |
|
إعادة مبالغ الاكتتاب الفائضة |
4 نوفمبر 2021 |
|
استخدام متحصلات الطرح |
سوف يتم توزيع صافي متحصلات الطرح، وذلك بعد خصم كافة مصاريف الطرح البالغة 35 مليون ريال، إلى المساهمين البائعين، وفقا لنسبة ملكية كل منهم في أسهم الطرح. ولن تحصل الشركة على أي جزء من متحصلات الطرح. |
|
المعلومات الخاصة |
|
|
المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية الرئيسي |
جي آي بي كابيتال |
|
متعهد التغطية المساعد |
شركة البلاد للاستثمار |
|
الجهات المستلمة |
بنك الرياض - الأهلي السعودي - ساب - بنك البلاد |
|
المساهمون في الشركة |
||||
|
المساهمون |
قبل الطرح |
بعد الطرح |
||
|
عدد الأسهم (مليون سهم) |
نسبة الملكية |
عدد الأسهم (مليون سهم) |
نسبة الملكية |
|
|
عبدالله عبدالرحمن الخريجي |
12.50 |
25.00 % |
-- |
-- |
|
شركة مجموعة المهندس القابضة |
35.00 |
70.00 % |
32.50 |
65.00 % |
|
شركة مجموعة إم بي سي القابضة المحدودة |
2.50 |
5.00 % |
2.50 |
5.00 % |
|
الجمهور |
-- |
-- |
1.50 |
30.00 % |
|
المجموع |
50.00 |
100 % |
50.00 |
100 % |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}