"أمريكان إيرلاينز" تنفذ أكبر عملية إصدار دين لشركة طيران على الإطلاق

رفعت شركة "أمريكان إيرلاينز American Airlines Group" حجم اقتراضها لنحو 10 مليارات دولار، في أكبر طرح للديون من قبل شركة للطيران على الإطلاق.

وذكرت وكالة "بلومبرج" عن مصادر على صلة بالأمر قولهم إن شركة الطيران الأمريكية باعت سندات بقيمة 6.5 مليار دولار بالإضافة إلى اقتراض 3.5 مليار دولار بضمان برنامج المسافر الدائم، بعد أن تلقت طلبات بقيمة 45 مليار دولار.

وكانت "أمريكان إيرلاينز" قد أعلنت سابقاً خطة لطرح سندات بقيمة 5 مليارات دولار مع اقتراض 2.5 مليار دولار إضافية.

كما تراجع العائد على السندات المطروحة من قبل شركة الطيران مقارنة بالتوقعات السابقة، حيث بلغ العائد على الديون مستحقة السداد بعد 5 سنوات 5.75% و6% للسندات لآجل 8 سنوات، مقارنة بأكثر من 6% في المحادثات التي سبقت الطرح.

ويمثل حجم الصفقة التي تجمع بين القرض والسندات أكبر عملية إصدار دين على الإطلاق تقوم بها شركة طيران؛ حيث تجاوزت صفقة شركة "دلتا ايرلاينز" في سبتمبر الماضي البالغة 9 مليارات دولار.