أعلنت شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية" عن البدء في طرح السندات بموجب برنامجها للسندات الدولية متوسطة الأجل بالدولار، وستكون ذات أولوية، وغير مضمونة بأصول
وقالت الشركة في بيان لها على "تداول"، إن قيمة الطرح ستحدّد بحسب ظروف السوق.
ويوضح الجدول التالي تفاصيل الإصدار:
|
تفاصيل الاصدار |
|
|
نوع الإصدار |
سندات بالدولار، وستكون ذات أولوية، وغير مضمونة بأصول |
|
قيمة الطرح |
سيتم تحديد قيمة الطرح وفقاً لظروف السوق |
|
تاريخ بداية الطرح |
16 نوفمبر 2020 |
|
تاريخ نهاية الطرح |
18 نوفمبر 2020 |
|
الفئة المستهدفة من الإصدار |
المستثمرين من المؤسسات (المؤهلين في الدول التي سيتم فيها الطرح وذلك وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في تلك الدول). |
|
الجهة المسؤولة عن إدارة الإصدار |
سيتي، جولدمان ساكس إنترناشونال، إتش إس بي سي، جي بي مورجان، مورجان ستانلي، الأهلي المالية. |
|
الحد الأدنى للاكتتاب |
200 ألف دولار ومضاعفات لا تتعدى كل منها 1000 دولار فيما يتجاوز ذلك، حسب ظروف السوق. |
|
سعر طرح (الصك/ السند) |
يحدد حسب ظروف السوق. |
|
القيمة الاسمية |
تحدد حسب ظروف السوق. |
|
عائد (الصك/ السند) |
تحدد حسب ظروف السوق. |
|
مدة استحقاق (الصك/ السند) |
3 و5 و10 و30 و/أو 50 سنة، بحسب ظروف السوق. |
|
شروط أحقية الاسترداد |
الاسترداد عند تاريخ الاستحقاق، والاسترداد المبكر عند خيار شراء المصدر. |
وأوضحت أن الطرح سيخضع لموافقة الجهات الرسمية، كما ستطرح بموجب أحكام القاعدة 144-أ و(اللائحة إس) من قانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأمريكية لعام 1933، حسب تعديلاته، كما ستنطبق قواعد الاستقرار الخاصة بهيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) ومؤسسة السوق المالية الدولية (ICMA) على الطرح.
وأضافت أنه سيتم تقديم طلب لقبول السندات في القائمة الرسمية لهيئة السلوك المالي البريطانية وسوق الأوراق المالية بلندن، ولقبول هذه السندات للتداول في السوق المالية المنتظمة في لندن (London Stock Exchange’s Regulated Market).
وأشارت الشركة الى أن تاريخ انتهاء الطرح المشار إليه أعلاه هو التاريخ المتوقع لنهاية الطرح حسب ظروف السوق.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}