أحد فروع "زين السعودية"
تبدأ اليوم الاثنين الموافق 19 أكتوبر 2020، فترة الاكتتاب وتداول حقوق الأولوية لشركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين السعودية"، لزيادة رأس مالها من 4487.3 مليون ريال إلى 8987.3 مليون ريال.
وتنتهي فترة تداول حقوق الأولوية يوم الإثنين الموافق 26 أكتوبر 2020 مع استمرار مرحلة الاكتتاب حتى يوم الخميس الموافق لـ29 أكتوبر 2020.
وتعتزم شركة "زين السعودية" طرح 450 مليون سهم بسعر 10 ريالات للسهم، ويمنح كل مساهم مقيد في سجلات الشركة يوم الاستحقاق 1.003 حق عن كل سهم واحد يملكه.
وقالت الشركة في نشرة الإصدار الخاصة بطرح حقوق الأولوية إنه سيتم تصنيف أسهم حقوق الأولوية المطروحة للاكتتاب إلى فئتين كالتالي:
الأولى: 283.3 مليون سهم بقيمة 2.83 مليار ريال تمثل 62.96 % من إجمالي أسهم حقوق الأولوية والتي سيتم طرحها للمساهمين المقيدين (ما عدا شركة زين الكويت) مقابل الاكتتاب بها نقدا.
الثانية: 166.7 مليون سهم بقيمة 1.67 مليار ريال تمثل 37.04 % من إجمالي حقوق الأولوية ستكتتب بها شركة زين الكويت من خلال رسملة جزء من المبالغ المستحقة على الشركة لشركة زين الكويت.
وفيما يلي تفاصيل زيادة رأس المال:
|
أهم المعلومات عن زيادة رأس المال |
|
|
رأس المال |
4487.3 مليون ريال |
|
عدد الأسهم |
448.7 مليون سهم |
|
نسبة الزيادة |
100.28 % |
|
رأس المال بعد الزيادة |
8987.3 مليون ريال |
|
عدد الأسهم بعد الزيادة |
898.7 مليون سهم |
|
أهم المعلومات عن أسهم حقوق الأولوية |
|
|
عدد الأسهم المطروحة |
450 مليون سهم |
|
سعر الطرح |
10 ريالات |
|
حجم الإصدار |
4500 مليون ريال |
|
تاريخ الاستحقاق |
14 أكتوبر 2020 (المقيدون في سجل مساهمي الشركة لدى إيداع يوم 18 أكتوبر 2020) |
|
معامل الأحقية |
يمنح كل مساهم مقيد 1.003 حق عن كل سهم واحد يملكه |
|
تاريخ بداية فترة تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة |
19 أكتوبر 2020 |
|
تاريخ نهاية فترة تداول حقوق الأولوية |
26 أكتوبر 2020 |
|
تاريخ نهاية مرحلة الاكتتاب في الأسهم الجديدة |
29 أكتوبر 2020 |
|
الهدف من الزيادة |
- تسديد جزء من المبالغ المستحقة على الشركة لشركة زين الكويت بقيمة 1.67 مليار ريال. - تسديد جزء من تسهيلات المرابحة بقيمة 2.77 مليار ريال. - مصاريف الاكتتاب بقيمة 65 مليون ريال. |
|
معلومات إضافية |
|
|
المستشار المالي |
السعودي الفرنسي كابيتال - العربي للاستثمار - الراجحي المالية. |
|
مدير الاكتتاب |
السعودي الفرنسي كابيتال. |
|
متعهدو التغطية |
السعودي الفرنسي كابيتال - العربي للاستثمار - الراجحي المالية - الجزيرة كابيتال - الرياض المالية - الإنماء للاستثمار. |
ويُسمح لحملة حقوق الأولوية بممارسة حقهم في الاكتتاب (كلياً أو جزئياً) في الأسهم الجديدة في حدود عدد حقوق الأولوية الموجودة في محافظهم، وتداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة يكون وفق ما تحدده نشرة الإصدار للمساهمين المقيدين والمستثمرين الجدد.
وفي حال تبقي أسهم لم يُكتتب فيها، فستُطرح تلك الأسهم المتبقية وكسور الأسهم (إن وجدت) على المستثمرين ذوي الطابع المؤسسي.
كما سيقوم المستشارون الماليون ومدير الاكتتاب ومتعهدو التغطية لعملية الطرح "شركة السعودي الفرنسي كابيتال وشركة العربي الوطني للاستثمار وشركة الراجحي المالية والجزيرة كابيتال وشركة الإنماء الاستثمارية وشركة الرياض المالية" بالتعهد بتغطية حقوق أولوية "شركة زين السعودية" في حال عدم تغطية كامل الاكتتاب.
وأكدت الشركة على المستثمرين الذين لا يرغبون في الاكتتاب أهمية بيع ما لديهم من حقوق أولوية أثناء فترة التداول المحددة، حتى لا تتعرض قيمة محافظهم الاستثمارية للانخفاض نتيجة عدم الاستفادة من حقوقهم بالبيع أو بالاكتتاب.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}