يبدأ اليوم الأحد الموافق 16 فبراير 2020، اكتتاب المستثمرين المؤهلين في 7.5 مليون سهم من أسهم "شركة سمو العقارية" المقرر إدراجها في السوق الموازية "نمو"، بسعر 24 ريالا للسهم، وتستمر فترة الاكتتاب حتى يوم الخميس الموافق لـ 19 مارس 2020.
وكانت هيئة السوق المالية السعودية قد وافقت في ديسمبر 2019، على طلب الشركة طرح 7.5 مليون سهم تمثل 30% من أسهمها في السوق الموازية "نمو".
ويُعد اكتتاب "سمو العقارية" الاكتتاب اﻟ12 الذي تشهده السوق الموازية ـ نمو منذ إطلاقها في فبراير 2017.
يشار إلى أنه انتقلت خلال العام الماضي 5 شركات من السوق الموازية إلى السوق الرئيسية، وتبقى فقط 5 شركات مدرجة في نمو حاليا.
ويقتصر الطرح بحسب متطلبات قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة في السوق الموازية "نمو"، على فئات المستثمرين المؤهلين وهم:
ـ أشخاص مرخص لهم يتصرفون لحسابهم الخاص.
- عملاء شخص مرخص له في ممارسة أعمال الإدارة شريطة أن يكون ذلك الشخص المرخص له قد تم تعيينه بشروط تمكنه من اتخاذ القرارات الخاصة بقبول المشاركة في الطرح والاستثمار في السوق الموازية نيابة عن العميل دون الحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة منه.
- حكومة المملكة، أو أي جهة حكومية، أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة، أو السوق، وأي سوق مالية أخرى تعترف بها الهيئة، أو مركز الإيداع.
- الشركات المملوكة من الحكومة، مباشرة أو عن طريق مدير محفظة خاصة.
- الشركات والصناديق المؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
- صناديق الاستثمار.
- الأجانب غير المقيمين المسموح لهم بالاستثمار في السوق الموازية.
- المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة.
- أي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز الإيداع.
- أشخاص طبيعيون يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز الإيداع، ويستوفون أياً من المعايير الآتية:
- أن يكون قد قام بصفقات في أسواق الأوراق المالية لا يقل مجموع قيمتها عن 40 مليون ريال سعودي ولا تقل عن 10 صفقات في كل ربع سنة خلال 12 شهراً الماضية.
- ألا تقل قيمة صافي أصوله عن 5 ملايين ريال.
- أن يعمل أو سبق له العمل مدة 3 سنوات على الأقل في القطاع المالي.
- أن يكون حاصلاً على الشهادة العامة للتعامل في الأوراق المالية المعتمدة من قبل الهيئة.
- أن يكون حاصلا على شهادة مهنية متخصصة في مجال أعمال الأوراق المالية معتمدة من جهة معترف بها دوليًا.
- أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة.
وبحسب نشرة الإصدار، يجب على كل مكتتب الاكتتاب بـ 10 أسهم كحد أدنى، بينما الحد الأعلى هو 1.25 مليون سهم، وسيتم تخصيص العدد المتبقي من الأسهم المطروحة للاكتتاب إن وجدت على أساس تناسبي بناء على نسبة ما طلبه كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المطلوب الاكتتاب فيها.
معلومات عن الشركة:
تعد شركة "سمو العقارية" إحدى شركات مجموعة "سمو القابضة"، وهي مملوكة من قبلها بنسبة 98%، وتنشط في إدارة وتطوير العقار منذ عام 2008، ويبلغ رأس مال الشركة 250 مليون ريال.
وتعمل الشركة في مجال تنفيذ وإدارة التطوير والاستثمار العقاري في المملكة العربية السعودية كالمراكز التجارية والمجمعات السكنية والوحدات السكنية والبنى التحتية للمنشآت الصناعية والتجارية والمدن الاقتصادية والمناطق الحرة.
مشاريع الشركة:
وقالت الشركة إنها تمكنت من تطوير وبيع واستثمار أراض وعقارات وتطوير البنى التحتية لعدد من المشاريع المتنوعة بالإضافة إلى عدد من المشاريع الحالية، كما يوضح الجدول التالي:
المشاريع العقارية لشركة "سمو العقارية" |
|||||
المشروع |
نوعه |
الموقع |
المساحة (ألف م²) |
تاريخ إنجاز المشروع/ متوقع إنجازه |
دور الشركة |
المشاريع التي تم تنفيذها |
|||||
إندسكوم |
صناعي تجاري مستودعات وسكن عمال |
على طريق الدمام - بقيق |
1850 |
2009 |
إدارة تطوير |
الجودي |
تجاري سكني |
على طريق الدمام ـ الجبيل |
190 |
2010 |
إدارة تطوير |
روفان |
تجاري سكني |
الدمام |
455.3 |
2011 |
إدارة تطوير |
مشارف الخزامى |
سكني تجاري |
الرياض |
2990 |
2010- 2011 |
المسوق الحصري |
مخطط أرزان |
سكني |
الخبر |
92.5 |
2011 |
إدارة تطوير |
سمو أفنيو |
تجاري متعدد الاستخدامات |
الدمام |
333.6 |
2012 |
إدارة تطوير |
واحة الأعمال |
مركز تجارة وأعمال (متعدد الاستخدام) |
الدمام |
300 |
2012 |
إدارة تطوير |
رواف |
سكني تجاري |
مكة المكرمة |
648.1 |
2013 |
إدارة تطوير |
المشاريع الحالية |
|||||
مشروع تلال مكة |
سكني تجاري |
مكة المكرمة |
1000 |
2019 |
إدارة تطوير |
أعالي مكة* |
سكني تجاري |
مكة المكرمة |
973.2 |
2019 |
إدارة تطوير |
صندوق رياض التعمير العقاري الأول – قلب الرمال |
سكني تجاري |
الرياض |
3000 |
2019 |
إدارة تطوير |
شمال مكة |
متعدد الاستخدامات |
مكة المكرمة |
1080 |
2020 |
إدارة تطوير |
مروج جدة |
متعدد الاستخدامات |
جدة |
130000 |
2021 |
إدارة تطوير |
صندوق ضاحية سمو |
متعدد الاستخدامات |
مكة المكرمة |
1610 |
2020 |
إدارة تطوير |
الحي الجامعي |
سكني |
مكة المكرمة |
1220 |
2020 |
إدارة تطوير |
تنال الرياض |
مخطط سكني |
الرياض |
291.2 |
2023 |
إدارة تطوير |
أرين |
سكني |
جدة |
75 |
2022 |
إدارة تطوير |
ضاحية مروج جدة |
سكني |
جدة |
4100 |
2028 |
إدارة تطوير |
معلومات الشركة |
|
الشركة |
سمو العقارية |
الســــــوق |
السوق الموازية – نمـو |
مجال عمل الشركة |
تعمل في مجال تنفيذ وإدارة التطوير والاستثمار العقاري في المملكة العربية السعودية كالمراكز التجارية والمجمعات السكنية والوحدات السكنية والبنى التحتية للمنشآت الصناعية والتجارية والمدن الاقتصادية والمناطق الحرة. |
رأسمال الشركة |
250 مليون ريال |
معلومات الاكتتاب |
|
نسبة الطرح |
30 % من رأس المال |
عدد الأسهم المطروحة |
7.5 مليون سهم |
ســــعر الإصدار |
24 ريالا للسهم |
حجم الإصدار |
180 مليون ريال |
المؤهلون للاكتتاب |
المستثمرون المؤهلون حسب تصنيف هيئة السوق المالية |
الحـــد الأدنى |
10 أسهم |
الحـــد الأعلى |
1.25 مليون سهم |
تاريخ الاكتتـــاب |
تبدأ فترة الطرح في يوم الأحد 16 فبراير 2020 وتستمر حتى 19 مارس 2020. |
موعــد التخصيص |
24 مارس 2020 |
رد الفائض |
29 مارس 2020 |
معلومات إضافية |
|
المستشار المالي |
مجموعة الدخيل المالية |
مدير الاكتتاب |
دراية المالية |
استخدام متحصلات الاكتتاب |
سيتم توزيع صافي متحصلات الطرح البالغة 175 مليون ريال بعد خصم مصاريف الطرح البالغة 5 ملايين ريال على المساهمين البائعين وفقا لعدد الأسهم التي يمتلكها كل مساهم بائع من الأسهم المطروحة |
وتعد شركة "سمو القابضة" المالك الأكبر في الشركة بعد الاكتتاب بنسبة 68.6 % كما يوضح الجدول التالي:
الملاك الرئيسيون لـشركة "سمو العقارية" بعد الاكتتاب |
||
الملاك |
عدد الأسهم (مليون) |
النسبة |
شركة سمو القابضة |
17.15 |
68.6 % |
شركة بيسان للاستثمار التجاري والعقاري* |
0.18 |
0.7 % |
شركة سمو المجتمع |
0.18 |
0.7 % |
الجمهور |
7.50 |
30.0 % |
الإجمالي |
25.00 |
100.00 % |
للاطلاع على المزيد من الاكتتابات
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}