أعلنت مجموعة صافولا عن انتهاء طرحها لإصدار الصكوك بموجب برنامج الصكوك بمقابل مالي أو مقابل مبادلة صكوك الإصدار بكامل أو بعض الصكوك المقيمة بالريال بقيمة 1 مليار ريال.
وأوضحت الشركة، في بيان لها على "تداول"، أن عدد الصكوك بلغ 1000 صك بقيمة 1 مليون ريال للصك، فيما بلغ عائد الصكوك سايبور 6 شهور + 160 نقطة أساس، وبلغت مدة الاستحقاق 7 سنوات.
وبينت أنه سيتم استرداد صكوك الإصدار في تاريخ استحقاقها ما لم تقم الشركة بإنهائها أو شرائها وإلغائها قبل ذلك وفقاً لما ورد في مذكرة الطرح المتعلقة بالصكوك.
وأشارت إلى أنه قد تم الاكتتاب في هذا الإصدار من خلال دفع المستثمرين لمبلغ نقدي قدره 493 مليون ريال سعودي، وهو ما يمثل 49.3% من قيمة هذا الإصدار، في حين تم الاكتتاب في المتبقي من قيمة الإصدار من خلال مبادلة صكوك الإصدار مع بعض الصكوك السابقة، وذلك على النحو التالي:
-استرداد ومبادلة 507 صكوك من الصكوك السابقة وإيقاف تداولها بتاريخ 9 يوليو 2019م بـ ("الصكوك المستردة") بقيمة تبلغ 1 مليون ريال لكل صك (القيمة الاسمية للصك عند الاسترداد) وبإجمالي 507 ملايين ريال لكافة الصكوك المستردة، والتي تشكل ما نسبته 33.8% من إجمالي القيمة الكلية للصكوك السابقة.
وقالت إنه نتيجة لما تقدم، فقد انخفضت القيمة الاسمية للصكوك السابقة من 1.5 مليار ريال إلى 993 مليون ريال.
وأضافت الشركة أنها قامت بتعيين إتش إس بي سي العربية السعودية كجهة مسؤولة عن عملية الإصدار متضمنة عملية استرداد واستخدام قيمة الصكوك المستردة من الصكوك السابقة مباشرة لشراء صكوك الإصدار (عملية المبادلة)، مبينة أن قيمة طلبات الاكتتاب تجاوزت أكثر من 1.6 مرة من قيمة الإصدار.
وحسب البيانات المتاحة على "أرقام"، أعلنت "مجموعة صافولا" في يونيو الماضي، عن تأسيس برنامج الصكوك وبدء الطرح للإصدار الأول بموجب البرنامج.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}