أظهرت وثيقة من مرتبي الإصدار أن شركة مشاريع الكويت (كيبكو) حددت سعراً أولياً لطرح سندات دولارية محتمل لسبع سنوات عند 5.25 في المئة.
وإذا ما حصلت الشركة على هذا السعر، فسيعني ذلك انخفاض تكلفة الأموال عليها بشكل ملحوظ، باعتبار أن الفائدة على السندات الدولارية بقيمة 500 مليون دولار التي تستحق في أكتوبر المقبل يبلغ 8.875 في المئة.
واختارت الشركة الحاصلة على تصنيف ائتماني في درجة الاستثمار يبلغ Baa3/BBB- كلاً من «بي.ان.بي باريبا» و«سيتي واتش.اس.بي.سي» و«جيه.بي مورغان» لترتيب الإصدار الذي لم تحدد قيمته بعد.
ولدى الشركة ثلاثة إصدارات دولاريّة قائمة بقيمة 500 مليون دولار أميركي لكل منها، يستحق أقربها في 17 أكتوبر المقبل. وهو إصدار كانت «كيبكو» قد طرحته تحت مظلة برنامجها لإصدار أوراق مالية متوسطة الأجل باليورو لأجل سبع سنوات، بسعر فائدة كوبون بمعدل 8.875 في المئة، وتستحق السداد على أساس نصف سنوي، وهي مدرجة في سوق لندن للأوراق المالية. وسيكون أول استحقاق سندات بعد ذلك في العام 2019، لسندات بقيمة 500 مليون دولار، مدرجة في لندن أيضاً.
وكانت «كيبكو» قد أعلنت في يناير الماضي إتمامها سداد سندات بقيمة 80 مليون دينار كانت قد أصدرتها في يناير من عام 2012 لأجل أربع سنوات. (48.5 مليون دينار منها بفائدة ثابتة عند 4.75 في المئة، و31.5 مليون دينار بفائدة 2 في المئة فوق سعر الخصم الكويتي).
وتشير آخر بيانات مالية للشركة إلى أن لديها نقداً وأرصدة لدى البنوك بقيمة 1.001 مليار دينار، وودائع ذات فترات استحقاق أصلية حتى ثلاثة أشهر بقيمة 583 مليون دينار، كما في نهاية عام 2015، ما يسمح لها بالوفاء بالالتزامات المترتبة عليها في عام 2016 بشكل مريح.
وكانت أنباء قد ترددت بأن «كيبكو» تخطط لجولة ترويجية تلتقي خلالها المستثمرين المحتملين في السندات خلال الشهر الجاري. ويفترض أن يكون الاجتماع الأول قد عُقد في سنغافورة والتالي في هونغ كونغ الأسبوع الماضي، على أن تنتقل الجولة الترويجية إلى لندن ثم تختتم في فرانكفورت.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}