«الشارقة الإسلامي» يصدر صكوكاً بقيمة 500 مليون دولار

غطى مستثمرون الاكتتاب في صكوك مصرف الشارقة الإسلامي بـ7٫2 ضعف قيمة الطرح البالغة 500 مليون دولار عند الحد الأدنى للنطاق الاسترشادي.

وبحسب بيان صحفي أمس، جاء إصدار المصرف لصكوك، أجلها خمس سنوات، الثلاثاء الماضي، وشهدت إقبالاً كبيراً، ليؤكد مدى تزايد ثقة المستثمرين من كافة أنحاء العالم باقتصاد إمارة الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وتم تسعير الصكوك بمعدل ربح قدره 2٫843%.

ويعتزم المصرف الذي يتخذ من الشارقة مقراً له، استخدام عائدات بيع الصكوك لتمويل خطط التوسع والنمو.

وحظيت الصفقة بإقبال من مستثمرين من مناطق الشرق الأوسط، وآسيا، وأوروبا، حيث تم تلقي نحو 120 طلب اكتتاب بقيمة 3٫6 مليار دولار أميركي من قبل مصارف خاصة، وصناديق استثمارية، ومصارف استثمارية، وصناديق ثروة سيادية، وشركات تأمين من مختلف دول العالم.

وتعتبر الصكوك التي طرحها مصرف الشارقة الإسلامي الثلاثاء أول صفقة صكوك غير مدعمة بأصول تصدرها مؤسسة مالية منذ أكتوبر 2013، عندما أصدر مصرف الهلال صكوكاً لأجل خمس سنوات.

ومنذ ذلك الحين، شهدت السوق إصدار مصرف الهلال وبنك دبي الإسلامي لصكوك لغرض زيادة رأس المال الأساسي لكل منهما.

وحظيت صكوك المصرف الذي يتخذ من الشارقة مقراً له، بإقبال كبير، نظراً لقلة المعروض من الصكوك، ولمصداقية الجهة المصدرة لها.

وقال محمد عبدالله، الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي «سررنا بهذا النجاح الذي حققه الطرح، والذي أظهر مدى ثقة المستثمرين بمصارف دولة الإمارات العربية المتحدة ومؤسساتها المالية، ومدى ارتفاع جاذبية المنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة مثل الصكوك في أسواق رأس المال العالمية».

واستحوذت المصارف والمؤسسات المالية على النصيب الأكبر من الطرح، حيث نالت حصة بلغت نسبتها 59% من قيمة الاكتتاب، تلتها شركات إدارة الصناديق الاستثمارية، وصناديق التحوط بنسبة 33%، والمؤسسات الدولية، والمصارف المركزية بنسبة 6%، فيما ذهبت النسبة المتبقية وقدرها 2% إلى عدة جهات.

وعلى صعيد التوزيع الجغرافي للمكتتبين، فقد ذهبت 63 بالمائة من الصكوك إلى مستثمرين من الشرق الأوسط، و23 بالمائة إلى مستثمرين آسيويين و14 بالمائة إلى مستثمرين من أوروبا.

وقال أحمد سعد، نائب الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي: «نلحظ توجهاً ثابتاً ومتزايداً نحو السندات الإسلامية، حيث من المتوقع أن يبلغ حجم إصدارات الصكوك في كافة أنحاء العالم نحو 145 مليار دولار أميركي في عام 2015».

وأضاف: «مع تزايد إقبال المستثمرين على الفرص الاستثمارية المتنوعة، فمن الواضح بأن الطلب على الصكوك بات يفوق العرض إلى حد بعيد، ويسرنا المساهمة بتلبية هذا الطلب».

وحقق مصرف الشارقة الإسلامي أهدافه من التسعير، بعد تحديد التسعير عند الحد الأدنى لنطاق السعر.

وتولى ترتيب إصدار الصكوك كل من مصرف أبوظبي الإسلامي، ومصرف الهلال، وبنك دبي الإسلامي، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك «إتش إس بي سي»، وبيت التمويل الكويتي، وبنك نور، وبنك ستاندرد تشارترد، بمساعدة كل من مصرف عجمان، والمؤسسة العربية المصرفية، وبنك الاتحاد الوطني.