-
ترتيب البنوك
مؤشرات البنوك
إحصائيات الأسمنت
شركات الأسمنت
مؤشرات الأسمنت
إحصاءات النقد والإقتصاد
النفط والغاز والوقود
بيانات الاقتصاد الكلي
إنفاق المستهلكين
التضخم
الصادرات والواردات
السلع الغذائية
السلع غير الغذائية
السلع الانشائية
ترتيب البتروكيماويات
مؤشرات البتروكيماويات
ترتيب التجزئة
مؤشرات التجزئة
ترتيب المواد الغذائية
مؤشرات المواد الغذائية
الأعلى نمواً
التوزيعات النقدية التاريخية
نظرة على أداء شركة أرامكو والنتائج المتوقعة خلال الربع الرابع 2024
ملخص المحتوى: 
تلقي "أرقام" في هذا التقرير نظرة على النتائج المتوقعة لشركة الزيت العربية السعودية "أرامكو" التي تعتبر أكبر شركة نفط وطنية في العالم، وكذلك أهم الأحداث الجوهرية وتطور الإيرادات والأرباح الفصلية خلال الربع الرابع 2024، بالإضافة إلى مؤشرات الأداء والربحية.
تطور الإيرادات الفصلية (مليون ريال)
| البند | الربع الرابع 2023 |
الربع الاول 2024 |
الربع الثاني 2024 |
الربع الثالث 2024 |
الربع الرابع 2024 (متوسط التوقعات) |
|---|---|---|---|---|---|
| الايرادات | 459,287.00 | 437,847.00 | 470,611.00 | 464,625.00 | 388,496.50 |
| التغير % | (5.72%) | (4.78%) | 4.97% | (4.97%) | (15.41%) |
| دخل الشركات الشقيقة | (1,456.00) | (778.00) | (841.00) | (1,011.00) | NA |
| التغير % | NA | NA | NA | NA | NA |
تطور الأرباح الفصلية (مليون ريال)
| البند | الربع الرابع 2023 | الربع الاول 2024 | الربع الثاني 2024 | الربع الثالث 2024 | الربع الرابع 2024 (متوسط التوقعات) |
|---|---|---|---|---|---|
| صافي الدخل | 102,867.00 | 103,356.00 | 106,158.00 | 97,621.00 | 87,568.75 |
| بند استثنائي | 0.00 | (366.00) | 184.00 | (80.00) | - |
| صافي الدخل قبل البنود الاستثنائية و غير المتكررة | 102,867.00 | 103,722.00 | 105,974.00 | 97,701.00 | - |
| ربح السهم باستثناء البنود الغير المتكررة (ريال / سهم) | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.40 | 0.36 |
أهم الأحداث الجوهرية خلال الربع الرابع 2024:
- وقّعت الشركة اتفاقية مساهمين مع شركتي "لينداي" و"إس إل بي"، تمهّد الطريق لتطوير مركز استخلاص الكربون وتخزينه في مدينة الجبيل، وبموجبها ستحصل الشركة على حصة 60% من أسهم مركز احتجاز الكربون وتخزينه، بينما تمتلك شركتا "لينداي" و"إس إل بي" حصة 20% من الأسهم لكل منهما.
- أكملت الشركة من خلال شركتها أرامكو آسيا سنغافورة بي تي إي المحدودة شراء حصة 10% في شركة هورس باورترين المحدودة، على أن يحتفظ كل من مجموعة "رينو" ومجموعة "جيلي" بنسبة 45% لكل منهما.
- أعلنت الشركة وشركتها التابعة مصفاة أرامكو السعودية (ساسرف) و شركة (رونغشنغ للبتروكيميائيات) توقيع اتفاقية إطارية للتطوير في بكين بالصين، تمهّد الطريق لمشروع توسعة في مصفاة ساسرف في الجبيل.
- أعلنت الشركة توزيع الأرباح الأساسية على المساهمين عن الربع الثالث من عام 2024، بقيمة 76.1 مليار ريال ما يعادل 20.3 مليار دولار (0.315 ريال للسهم).
أعلنت الشركة عن سادس توزيع للأرباح المرتبطة بالأداء على المساهمين بقيمة 40.4 مليار ريال بما يعادل 10.8 مليار دولار (0.167 ريال للسهم)، بناءً على النتائج السنوية الكاملة لعامي 2022 و2023، ليصبح إجمالي الربح الموزع 0.48 ريال للسهم.
- أعلنت الشركة الانتهاء من طرح صكوك دولية مقومة بالدولار، وذلك بموجب برنامج (SA Global Sukuk Limited's Trust Certificate Issuance Program)، وبقيمة إجمالية بلغت 3 مليارات دولار.
- وقعت شركة الجبيل وينبع لخدمات المدن الصناعية والأولى للطيران المملوكة بالكامل للشركة اتفاقية لتشغيل مطار الجبيل.
- قالت الشركة إنها ستقوم بزيادة مستوى الديون بدلاً من الاعتماد على حقوق الملكية، مبينة أن ذلك لا علاقة له بتوزيعات الأرباح، بل يتعلق بتحسين هيكل رأس المال، لتحقيق أدنى متوسط ممكن لتكلفة رأس المال.
- انخفض متوسط أسعار النفط خلال الربع الرابع 2024 قياسًا بالربع المماثل والسابق بمعدل 10.6% و6% على التوالي وصولا إلى 73.97 دولار للبرميل.
- ارتفع متوسط أسعار البروبان والبيوتان خلال الربع الرابع 2024 عن الربع المقابل بنسبة 4.1 % و1.3 % على التوالي، كما ارتفعا بنحو 6.6 % و 8.5% عن الربع السابق.
- انخفض إنتاج النفط خلال ديسمير 2024 بنحو 0.3%، فيما ارتفع الاستهلاك بنحو 5%، وذلك قياسا بشهر ديسمبر 2023، بينما شهدت صادرات النفط تراجعا خلال نفس الفترة بنحو 2.5%.
تطور الأرباح و الإيرادات الفصلية (مليون ريال)
متوسط توقعات بيوت الخبرة لأرباح الربع الرابع 2024:
تشير توقعات بيوت الخبرة في المتوسط إلى تحقيق الشركة أرباحاً صافية بنحو 88.9 مليار ريال خلال الربع الرابع 2024، والتي تقل عما حققته الشركة للربع المماثل من عام 2023 بنحو 13.5%. وتمت التغطية من قبل 6 شركات أبحاث.
مقارنة توقعات بيوت الخبرة بالنتائج الفعلية (مليون ريال)
متوسط توقعات بيوت الخبرة (مليون ريال)
| بيوت الخبره | مليون ريال |
|---|---|
| شركة الجزيرة للأسواق المالية | 95,407.00 |
| بنك اوف أمريكا | 94,153.90 |
| شركة يو بي إس العربية السعودية | 89,191.28 |
| الشركة المتحدة للأوراق المالية | 89,000.00 |
| سيتي بنك جروب | 84,934.00 |
| شركة أر بي سي كابيتال | 80,939.10 |
| شركة الأهلي المالية | 79,356.00 |
| متوسط | 87,568.75 |
| صافي الدخل قبل البنود الاستثنائية و غير المتكررة (2023 - الربع الرابع) | 102,867.00 |
| % الفرق | (14.87%) |
مؤشرات الأداء والربحية:
ويوضح الجدول التالي أداء السهم مقارنة بالسوق خلال آخر 12 شهرًا ومنذ بداية العام ومكرر الربح والعائد على السهم.
أداء السهم
| بیان | الشركة | السوق |
|---|---|---|
| التغير منذ بداية العام | (6.42 %) | 0.39 % |
| التغير(12 شهر) | (17.19 %) | (3.44 %) |
| الإغلاق السابق | 27.50 | 12,123.81 |
| مكرر الربح التشغيلي (مرة) | 16.22 | 24.51 |
| ربح السهم آخر 12 شهرا باستثناء البنود غير المتكررة (ريال للسهم) | 1.70 | - |
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}
المؤشرات الرئيسية (حسب آخر سعر متاح)
| مكرر الربح (آخر 12 شهرا) | 15.49 |
| مكرر الأرباح قبل الاستثناءات (اخر12) | 15.48 |
| مضاعف القيمة الدفترية | 4.27 |
| عائد التوزيع النقدي | 6.33 % |
| القيمة السوقية (مليون) | 6,352,500.00 |
| العائد على متوسط الأصول | 16.53 % |
| العائد على متوسط حقوق المساهمين | 20.47 % |
الأكثر قراءة
- تاسي: رصد للأسهم التي سجلت أدنى سعر منذ 52 أسبوعا
- التخصيص المحدود في الاكتتابات.. هل يحد من مشاركة الأفراد في السوق؟
- أرباح معادن 2871.5 مليون ريال (+82%) بنهاية العام 2024.. وخسائر الربع الرابع 105.6 مليون ريال
- تعرف على أبرز الأرقام في وجهة مسار
- نادك توقع اتفاقية مع هيلتون فودز لتأسيس شركة مشتركة تعنى بتجهيز وتعبئة اللحوم الحمراء
تحليل التعليقات: