ارتفاع أرباح "المراكز العربية" بشكل طفيف إلى 127.7 مليون ريال بنهاية الربع الأول المنتهي في يونيو 2022

2022/08/17 أرقام - خاص

ارتفعت أرباح شركة المراكز العربية والتي تعمل كمطور ومشغل للمجمعات التجارية إلى 127.7 مليون ريال بنهاية الربع الأول المنتهي في يونيو 2022 ، مقارنة بأرباح 126.3 مليون ريال تم تحقيقها  بنهاية الربع الأول المنتهي في يونيو 2021.



المقارنة الربعية (مليون)

مقارنة مع
البند الربع الأول 2021 الربع الأول 2022 التغير‬
الإيرادات 510.68 519.17 1.7 %
اجمالي الدخل 414.33 446.06 7.7 %
دخل العمليات 341.13 378.76 11.0 %
صافي الدخل 126.61 175.18 38.4 %
متوسط ​​عدد الأسهم 475.00 475.00 -
ربح السهم (ريال) 0.27 0.37 38.4 %

قالت الشركة إن سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى:
 

• نمو الإيرادات خلال الربع الحالي بنسبة 10.2% على أساس سنوي لتبلغ 563.0 مليون ريال خلال الربع الأول من العام المالي 2023م. ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى نمو صافي الإيرادات الإيجارية بفضل مواصلة انخفاض متوسط الخصومات المقدمة إلى جانب ارتفاع نسبة الإشغال، بالإضافة إلى تكثيف الأنشطة التشغيلية بالمراكز التجارية التي نجحت الشركة في تدشينها مؤخرًا. كما ساهم ارتفاع إيرادات القطاع الإعلامي وقطاع المرافق في نمو الإيرادات. الجدير بالذكر أن متوسط الخصومات الممنوحة مستمر في مساره الهابط والذي حافظت عليه الشركة منذ العام المالي 2018، في حين انخفضت الخصومات غير المتكررة المتعلقة بدعم المستأجرين لمواجهة الأثر السلبي لأزمة انتشار فيروس كورونا التي تم إطفاؤها خلال الربع الأول من العام المالي 2023م بنسبة 43% على أساس سنوي.
 

• ارتفاع إجمالي الربح بمعدل 7.2% على أساس سنوي ليبلغ 306.1 مليون ريال خلال الربع الحالي، وسجل هامش إجمالي الربح 54.4% خلال الربع الأول من العام المالي 2023م مقابل 55.9% خلال نفس الربع من العام المالي السابق. ويرجع ارتفاع إجمالي الربح إلى نمو الإيرادات وانخفاض التكاليف المباشرة خلال الربع، مدفوعة بانخفاض مصروفات خدمات الأمن. من جانب آخر، تراجع هامش إجمالي الربح خلال الربع الحالي بسبب ارتفاع مصروفات الاستهلاك على خلفية افتتاح المركز التجاري الجديد "ذا فيو"، بالإضافة إلى تسجيل خسائر انخفاض استثنائية (غير متكررة) في قيمة مركز الظهران مول بواقع 25 مليون ريال عقب حادث الحريق الذي تعرضت له منطقة محدودة من المركز في مايو 2022م.


و جاء ذلك علي الرغم من : 
 

• تسجيل خسائر انخفاض استثنائية (غير متكررة) في قيمة العقارات الاستثمارية بمبلغ 25.0 مليون ريال متعلقة بحادث الحريق الجزئي الذي تعرضت له منطقة محدودة من مركز الظهران مول في 13 مايو 2022م. حيث أدى ذلك إلى تراجع صافي الربح خلال الربع الحالي من 152.7 مليون ريال إلى 127.7 مليون ريال. و الجدير بالذكر أن شركة المراكز العربية تحظى بتغطية تأمينية شاملة، ومن المتوقع أن ينعكس الأثر المالي لهذه التغطية التأمينية على القوائم المالية للشركة خلال النصف الثاني من العام المالي 2023م، وأن تتجاوز قيمته خسائر الانخفاض المسجلة خلال الربع الحالي.
 

• ارتفاع مصروفات استهلاك العقارات الاستثمارية بمعدل 7.8% على أساس سنوي لتسجل 87.7 مليون ريال خلال الربع الأول من العام المالي 2023م على خلفية تكثيف الأنشطة التشغيلية في المراكز التي تم تدشينها مؤخرًا، بما في ذلك المركز التجاري "ذا فيو".
 

• ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية بمعدل 22.3% على أساس سنوي إلى 62.5 مليون ريال خلال الربع الأول من العام المالي 2023م على خلفية تكثيف عملياتها التشغيلية في المراكز الجديدة والقائمة تزامناً مع عودة جميع الأنشطة التجارية لطبيعتها بعد رفع كافة القيود المفروضة لاحتواء انتشار فيروس كورونا.
 

• تسجيل خسائر عن حصة المراكز العربية بشركة مستثمر بها عن طريق حقوق الملكية بقيمة 1.6 مليون ريال خلال الربع الأول من العام المالي 2023م مقابل عدم تسجيل أي ربح أو خسائر خلال نفس الربع من العام المالي السابق.
 

• ارتفاع مخصصات الزكاة إلى 9.3 مليون ريال خلال الربع الأول من العام المالي 2023م، مقابل 2.5 مليون ريال خلال نفس الربع من العام المالي الماضي.


وقد عزت الشركة سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى:
 

• ارتفاع الإيرادات بنسبة 8.4% مقارنة بالربع السابق، لتسجل 563.0 مليون ريال خلال الربع الأول من العام المالي 2023م، مدفوعة بشكل أساسي بارتفاع صافي الإيرادات الإيجارية، بالإضافة إلى ارتفاع إيرادات القطاع الإعلامي وقطاع المرافق.
 

• انخفاض مصروف الزكاة بنسبة 70.4% مقارنة بالربع السابق، ليسجل 9.3 مليون ريال خلال الربع الحالي مقابل 31.4 مليون ريال خلال تم تسجيلها خلال الربع السابق.


و جاء ذلك علي الرغم من : 

 تسجيل خسائر انخفاض استثنائية (غير متكررة) في قيمة العقارات الاستثمارية بقيمة 25 مليون ريال متعلقة بالحريق الجزئي الذي تعرضت له منطقة محدودة من الظهران مول في مايو 2022م، حيث أدى ذلك إلى تراجع صافي الربح خلال الربع الحالي من 152.7 مليون ريال إلى 127.7 مليون ريال. 

معلومات اضافية : 

كما قالت الشركة إن حقوق المساهمين (لا توجد حقوق أقلية) بنهاية الفترة قد بلغت 5910.5 مليون ريال، مقابل 5822.7 مليون ريال كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق.

تم إعادة تصنيف بعض أرقام السنة المالية السابقة لتتماشى مع طريقة العرض للفترة الحالية.

نظرة على مؤشرات مالية أخرى:
 

• ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل تكلفة التمويل والزكاة والاستهلاك والإطفاء بمعدل 10.7% على أساس سنوي لتسجل 387.2 مليون ريال خلال الربع الأول من العام المالي 2023م مقابل 349.7 مليون ريال خلال نفس الربع من العام المالي الماضي. وصاحب ذلك ارتفاع هامش الأرباح التشغيلية قبل تكلفة التمويل والزكاة والاستهلاك والإطفاء إلى 68.8% خلال الربع الحالي مقابل 68.5% خلال الربع المماثل من العام المالي السابق. ويأتي ارتفاع الأرباح التشغيلية قبل تكلفة التمويل والزكاة والاستهلاك والإطفاء على الرغم من تراجع الإيرادات الأخرى بمعدل 38.9% على أساس سنوي إلى جانب ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية بمعدل 22.3% على أساس سنوي لتسجل 62.5 مليون ريال خلال نفس الربع على خلفية تكثيف عملياتها التشغيلية في المراكز الجديدة والقائمة تزامناً مع عودة جميع الأنشطة التجارية لطبيعتها بعد رفع كافة القيود المفروضة لاحتواء انتشار فيروس كورونا. ويرجع ارتفاع الأرباح التشغيلية قبل تكلفة التمويل والزكاة والاستهلاك والإطفاء إلى نجاح الشركة في تعزيز ربحيتها من أنشطتها الأساسية من خلال التوظيف الأمثل لحالة التعافي التي تشهدها الأنشطة التجارية وعودة الأنشطة التشغيلية إلى مستوياتها الطبيعية.
 

• بلغت نسبة الإشغال في نهاية الفترة الحالية على أساس المثل بالمثل 94.1% كما 30 يونيو 2022م، صعودًا من 92.3% كما في 30 يونيو 2021م. ويعكس هذا النمو نجاح الشركة في تعافي نسب الإشغال بشكل كامل وتجاوزها مستويات ما قبل انتشار فيروس كورونا البالغة 93.1% كما في نهاية العام المالي 2020م. ويأتي هذا بفضل استمرار حالة التعافي التي تشهدها الأنشطة التجارية خلال هذه الفترة، مما يبشر باقتراب وصول الشركة إلى هدفها الاستراتيجي المتمثل في الوصول لنسبة إشغال تتراوح بين 94-95% بنهاية العام المالي 2023م.
 

• ارتفع عدد زوار مراكز الشركة التجارية بمعدل 45.9% على أساس سنوي ليبلغ 27.3 مليون زائر خلال الربع الحالي مقابل 18.7 مليون زائر خلال الربع المماثل من العام المالي الماضي. ويبشر هذا الارتفاع باستمرار حالة التعافي القوية التي تشهدها أنشطة الشركة لتصل إلى مستويات ما قبل اندلاع أزمة انتشار فيروس كورونا خاصة مع تجاوز عدد الزوار خلال شهر أبريل 2022م (الذي تزامن مع شهر رمضان المبارك والذروة المعهودة لأنشطة التجزئة) إلى مستويات أعلى من مستويات ما قبل الجائحة.

أبرز التطورات على مستوى الشركة خلال الفترة:

 

• أعلنت شركة المراكز العربية بتاريخ 20 يوليو 2022م عن توقيع اتفاقية استئجار واستثمار أرض لغرض تطوير المركز التجاري "جوهرة الخبر". ومن المخطط أن يضيف المول ما بين 130 إلى 150 ألف متر مربع إلى محفظة المساحات القابلة للتأجير. ومن المتوقع أيضًا استكمال أعمال تطوير المول وافتتاحه خلال الفترة بين النصف الثاني من عام 2025م والنصف الأول من عام 2026م. ومن المتوقع أن تصل الإيرادات السنوية للمركز التجاري إلى ما بين 290 و330 مليون ريال.
 

• نجحت الشركة في إعادة افتتاح الظهران مول بشكل جزئي يوم الثلاثاء الموافق 7 يونيو 2022م، وذلك عقب حادث الحريق الجزئي الذي شبَّ في جزء محدود من المول في 13 مايو 2022م. كما تم بعد ذلك إعادة افتتاح بعض الأجزاء الأخرى المتضررة من الحريق بعد إعادة تأهيلها. ومن الجدير بالذكر أن شركة المراكز العربية تحظى بتغطية تأمينية شاملة لجميع مراكزها التجارية.
 

الملف المرفق :    
 

للاطلاع على المزيد من النتائج المالية المعلنة

عرض تقارير أخرى

سعر السهم

شركة المراكز العربية
19.78
(0.02) (0.10 %)

شركة المراكز العربية (سينومي سنترز)

المزيد


المؤشرات المالية

الحالي
القيمة السوقية (مليون ريال) 9,395.50
قيمة المنشاة (مليون) 20,012.08
عدد الأسهم ((مليون)) 475.00
ربح السهم ( ريال) (أخر 12 شهر) 2.89
القيمة الدفترية ( ريال) (لأخر فترة معلنة) 30.75
القيمة الاسمية ( ريال) 10.00
مكرر الأرباح التشغيلي (آخر12) 13.38
مكرر الارباح (أخر 12 شهر) 6.85
مضاعف القيمة الدفترية 0.64
العائد على متوسط الأصول (%) (أخر 12 شهر) 4.8
العائد على متوسط حقوق المساهمين (%) (أخر 12 شهر) 9.7
المزيد


تطور النتائج المالية (مليون)

الفترة الإيرادات التغير اجمالي الدخل التغير دخل العمليات التغير
الربع الأول 2013 - - - - - -
الربع الثاني 2013 - - - - - -
الربع الثالث 2013 - - - - - -
الربع الرابع 2013 - - - - - -
الربع الأول 2014 - - - - - -
الربع الثاني 2014 - - - - - -
الربع الثالث 2014 - - - - - -
الربع الرابع 2014 - - - - - -
الربع الأول 2015 - - - - - -
الربع الثاني 2015 - - - - - -
الربع الثالث 2015 - - - - - -
الربع الرابع 2015 - - - - - -
الربع الأول 2016 - - - - - -
الربع الثاني 2016 - - - - - -
الربع الثالث 2016 - - - - - -
الربع الرابع 2016 - - - - - -
الربع الأول 2017 - - - - - -
الربع الثاني 2017 - - - - - -
الربع الثالث 2017 - - - - - -
الربع الرابع 2017 559.79 - 369.82 - 314.76 -
الربع الأول 2018 558.31 - 355.85 - 316.60 -
الربع الثاني 2018 531.57 - 326.91 - 282.04 -
الربع الثالث 2018 530.11 - 340.51 - 294.62 -
الربع الرابع 2018 556.41 (0.6 %) 370.64 0.2 % 323.18 2.7 %
الربع الأول 2019 572.50 2.5 % 392.78 10.4 % 343.31 8.4 %
الربع الثاني 2019 559.12 5.2 % 366.32 12.1 % 322.03 14.2 %
الربع الثالث 2019 557.54 5.2 % 361.73 6.2 % 314.60 6.8 %
الربع الرابع 2019 508.15 (8.7 %) 317.61 (14.3 %) 262.87 (18.7 %)
الربع الأول 2020 475.85 (16.9 %) 298.65 (24.0 %) 230.77 (32.8 %)
الربع الثاني 2020 464.84 (16.9 %) 254.77 (30.5 %) 162.43 (49.6 %)
الربع الثالث 2020 469.41 (15.8 %) 248.94 (31.2 %) 152.81 (51.4 %)
الربع الرابع 2020 446.25 (12.2 %) 220.77 (30.5 %) 127.01 (51.7 %)
الربع الأول 2021 510.68 7.3 % 414.33 38.7 % 341.13 47.8 %
الربع الثاني 2021 497.04 6.9 % 406.75 59.7 % 319.77 96.9 %
الربع الثالث 2021 510.60 8.8 % 410.90 65.1 % 308.28 101.7 %
الربع الرابع 2021 - - - - - -
الربع الأول 2022 519.17 1.7 % 446.06 7.7 % 378.76 11.0 %


تطور الأرباح (مليون)

الفترة صافي الدخل التغير ربح السهم (ريال) بنود استثنائية صافي الدخل قبل البنود الاستثنائية ربح السهم قبل البنود الاستثنائية
الربع الأول 2013 - - - - - -
الربع الثاني 2013 - - - - - -
الربع الثالث 2013 - - - - - -
الربع الرابع 2013 - - - - - -
الربع الأول 2014 - - - - - -
الربع الثاني 2014 - - - - - -
الربع الثالث 2014 - - - - - -
الربع الرابع 2014 - - - - - -
الربع الأول 2015 - - - - - -
الربع الثاني 2015 - - - - - -
الربع الثالث 2015 - - - - - -
الربع الرابع 2015 - - - - - -
الربع الأول 2016 - - - - - -
الربع الثاني 2016 - - - - - -
الربع الثالث 2016 - - - - - -
الربع الرابع 2016 - - - - - -
الربع الأول 2017 - - - - - -
الربع الثاني 2017 - - - - - -
الربع الثالث 2017 - - - - - -
الربع الرابع 2017 236.95 - 0.50 11.06 225.89 0.48
الربع الأول 2018 77.40 - 0.16 - 77.40 0.16
الربع الثاني 2018 188.90 - 0.40 - 188.90 0.40
الربع الثالث 2018 272.10 - 0.57 - 272.10 0.57
الربع الرابع 2018 251.20 6.0 % 0.53 - 251.20 0.53
الربع الأول 2019 223.01 188.1 % 0.47 - 223.01 0.47
الربع الثاني 2019 205.04 8.5 % 0.43 - 205.04 0.43
الربع الثالث 2019 107.89 (60.3 %) 0.23 - 107.89 0.23
الربع الرابع 2019 97.99 (61.0 %) 0.21 - 97.99 0.21
الربع الأول 2020 152.76 (31.5 %) 0.32 35.30 117.46 0.25
الربع الثاني 2020 109.03 (46.8 %) 0.23 37.65 71.37 0.15
الربع الثالث 2020 95.42 (11.6 %) 0.20 46.52 48.91 0.10
الربع الرابع 2020 129.45 32.1 % 0.27 - 129.45 0.27
الربع الأول 2021 126.61 (17.1 %) 0.27 - 126.61 0.27
الربع الثاني 2021 91.57 (16.0 %) 0.19 - 91.57 0.19
الربع الثالث 2021 382.08 300.4 % 0.80 - 382.08 0.80
الربع الرابع 2021 - - - - - -
الربع الأول 2022 175.18 38.4 % 0.37 (74.13) 249.30 0.52

نسب الربحية

الفترة هامش الربح الإجمالي هامش دخل العمليات قبل الاستهلاك هامش الربح الصافي قبل الاستثناءات
الربع الأول 2013 - - -
الربع الثاني 2013 - - -
الربع الثالث 2013 - - -
الربع الرابع 2013 - - -
الربع الأول 2014 - - -
الربع الثاني 2014 - - -
الربع الثالث 2014 - - -
الربع الرابع 2014 - - -
الربع الأول 2015 - - -
الربع الثاني 2015 - - -
الربع الثالث 2015 - - -
الربع الرابع 2015 - - -
الربع الأول 2016 - - -
الربع الثاني 2016 - - -
الربع الثالث 2016 - - -
الربع الرابع 2016 - - -
الربع الأول 2017 - - -
الربع الثاني 2017 - - -
الربع الثالث 2017 - - -
الربع الرابع 2017 - - -
الربع الأول 2018 - - -
الربع الثاني 2018 - - -
الربع الثالث 2018 63.91 % 68.71 % 35.06 %
الربع الرابع 2018 64.05 % 69.32 % 36.28 %
الربع الأول 2019 65.32 % 72.09 % 42.69 %
الربع الثاني 2019 66.28 % 71.30 % 42.89 %
الربع الثالث 2019 66.42 % 71.59 % 35.05 %
الربع الرابع 2019 65.46 % 78.26 % 28.85 %
الربع الأول 2020 63.99 % 77.11 % 25.15 %
الربع الثاني 2020 61.44 % 77.77 % 19.67 %
الربع الثالث 2020 58.38 % 75.67 % 17.50 %
الربع الرابع 2020 55.12 % 65.80 % 19.78 %
الربع الأول 2021 60.22 % 64.12 % 19.90 %
الربع الثاني 2021 67.11 % 64.36 % 20.62 %
الربع الثالث 2021 73.95 % 64.36 % 37.14 %
الربع الرابع 2021 - - -
الربع الأول 2022 - - -


بيانات السهم (ريال)

مقارنة مع
الفترة متوسط عدد الاسهم (مليون) ربح السهم (ريال) ربح السهم قبل الاستثناءات (ريال) القيمة الدفترية
الربع الأول 2013 - - - -
الربع الثاني 2013 - - - -
الربع الثالث 2013 - - - -
الربع الرابع 2013 - - - -
الربع الأول 2014 - - - -
الربع الثاني 2014 - - - -
الربع الثالث 2014 - - - -
الربع الرابع 2014 - - - -
الربع الأول 2015 - - - -
الربع الثاني 2015 - - - -
الربع الثالث 2015 - - - -
الربع الرابع 2015 - - - -
الربع الأول 2016 - - - -
الربع الثاني 2016 - - - -
الربع الثالث 2016 - - - -
الربع الرابع 2016 - - - -
الربع الأول 2017 - - - -
الربع الثاني 2017 - - - -
الربع الثالث 2017 - - - -
الربع الرابع 2017 475.00 - - 10.32
الربع الأول 2018 475.00 - - 10.13
الربع الثاني 2018 475.00 - - -
الربع الثالث 2018 475.00 1.63 1.61 10.14
الربع الرابع 2018 475.00 1.66 1.66 10.66
الربع الأول 2019 475.00 1.97 1.97 12.63
الربع الثاني 2019 475.00 2.00 2.00 13.05
الربع الثالث 2019 475.00 1.66 1.66 12.38
الربع الرابع 2019 475.00 1.33 1.33 12.60
الربع الأول 2020 475.00 1.19 1.11 12.97
الربع الثاني 2020 475.00 0.98 0.83 12.78
الربع الثالث 2020 475.00 0.96 0.71 12.46
الربع الرابع 2020 475.00 1.02 0.77 12.74
الربع الأول 2021 475.00 0.97 0.79 12.26
الربع الثاني 2021 475.00 0.93 0.83 12.45
الربع الثالث 2021 475.00 1.54 1.54 32.19
الربع الرابع 2021 - - - -
الربع الأول 2022 475.00 - - 28.51

مضاعفات التقييم (حسب سعر السهم في نهاية الفترة)

مقارنة مع
الفترة مكرر الارباح مكرر الارباح التشغيلي مضاعف القيمة الدفترية
الربع الأول 2013 - - -
الربع الثاني 2013 - - -
الربع الثالث 2013 - - -
الربع الرابع 2013 - - -
الربع الأول 2014 - - -
الربع الثاني 2014 - - -
الربع الثالث 2014 - - -
الربع الرابع 2014 - - -
الربع الأول 2015 - - -
الربع الثاني 2015 - - -
الربع الثالث 2015 - - -
الربع الرابع 2015 - - -
الربع الأول 2016 - - -
الربع الثاني 2016 - - -
الربع الثالث 2016 - - -
الربع الرابع 2016 - - -
الربع الأول 2017 - - -
الربع الثاني 2017 - - -
الربع الثالث 2017 - - -
الربع الرابع 2017 - - -
الربع الأول 2018 - - -
الربع الثاني 2018 - - -
الربع الثالث 2018 - - -
الربع الرابع 2018 - - -
الربع الأول 2019 - - -
الربع الثاني 2019 12.91 12.91 1.98
الربع الثالث 2019 18.31 18.31 2.45
الربع الرابع 2019 21.84 21.84 2.31
الربع الأول 2020 17.78 18.97 1.63
الربع الثاني 2020 22.53 26.69 1.74
الربع الثالث 2020 27.76 37.63 2.13
الربع الرابع 2020 24.45 32.41 1.97
الربع الأول 2021 23.00 28.15 1.82
الربع الثاني 2021 28.09 31.38 2.11
الربع الثالث 2021 16.13 16.13 0.77
الربع الرابع 2021 - - -
الربع الأول 2022 - - 0.78

التحليل القطاعي ( الايرادات - مليون)

مقارنة مع
الفترة ايرادات الايجار ايرادات اتعاب الإدارة و الخدمات عوائد الايجار دخل العمولة عن تقديم المرافق الخدمية، صافي
الربع الأول 2019 537.81 24.49 9.43 0.77
الربع الثالث 2019 534.25 22.40 - 0.89
الربع الأول 2020 449.91 21.63 3.88 0.43
الربع الثاني 2020 435.40 23.15 5.45 0.85
الربع الثالث 2020 444.97 21.69 1.85 0.89
الربع الرابع 2020 405.95 23.11 16.59 0.60
الربع الأول 2021 474.98 20.35 14.63 0.72
الربع الثاني 2021 459.06 19.54 16.77 1.67
الربع الثالث 2021 470.33 26.58 12.34 1.15
الربع الرابع 2021 477.31 30.45 10.87 0.75

متوسط توقعات المحللين(مليون)‎

البند الربع الأول 2022 (متوقع) الربع الأول 2022 (فعلي) الفرق‬
متوسط 241.50 175.18 (27.5 %)

مقارنة توقعات المحللين بالنتائج الفعلية(مليون)

البند الربع الأول 2022 (متوقع) الربع الأول 2022 (فعلي) الفرق
أوبار كابيتال 241.50 175.18 (27.5) %

شاهد كل التعليقات بالموقع

تعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

{{Comments.indexOf(comment)+1}}
{{comment.FollowersCount}}
{{comment.CommenterComments}}

رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}

{{comment.DisplayName}} حساب موثّق

{{comment.ElapsedTime}}
loader Train
loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.

الأكثر مشاهدة

معلومات

روابط سريعة

Argaam.com حقوق النشر والتأليف © 2024، أرقام الاستثمارية , جميع الحقوق محفوظة