رئيس يقين المالية لـ أرقام: استحوذنا على 57% من عمليات الإدراج في نمو خلال 2024

أحمد الشبانه الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة يقين المالية

كشف أحمد الشبانه، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة يقين المالية، عن تحقيق أحد مستهدفات الشركة خلال العام 2024، من خلال إدارة 17 عملية إدراج من أصل 30 إدراجًا، مستحوذة بذلك على 57% من إجمالي عمليات الإدراج في السوق الموازية نمو.

أوضح الشبانه في مقابلة مع "أرقام" أن يقين المالية تسعى إلى تحقيق نمو خلال عام 2025 في عدد الشركات التي تتولى عمليات إدراجها من خلال قطاع الاستثمار المصرفي، مستهدفة زيادة بنسبة 30% مقارنة بالعام الماضي.

وأكد أن يقين المالية تقوم بدور ريادي في تطوير السوق الموازية نمو وتعزيز مكانتها في المشهد الاستثماري، حيث استحوذت على 48% من إجمالي عمليات الإدراج في سوق نمو منذ إطلاقه في فبراير 2017.

وتحدث الشبانه عن التحديات التي تواجه عمليات الإدراج، وعن توقعاتهم لأداء القطاعات في السوق السعودية، ومشاريع الشركة القادمة. وإلى تفاصيل اللقاء:

*ما الخدمات التي تقدمها شركة يقين المالية في قطاع المصرفية الاستثمارية؟

- نحرص في يقين المالية على تقديم خدمات مصرفية استثمارية متكاملة تلبي احتياجات عملائنا من الشركات والمستثمرين، وذلك من خلال استراتيجيتنا التي تمزج بين المعرفة العميقة بالسوق وتوظيف الخبرات المتخصصة في قطاع الاستثمار.

نؤمن في يقين المالية بأهمية توفير خدمات مصرفية استثمارية متكاملة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية. لذلك، نقدم لعملائنا مجموعة واسعة من الخدمات تشمل: الطروحات الأولية في السوق الرئيسية والسوق الموازية، وطروحات أسهم حقوق الأولوية، والطروحات الخاصة، وإدارة الاكتتاب والتعهد بالتغطية، والاندماج والاستحواذ، وهيكلة رأس المال، وإصدار أدوات الدين، وتقييم المنشآت.

*كم عدد الطروحات والإصدارات التي نفذتها شركة يقين المالية؟ وما حجم الأموال التي جمعتها خلال عام 2024؟

- خلال عام 2024، تولّت يقين المالية إدارة 17 عملية طرح وإدراج ناجحة، شملت:

- 3 عمليات إدراج مباشر.

- 14 طرحًا أوليًا في السوق الموازية.

ويعكس هذا الأداء دور يقين الريادي في دعم الشركات وتمكينها من الوصول إلى الأسواق المالية بفاعلية. ويؤكد مكانتنا الريادية كأحد أبرز المستشارين الماليين في السوق، ويعكس ثقة الشركات في قدراتنا على تقديم حلول مالية واستثمارية فعالة تدعم نجاح إدراجها في السوق المالية.

*ما توقعاتكم لحجم الطروحات والإصدارات للشركات التي تعملون معها في عام 2025؟

- نستهدف في يقين المالية أن يتجاوز عدد عمليات الإدراج التي نديرها خلال عام 2025 ما تحقق في العام الماضي، حيث نستهدف إدراج حوالي 22 شركة خلال العام الجاري.

هذا التوسع يعكس التزامنا المستمر بدعم الشركات وتمكينها من الوصول إلى الأسواق المالية بفعالية، بما يتماشى مع تطورات السوق ونمو الفرص الاستثمارية.

*ما القطاعات التي يتوقع أن تشهد طروحات كبيرة في السوق السعودية خلال 2025؟

- خلال الفترة السابقة، شهدت عدة قطاعات نموًا كبيرًا في عدد الشركات المدرجة، وكإحدى استراتيجيات يقين في اختيار الشركات النوعية لإدارة عملية إدراجها في السوق فقد نجحنا في العام 2024، في إدراج شركتين لقطاعات جديدة ولأول مرة في السوق الموازي تمثلت في قطاعي (السلع طويلة الأجل والتزيين النسائي) وهذا ما تسعى له الشركة أيضاً خلال العام الحالي.

وبناء على الدراسات التي قامت بها الشركة وما نراه من إقبال للشركات على إدراج أسهمها في الأسواق المالية، فإننا نعتقد أن الشركات التقنية وشركات قطاع البنية التحتية سيكون لها فرص استثمارية واعدة في السوق، مدفوعاً بنمو سريع يشهده القطاعان.

*كيف ترون أداء القطاعات المختلفة في السوق السعودي بالعام الجاري؟ وهل هناك قطاعات معينة تراهنون على نموها؟

- نرى أن قطاعات البنية التحتية والصناعات والتمويل قد تكون من بين الأسرع نموًا، وذلك بفضل المشاريع الكبرى التي تستهدفها المملكة العربية السعودية، إلى جانب استضافتها لكأس العالم 2034 وإكسبو 2030، مما يعزز فرص الاستثمار والتوسع في هذه المجالات.

*كيف نجحت يقين كابيتال في جذب الشركات من قطاعات اقتصادية متنوعة لإدراجها في السوق الموازية؟

- نجحت يقين المالية في جذب الشركات من مختلف القطاعات الاقتصادية لإدراجها في السوق الموازية بفضل خبرتها العميقة وريادتها في هذا المجال.

فمنذ انطلاقة السوق، كانت يقين من أوائل المستشارين الماليين الذين بدأوا بإدراج الشركات، حيث قادت إدراج 4 شركات من أصل 9 في العام الأول، مما عزز مكانتها كجهة استشارية موثوقة.

وخلال عام 2024، تولّت يقين إدراج 57% من الشركات المدرجة في السوق الموازية، فيما بلغت حصتها 48% من إجمالي عمليات الإدراج منذ تأسيس السوق وحتى اليوم، مما يعكس ثقة الشركات في قدراتنا على تسهيل عمليات الإدراج ودعم توسعها في السوق المالية.

*ما أبرز التحديات التي واجهتموها خلال إدارة عمليات الإدراج في سوق نمو، وكيف تعاملتم معها؟

تمثلت أبرز التحديات التي واجهها فريق يقين المالية في تقييم مدى جاهزية الشركات للإدراج والتزامها بقواعد ولوائح حوكمة الشركات، بالإضافة إلى مستوى وعيها بأهمية عملية الإدراج وتأثيرها على مستقبلها وخططها الاستراتيجية.

من جهة أخرى، تواجه الشركات الراغبة في الإدراج تحديات تتعلق بقدرتها على الامتثال للمعايير التنظيمية، وإعداد القوائم المالية وفق المتطلبات المحددة وفي الفترات النظامية، مما يشكل جزءًا أساسيًا من متطلبات مرحلة ما قبل الإدراج.

كما يشكّل الوصول إلى نقطة التلاقي بين المستثمرين والشركة فيما يتعلق بتقييمها تحديًا مهمًا لضمان تحقيق التوازن بين تطلعات الطرفين.

فنحن نحرص منذ البداية على توعية عملائنا بأهمية الإدراج وضرورة التزامهم بتطبيق اللوائح الصادرة من الجهات التنظيمية، وضرورة إصدار القوائم المالية في الفترة الزمنية المحددة.

أما فيما يخص التقييم، فإننا نعمل على تحديد القيمة العادلة للشركة بناءً تحليل شامل ودراسة مالية للشركة ولقطاعها، وصولاً إلى قيمة حقيقية للشركات لضمان المحافظة على حقوق المساهمين وتوفير فرص استثمارية تلبي تطلعات المستثمرين. 

*حدثنا عن أداء إدارة الأصول لدى يقين المالية خلال العام 2024؟ وما مشاريعكم الجديدة؟

- نواصل في يقين المالية تحقيق نمو استثنائي في إدارة الأصول، حيث ارتفعت الأصول المدارة بنسبة +61% مقارنة بعام 2023، لتصل إلى 2.4 مليار ريال سعودي بنهاية عام 2024، وهذا النمو يعكس استراتيجيتنا الطموحة في توسيع نطاق منتجاتنا الاستثمارية وتعزيز جاذبيتها لدى مختلف شرائح المستثمرين.

خلال العام الماضي، أطلقنا عدة صناديق استثمارية جديدة، من بينها "صندوق يقين للفرص" الذي يركز على الاستثمار في الفرص الاستثمارية في الأسهم السعودية خاصة، كما عززنا تنويع المنتجات الاستثمارية عبر إطلاق صندوق المؤشرات المتداولة المتوافق مع معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، مما يتيح للمستثمرين فرصًا استثمارية مستدامة تتماشى مع المعايير العالمية للاستثمار المسؤول.

كما شهدنا توسعًا ملحوظًا في إدارة المحافظ الاستثمارية من خلال تقديم حلول متنوعة تشمل الأسهم السعودية، والدخل الثابت، والمرابحة، ما ساهم في استقطاب شريحة أوسع من العملاء، سواء من المؤسسات أو الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية.

مستقبلاً، نواصل في يقين العمل على تعزيز منتجاتنا العقارية الخاصة، وزيادة حجم المحافظ الاستثمارية، وإطلاق صناديق جديدة تتماشى مع احتياجات السوق والاستراتيجيات الاستثمارية المتقدمة، مما يعزز مكانتنا كأحد اللاعبين الرئيسيين في قطاع إدارة الأصول في المملكة.