تحديد سعر طرح سهم سبينس عند 1.53 درهم.. وتغطية الاكتتاب بنحو 64 مرة

شعار شركة سبينس 1961 هولدينج بي إل سي

حددت شركة سبينس 1961 هولدينج بي إل سي السعر النهائي لأسهم الطرح العام عند 1.53 درهم للسهم الواحد، والذي يعتبر الحد الأعلى للنطاق السعري المعلن عنه مسبقًا، وذلك بعد الانتهاء من صياغة سجل أوامر الاكتتاب وعملية الاكتتاب العام.

ووصل عدد الأسهم المتاحة في الطرح العام إلى 900 مليون سهم ما يشكل 25% من رأس مال سبينس، ما يحقق إجمالي عائدات بحوالي 1.38 مليار درهم (حوالي 375 مليون دولار) تقريباً.

وأدى الطلب الكبير على أسهم الطرح بقيمة حوالي 71 مليار درهم (حوالي 19 مليار دولار) من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين إلى تسجيل فائض اكتتاب بحوالي 64 مرة لجميع الشرائح مجتمعة (باستثناء شريحة المستثمرين الرئيسيين)، وهو أعلى مستوى من الطلب وفائض الاكتتاب ضمن الاكتتابات العامة الأولية غير المتعلقة بالحكومة في سوق دبي المالي خلال السنوات الأخيرة.

وشهد الطرح طلباً هائلاً من المستثمرين في دولة الإمارات العربية المتحدة والمستثمرين الدوليين، حيث بلغ فائض الاكتتاب في طرح المستثمرين المؤهلين بأكثر من 68 مرة (باستثناء شريحة المستثمرين الرئيسيين)؛ أما في مجتمع المستثمرين المحليين، فبلغ إجمالي العوائد المحققة من طرح المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات أكثر من 1.9 مليار درهم مع فائض اكتتاب بواقع 20 مرة  (من حجم الطرح المعدل).

وسيتم إعلام المستثمرين الذين شاركوا ضمن الشريحة الأولى (المكتتبين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة) بالأسهم المخصصة لهم عبر رسالة نصية قصيرة يوم الثلاثاء 7 مايو 2024، ومن المتوقع بدء عملية إعادة مبالغ الاكتتاب الفائضة في نفس التاريخ.

ومن المتوقع أن يتم قبول إدراج الشركة والبدء في التداول في سوق دبي المالي يوم الخميس 9 مايو 2024، تحت الرمز SPINNEYS ورقم التعريف الدولي AEE01377S248، وذلك وفقاً لظروف السوق والحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وعقب اكتمال الإدراج واستناداً إلى سعر الطرح النهائي، ستبلغ القيمة السوقية للشركة حوالي 5.51 مليار درهم (حوالي 1.50 مليار دولار أمريكي).