كهرباء السعودية تعلن بدء طرح صكوك مقومة بالدولار

التفاصيل

نوع الإصدار

صكوك ذات أولوية وغير مضمونة مقومة بالدولار الأمريكي.

قيمة الطرح

سيتم تحديد القيمة النهائية وشروط طرح الصكوك بناءً على ظروف السوق.

بداية الطرح

6 فبراير 2024

نهاية الطرح

7 فبراير 2024

الفئة المستهدفة من الإصدار

المستثمرون المؤهلون في المملكة العربية السعودية وخارجها.

الجهة المسؤولة عن إدارة الإصدار

قام البنك بتعيين بنك ستاندرد تشارترد، وبنك إتش إس بي سي بي إل سي، وإس إم بي سي نكو لأسواق المال المحدودة، وبنك إم يو إف جي سكيوريتيز في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا بي إل سي، وميزوهو إنترناشونال بي إل سي، وجي بي مورغان سكيوريتيز بي إل سي، والراجحي كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق، وبنك دبي الإسلامي، وبيتك كابيتال للاستثمار، وبنك الصين بي جي إس سي كمدراء للطرح المحتمل.

الحد الأدنى للاكتتاب

200 ألف دولار أمريكي بزيادات بقيمة 1000 دولار أمريكي.

سعر الطرح

يُحدد حسب ظروف السوق.

القيمة الاسمية

200 ألف دولار أمريكي

العائد

يُحدد حسب ظروف السوق

مدة الاستحقاق

5 و/أو 10 سنوات، وذلك حسب ظروف السوق.

شروط أحقية الاسترداد

من الممكن أن تسترد الصكوك قبل تاريخ استحقاقها وذلك في حالات معينة كما هو مفصل في نشرة الإصدار الأساسية الخاصة بالصكوك.