إحدى ناقلات شركة أدنوك للإمداد والخدمات
أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية - أدنوك اليوم، اكتمال عملية الاكتتاب العام الأولي لأسهم شركتها التابعة أدنوك للإمداد والخدمات بي أل سي بنجاح، مبينة أنه تم تحديد السعر النهائي للسهم عند أعلى مستويات النطاق السعري 2.01 درهم.
وبناءً على سعر الطرح النهائي، يبلغ إجمالي حجم الطرح حوالي 769 مليون دولار (ما يعادل حوالي 2.83 مليار درهم)، بينما تصل القيمة السوقية لشركة أدنوك للإمداد إلى حوالي 4.05 مليار دولار (ما يعادل حوالي 14.9 مليار درهم).
وحققت عملية البناء السعري من خلال إنشاء سجل أوامر الاكتتاب قيمة إجمالية لكل الشرائح تجاوزت 125 مليار دولار (ما يعادل أكثر من 460 مليار درهم)، ليكون أكبر طلب على اكتتاب عام أولي على مستوى العالم هذا العام.
وتجاوز الطلب مستوى الاكتتاب في المجمل القيمة المستهدفة بحوالي 163 مرة، وهو أعلى مستوى لتجاوز القيمة المستهدفة على الإطلاق لبناء سعري لاكتتاب عام في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ووصل الطلب في الشرائح في الطرح الخاص بالأفراد في دولة الإمارات إلى أكثر من 31 مليار دولار متجاوزاً 269 مرة القيمة المستهدفة للاكتتاب.
وتم تخصيص حجم الطرح الجديد بالكامل بعد الزيادة التي تم الإعلان عنها سابقا والبالغة 1405.7 مليون سهم ما يعادل 19% من إجمالي رأس مال أدنوك للإمداد، ما حقق عائدات إجمالية بلغت حوالي 769 مليون دولار، وستحصل أدنوك على عائداتها الصافية، عند التسوية النهائية للأسهم.
ومن المتوقع أن يبدأ قبول الإدراج يوم الخميس 1 يونيو 2023، وفقا لشروط الإغلاق المعتادة، تحت الرمز ADNOCLS ورقم التعريف الدولي "AEE01268A239".
وعند قبول الإدراج، ستمتلك أدنوك حصة غالبة قيمتها 81% من شركة أدنوك للإمداد، وسيكتتب، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مستثمرون أساسيون هم شركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية وشركة الجرافات البحرية الوطنية، والفا أوريكس ليميتد وصندوق أبوظبي للتقاعد بنسبة 23.4% من الطرح الخاص بالمستثمرين المحترفين.
ومن خلال اتفاقيات الاستثمارات الأساسية الخاصة بالاكتتاب العام المعلنة في 16 مايو 2023، ووفقاً لشروط معينة، لن يقوم المستثمرون الأساسيون بعرض أو بيع أو الإعلان عرض أي من الأسهم التي سيتملكونها بموجب اتفاقيات الاستثمارات الأساسية وذلك لمدة اثني عشر شهراً من تاريخ قبول الإدراج.
وسيتم إشعار المستثمرين المشاركين في الطرح الخاص بالأفراد في الإمارات بنتائج التخصيص النهائي للأسهم عبر الرسائل النصية القصيرة بتاريخ 30 مايو 2023.
|
معلومات الاكتتاب |
|
|
نسبة الطرح |
19% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال الشركة |
|
عدد الأسهم المطروحة |
1405.71 مليون سهم |
|
عدد الأسهم المطروحة للمؤسسات |
1194.86 مليون سهم |
|
عدد الأسهم المطروحة للأفراد |
168.69 مليون سهم |
|
عدد الأسهم المطروحة لموظفي ومتقاعدي شركات أدنوك |
42.17 مليون سهم |
|
سعر الطرح النهائي |
2.01 درهم |
|
نسبة التغطية |
- الطلبات الإجمالية لكل الشرائح: تجاوزت 163 مرة من الأسهم المطروحة. - طلبات في شرائح الأفراد: تجاوز 269 مرة القيمة المستهدفة. |
|
طلبات الاكتتاب |
- الطلبات الإجمالية لكل الشرائح: 125 مليار دولار (460 مليار درهم). - طلبات في شرائح الأفراد: 31 مليار دولار. |
|
التخصيص النهائي |
تم تخصيص حجم الطرح الجديد بالكامل بعد الزيادة التي تم الإعلان عنها سابقا. |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}