"بيانات" تعلن نشرة الإصدار الخاصة بطرح 571.43 مليون سهم من أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية (النشرة بالداخل)

شعار شركة "بيانات أيه أي بي ال سي"

أعلنت شركة "بيانات أيه أي بي ال سي" نشرة الإصدار الخاصة بطرح 22.22% من أسهمها للاكتتاب العام في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

ووفقا لنشرة الإصدار، تعتزم الشركة طرح 571.43 مليون سهم من أسهمها، والتي تُشكّل 22.22 % من رأس مالها البالغ ملياري سهم، على أن تبدأ فترة الاكتتاب بتاريخ 21 أكتوبر 2022.

وحددت الشركة في نشرة الإصدار سعر الطرح بقيمة 1.1 درهم للسهم، ليبلغ إجمالي قيمة أسهم الطرح وفقا لسعر الإصدار نحو 628.57 مليون درهم.

ويستهدف الاكتتاب شريحتين هما:

الشريحة الأولى: سيُخصص لهذه الشريحة 6.5 % من أسهم الطرح، وتمثّل 37.14 مليون سهم، وتقتصر هذه الشريحة على المكتتبين الأفراد (الذين لا يُشاركون في الشريحة الثانية)، والشركات والمؤسسات غير المؤهلين كمستثمرين محترفين.

وفي حال لم يتم الاكتتاب بالكامل في جميع أسهم الطرح للشريحة الأولى ستكون أسهمها غير المكتتب فيها متاحة للمكتتبين من الشريحة الثانية، أو بدلا من ذلك بالتشاور مع الهيئة يجوز للشركة قبول الطرح على مستوى الطلبات المستلمة.

الشريحة الثانية: سيتم تخصيص 93.5 % لها من أسهم الطرح لهذه الشريحة، وتبلغ 534.29 مليون سهم، وتقتصر على المستثمرين المحترفين من شركات ومؤسسات مؤهلة، أو حكومات ومنظمات.. إلخ، والشخص الطبيعي المعتمد من هيئة الأوراق المالية والسلع، أو الذي تتوافر فيه شروط مالية محددة (أوردتها النشرة).

ومن المتوقع إدراج أسهم الشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية يوم 31 أكتوبر 2022.

وفيما يلي أهم المعلومات عن الشركة:

معلومات الشركة
الشركة	بيانات أيه أي بي ال سي
السوق	سوق أبوظبي للأوراق المالية
مجال عمل الشركة	شركة عامة محدودة بالأسهم تأسست في المنطقة الحرة لسوق أبوظبي العالمي. تعمل كشركة قابضة للشركة التابعة لها "بيانات جي آي كيو". ركزت في البداية على أنظمة المعلومات الجغرافية وتوسعت فيما بعد لتشمل التحليلات الجغرافية المكانية وتحليلات البيانات/ذكاء الاصطناعي.
رأس مال الشركة	200 مليون درهم
عدد أسهم الشركة	2 مليار درهم
القيمة الاسمية للسهم	0.10 درهم
المساهم الرئيسي	جروب 42 هولدنج ليمتد: قبل الإدراج تمتلك 99% من أسهم "بيانات" ما يعادل 1.98 مليار سهم. بعد الإدراج: تمتلك 77% من أسهم "بيانات".

معلومات الاكتتاب
نسبة الطرح	22.22 %
عدد الأسهم المطروحة	571.43 مليون سهم
سعر الطرح	1.1 درهم (ستقوم الشركة بتحمل كافة مصاريف إصدار أسهم الطرح)
إجمالي قيمة أسهم الطرح	628.57 مليون درهم وسيتم تحويلها لحساب الاحتياطي للشركة
المؤهلون للاكتتاب	الشريحة الأولى: - سيُخصص لهذه الشريحة 6.5 % من أسهم الطرح، وتمثّل 37.14 مليون سهم، وتقتصر هذه الشريحة على المكتتبين الأفراد (الذين لا يُشاركون في الشريحة الثانية)، والشركات والمؤسسات غير المؤهلين كمستثمرين محترفين. - إذا لم يتم الاكتتاب بالكامل في جميع أسهم الطرح للشريحة الأولى ستكون أسهمها غير المكتتب فيها متاحة للمكتتبين من الشريحة الثانية، أو بدلا من ذلك بالتشاور مع الهيئة يجوز للشركة قبول الطرح على مستوى الطلبات المستلمة. - يجوز لكل مكتتب تقديم طلب اكتتاب واحد فقط، وفي حال تقديم أكثر من طلب يحتفظ بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي بالحق في استبعاد جميع أو بعض الطلبات المقدمة من هذا المكتتب وعدم تخصيص أي سهم له. الشريحة الثانية: - سيتم تخصيص 93.5 % لها من أسهم الطرح لهذه الشريحة، وتبلغ 534.29 مليون سهم، وتقتصر على المستثمرين المحترفين من شركات ومؤسسات مؤهلة، أو حكومات ومنظمات.. إلخ، والشخص الطبيعي المعتمد من هيئة الأوراق المالية والسلع، أو الذي تتوافر فيه شروط مالية محددة (أوردتها النشرة). - إذا لم يتم الاكتتاب في جميع أسهم الطرح للشريحة الثانية بالكامل فسيتم سحب عملية الطرح.
الحد الأدنى للاكتتاب في الشريحة الأولى	5000 درهم مع أي طلبات إضافية بزيادات قدرها 1000 درهم
الحد الأدنى للاكتتاب في الشريحة الثانية	مليون درهم
الحد الأعلى لجميع الشرائح	لا يوجد حد أقصى لحجم طلبات الاكتتاب
التخصيص	سيتم تخصيص أسهم الطرح للمكتتبين في الشريحة الأولى بالتناسب مع طلب الاكتتاب الخاص بكل مكتتب، وسيتم تقليص حجم الطلبات على نفس الأساس إذا تم الاكتتاب بشكل زائد في أسهم الطرح للشريحة الأولى. وسيتم تقريب أي استحقاقات كسرية ناتجة عن التوزيع التناسبي لأسهم الطرح إلى أقرب عدد صحيح. ولذلك، من الممكن أن يُخصص للمكتتبين الذين قدموا طلبات اكتتاب في أسهم الطرح للشريحة الأولى عدد أسهم أقل من عدد الأسهم المذكورة في طلب الاكتتاب الخاص بهم.
فترة الاكتتاب	تبدأ فترة الاكتتاب في 21 أكتوبر 2022 وتنتهي في 25 أكتوبر 2022
أسباب الطرح واستخدام عائداته	تسعى الشركة إلى زيادة رأس المال لتمكين التنفيذ الناجح لاستراتيجية الخماسية وتعزيز مكانتها بصفتها جهة فاعلة في حلول الذكاء الاصطناعي الجغرافي المكاني وحلول العمليات الذكية وحلول التنقل الذكي
الاستعداد لتخصيص الأسهم	26 أكتوبر 2022 (يستمر التخصيص لمدة 3 أيام)
البدء في رد فائض الاستثمار للمكتتبين	في موعد أقصاه 29 أكتوبر 2022
تاريخ الإدراج المتوقع بسوق أبوظبي للأوراق المالية	31 أكتوبر 2022

معلومات إضافية
بنك تلقي الاكتتاب	بنك أبوظبي الأول
مستشار الإدراج	بي اتش إم كابيتال للخدمات المالية
مدير الاكتتاب	بنك دبي الإسلامي
الوسيط المتلقي للاكتتاب	الدولية للأوراق المالية
المستشار القانوني لعملية الطرح	هادف وشركاؤه

للإطلاع على مزيد من الاكتتابات

بيانات - نشرة الإصدار

شاهد كل التعليقات بالموقع

تعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}

عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.

تعليقات {{getCommentCount()}}

رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}

{{comment.DisplayName}}

الأكثر قراءة

مؤشرات الأسواق

سعر السهم

الأكثر مشاهدة

معلومات

روابط سريعة

تابعونا على

أرقام

حساب الاخبار العالمية

حساب الامارات

نظام تمييز الأعضاء