"إشراق للاستثمار" تعلن نشرة المساهمين الخاصة بالاستحواذ على "جولديلكس انفستمنت" (نشرة الاستحواذ بالداخل)

أهم المعلومات عن الاستحواذ

رأس المال بعد الاستحواذ

2824 مليون درهم

شروط الاستحواذ

- نقل كامل حصص رأس المال الصادر لـ "جولديلوكس انفستمنت هولدينغ" وستمتلك قبل إتمام المعاملتين ما يصل إلى 97.3 % من أسهم شركة " جولديلوكس انفستمنت كومباني ليمتد"ً.

- إصدار ما يصل إلى 1397.2 مليون سهم جديد قيمتهم درهم واحد في رأس مال شركة إشراق، إلى مالكي الحصص الصادرة في رأس مال "جولديلوكس انفستمنت هولدينغ"، مقابل نقل حصصهم إلى إشراق وفقا للاستحواذ، وذلك بموجب معاملة زيادة رأس المال.

- ستمتل الأسهم الصادرة 49.5% من رأس المال الصادر لشركة إشراق.

- معاملتي الاستحواذ وزيادة رأس المال مشروطتان بالحصول  على جميع الموافقات اللازمة من الشركة والجهات التنظيمية لتنفيذ تخفيض رأس المال.

- تتجه النية إلى بدء إجراءات تنفيذ زيادة رأس المال والاستحواذ فور إتمام تخفيض رأس المال.

- من المقترح تنفيذ تخفيض رأس المال وفقا لقانون  الشركات ومتطلبات هيئة الأوراق المالية والسلع عن طريق ما يلي:
       - خصم مبلغ 141.3 مليون درهم من الخسائر المتراكمة الحالية لشركة إشراق (كما في 31/12/2021) من احتياطي رأس مال الشركة.
       - شطب أي مبلغ متبق من الخسائر المتراكمة الحالية عن طريق إلغاء 896.9 مليون سهم من أسهم الشركة .

أهم التواريخ المتوقعة للأحداث الرئيسية

الحدث

 التاريخ

نشر المستند (بما في ذلك اشعار اجتماع الجمعية العمومية) وتعميمه على مساهمي شركة اشراق

6 أبريل 2022

توقيع شركة إشراق والشركة القابضة اتفاقية التنفيذ

قبل موعد الجمعية العمومية

أرخ موعد لاستلام نموذج التوكيل الخاص باجتماع الجمعية العمومية

22 أبريل 2022

موعد تسجيل مساهمي شركة إشراق للتصويت في اجتماع الجمعية العمومية

تصويت مباشر حي

اجتماع الجمعية العمومية لـ "إشراق"

22 أبريل 2022

الاعلان عن نتائج الجمعية العمومية لشركة إشراق

في موعد أقصاه الساعة 5 مساء من يوم الجمعة الواقع فيه 22 أبريل 2022 أو الموعد المؤجل

نشر إعلان الدائنين

في أقرب وقت ممكن بعد الجمعية العمومية (بشرط موافقة الجمعية على تخفيض رأس المال)

انقضاء مدة اعتراض الدائنين دون تقديم أي اعتراضات منهم (وحل أي اعتراضات في حالة تقديمها)

التاريخ الذي يقع بعد 30 يوما من نشر إعلان الدائنين

إتمام إعادة الهيكلة (مع مراعاة انقضاء مدة اعتراض الدائنين دون تقديم أي اعتراضات منهم)

مباشرة بعد انقضاء مدة اعتراض الدائنين (دون تقديم أي اعتراضات منهم)

الموافقة النهائية على المعامليتين/ التأكيد على عدم وجود اعترا عليهما لدى هيئة الأوراق المالية والسلع (إذا لزم الأمر)

24 مارس 2022

اتمام تخفيض رأس المال

في أقرب وقت ممكن بعد انقضاء مدة اعتراض الدائنين (دون تقديم أي اعتراضات منهم)

استيفاء جميع الشروط الأخرى التي تنص عليها اتفاقية التنفيذ (أو التنازل عنها)

22 أكتوبر 2022

إتمام الاستحواذ

في أقرب وقت ممكن بعد استيفاء (أو التنازل) جميع الشروط بموجب اتفاقية التنفيذ

إتمام زيادة رأس المال وإصدار الأسهم الجديدة في شركة إشراق لمساهمي الشركة المستهدفة الأساسية وإدراج تلك الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية وتسجيلها تحت رقم المستثمر الوطني لكل مساهم من مساهمي الشركة المستهدفة

في تاريخ إتمام نقل الحصص في الشركة القابضة إلى  شركة إشراق أو في كافة الأحوال خلال مدة لا تتعدى 5 أيام عمل مباشرة بعد إتمام صفقة الاستحواذ  ("يوم عمل" يعني أي يوم، ما عدا يوم السبت والأحد والعطل الرسمية في الإمارات العربية المتحدة تفتح فيه البنوك لمزاولة العمال في الإمارات العربية المتحدة).