"المجموعة السعودية" تنشر التعميمين الموجهين لمساهمي المجموعة و"بتروكيم" والجدول الزمني الخاص لمراحل صفقة الاستحواذ

شعارا "بتروكيم" و"المجموعة السعودية"

أعلنت المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي، عن نشر المستندات الخاصة بصفقة استحواذها المحتملة على جميع أسهم شركة "بتروكيم".
 

وجاء هذا الإجراء من قبل المجموعة السعودية، بعد موافقة هيئة السوق المالية يوم أمس على طلبها زيادة رأس مالها من 4500 مليون ريال، إلى 7548 مليون ريال، وذلك عن طريق إصدار 304.8 مليون سهم عادي لغرض الاستحواذ على جميع أسهم شركة "بتروكيم" غير المملوكة من قبل شركة المجموعة السعودية من خلال عرض مبادلة أوراق مالية.
 

وتضمنت المستندات المنشورة من قبل المجموعة السعودية اليوم، ما يلي: 
 

أولاً: تعميم المساهمين المعد من قبل المجموعة السعودية والموجه إلى مساهميها وفقاً لمتطلبات المادة (57) من قواعد طرح الأوراق المالية، بشأن زيادة رأس مال المجموعة السعودية لغرض استحواذ المجموعة السعودية على جميع أسهم بتروكيم غير المملوكة من قبل المجموعة السعودية من خلال عرض مبادلة أوراق مالية لمساهمي بتروكيم وفقاً لأحكام المادة (26) من لائحة الاندماج والاستحواذ.
 

ويتضمن التعميم تفاصيل الصفقة وأحكامها وشروطها وجميع المسائل المتصلة بها بما في ذلك الأطراف ذوي العلاقة وإجراءات إتمام الصفقة والمخاطر المرتبطة بها.
 

ثانياً: مستند العرض المعد من قبل المجموعة السعودية والموجه إلى مساهمي بتروكيم والذي يتضمن التفاصيل المتعلقة بالعرض المقدم وفقاً لمتطلبات المادة (38) من لائحة الاندماج والاستحواذ لغرض استحواذ المجموعة السعودية على جميع أسهم بتروكيم غير المملوكة من قبل المجموعة السعودية مقابل إصدار أسهم جديدة من قبل المجموعة السعودية لمساهمي بتروكيم.
 

ثالثاً: الجدول الزمني للمراحل الأساسية للصفقة، والذي يبيّن التواريخ المقترحة للمراحل الأساسية لإتمام الصفقة وفقاً لمتطلبات الفقرة (ج) من المادة (17) من لائحة الاندماج والاستحواذ.

يُشار إلى أن معامل المبادلة المتفق عليه في صفقة الاستحواذ هذه هو: 1.27 سهم في المجموعة السعودية مقابل كل سهم في بتروكيم.

وذكرت المجموعة السعودية في تعميمها أن مجلس إدارة كل من المجموعة السعودية وبتروكيم قاما بمناقشة الأثر المحتمل لصفقة الاستحواذ، وقد رأى المجلسان بناء على تلك المناقشات بأن صفقة الاستحواذ ستجعل الشركتين في وضع أفضل لمواجهة التطورات والتحديات الحالية في قطاع البتروكيماويات، حيث سينشأ عن الصفقة شركة بتروكيماويات رائدة ومتكاملة تتمتع بخطة عمل قوية ومجموعة منتجات موسعة.
 

كما سيكون للمجموعة السعودية بعد إتمام صفقة الاستحواذ نطاق تشغيلي معزز بهيكل تنظيمي فعال وترتيبات مثلى للبنية التحتية والمرافق، مما سيقلل من أثر التقلبات المرتبطة بقطاع البتروكيماويات.
 

وستتمكن المجموعة السعودية بعد إتمام صفقة الاستحواذ من تحسين الأنشطة التشغيلية، وبلورة فرص النمو، والحصول على التمويل والوصول إلى رأس المال بتكلفة أقل، وتحسين نمط وكمية تداول الأسهم، وتلقي تغطية أفضل من قبل محللي الأسهم، وترشيد ترتيبات حوكمة الشركات وعملية اتخاذ القرار، مما سينتج عنه حماية وتنمية القيمة للمساهمين (وفق تعميم الشركة).

"بتروكيم" تنشر تعميم مجلس إدارة الشركة الموجّه للمساهمين والخاص بصفقة استحواذ "المجموعة السعودية" عليها

للاطلاع على المزيد من الاندماجات والاستحواذات