"الخليج للتأمين" تصدر أول سندات دائمة ومساندة في الكويت بقيمة 60 مليون دينار

أعلنت  مجموعة الخليج للتأمين عن الإصدار الناجح بقيمة 60 مليون دينار لسندات دائمة ومساندة من ضمن الشريحة الثانية لرأس المال مما يشكل أول اصدار للمجموعة في أسواق رأسمال الدين ، وقد اجتذب الإصدار عدداً كبيراً من المؤسسات المحلية والمستثمرين المؤهلين وفاق الطلب إجمالي مبلغ الطرح في فترة قصيرة، مما يدل على المتانة المالية لمجموعة الخليج للتأمين ، وقد قامت كامكو إنفست بدور مدير الإصدار ومستشار الهيكلة لإصدار مجموعة الخليج للتأمين.

وتم إصدار السندات على شريحتين، شريحة المعدل الثابت بفائدة بنسبة 4.5% وشريحة المعدل المتغير بفائدة بمعدل 2.75% فوق سعر خصم بنك الكويت المركزي.

وقد منحت وكالة ستاندرد أند بورز السندات تصنيفاً “BBB+”، والتي سيتم اعتبارها بالكامل كجزء من رأس المال المتاح عند احتساب هامش الملاءة المالية للمجموعة.

وتتمتع مجموعة الخليج للتأمين بتصنيف “A” من قبل وكالة ستاندرد أند بورز و “A (ممتاز)” من وكالة “إيه أم بست” و “A3” من وكالة موديز.

ويمثل إصدار السندات هذا علامة فارقة في سوق رأس المال في الكويت كونه أول إصدار للسندات من قبل شركة تأمين محلية وأول إصدار سندات دائمة (perpetual) مقومة بالدينار الكويتي.

وعلق خالد سعود الحسن، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخليج للتأمين قائلاً: “إن الإصدار الناجح للسندات هو بمثابة تأكيد لقوة المركز المالي للمجموعة وثقة المستثمرين في مستقبل المجموعة ومركزها التنافسي. لا يساهم هذا الإصدار في تعزيز كفاية رأس المال فحسب، بل سيدعم إستراتيجيتنا في استمرارية النمو”.

وقال فيصل منصور صرخوه، الرئيس التنفيذي لـ كامكو إنفست: “نحن سعداء بالإقبال الذي شهدناه على سندات مجموعة الخليج للتأمين وهو دليل على تعطش الأسواق المحلية إلى أدوات دين ذات تصنيف استثماري. كما تعكس الاستجابات الجيدة من المستثمرين ثقتهم في المنطقة والقطاع الخاص. وهذا النجاح ما كان ليتحقق لولا المهنية والحرفية والمساندة التي لمسناها من قبل وحدة تنظيم التأمين وهيئة أسواق المال”.

الجدير بالذكر أنه في وقت سابق من هذا العام، أعلنت المجموعة عن الانتهاء من الاستحواذ على عمليات أكسا في منطقة الخليج، مما يجعل مجموعة الخليج للتأمين واحدة من أكبر مجموعات التأمين وأكثرها تنوعاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.