تحديد سعر طرح سهم "فرتيجلوب" عند 2.55 درهم.. وتغطية اكتتاب المؤسسات بنحو 32 مرة

شعار "فرتيجلوب"

أعلنت شركة "فرتيجلوب"، التّابعة لـ "أدنوك" و"أو سي آي"، اكتمال عملية الاكتتاب العام الأولي لأسهمها بنجاح، مبينة أنه تم تحديد السعر النهائي للسهم عند 2.55 درهم، أي في منتصف النطاق السعري.

وأكدت الشركة في بيان لها، حجم الطرح بواقع 1145.6 مليون سهم عادي تمثل 13.8% من إجمالي أسهمها،  مشيرة إلى أن الطرح جمع عائدات إجمالية تفوق 2.9 مليار درهم وفقا لسعر الطرح النهائي، مع قيمة سوقية للشركة تقدر بحوالي 21.2 مليار درهم عند الإدراج.

وقالت إن عملية الاكتتاب التي انتهت أمس، شهدت إقبالاً كبيراً، خاصة من شريحة المستثمرين في الإمارات والمؤسسات الاستثمارية العالمية المؤهلة للاكتتاب، حيث بلغ الطلب الإجمالي على أسهم الطرح العام أكثر من 64 مليار درهم، أي 22 ضعفًا لإجمالي القيمة المستهدفة.

وأضافت أنه تم تغطية الاكتتاب أكثر من 32 مرة لشريحة المؤسسات الاستثمارية المؤهلة دون احتساب المستثمرين الرئيسيين الثلاثة الذين تم الإعلان عنهم سابقاً وهم: صندوق أبوظبي للتقاعد وصندوق الثروة السيادية لسنغافورة جي آي سي وأنكلوسف كابيتال بارتنرز.

وتم تحديد حجم الشريحة الأولى (المخصصة للمستثمرين الأفراد في الإمارات) بنسبة 10% من حجم الطرح، والشريحة الثانية (المخصصة للمؤسسات الاستثمارية المحلية والعالمية المؤهلة) بنسبة 90% من حجم الطرح، حيث سيتم إخطار مستثمري الشريحة الأولى بتأكيد التخصيص عبر رسائل نصية يوم 26 أكتوبر 2021.

ومن المتوقع بدء إدراج الأسهم للتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية يوم الأربعاء الموافق 27 أكتوبر 2021 ، تحت الرمز "FERTIGLOBE" والرقم الدولي "AEF000901015".

وعند اكتمال الإدارج، ستحتفظ "أو سي آي" بحصة الأغلبية في شركة فرتيجلوب بشكل غير مباشر، بينما تبلغ حصة أدنوك غير المباشرة 36.2% على الأقل من الأسهم.

وتم تعيين "سيتي جروب جلوبال ماركيتس ليمتد"، و"بنك أبوظبي الأول ش.م.ع"، و"إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود" و"مورغان ستانلي آند كو إنترناشيونال" منسقين دوليين مشتركين في عملية الاكتتاب.

كما تم تعيين شركة "إي إف جي هيرمس الإمارات المحدودة"، وشركة "جولدمان ساكس إنترناشيونال"، وشركة "إنترناشونال سيكوريتيز إل إل سي" كمديري الاكتتاب المشتركين، في حين تم تعيين "بنك أبوظبي الأول ش.م.ع، كبنك استلام الاكتتابات الرئيسي و"بنك المارية المحلي ذ.م.م" كبنك مستلم للاكتتابات.

وذكرت الشركة أن لجان الرقابة الشرعية الداخلية في بنك أبوظبي الأول وبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود أصدرت بيانات تؤكد أن الطرح يتفق من وجهة نظرهم مع مبادئ الشريعة الإسلامية.