"بنك دبي الإسلامي" يصدر صكوكا بقيمة مليار دولار لأجل 5 سنوات

أعلن بنك "دبي الإسلامي" المدرج أسهمه في سوق دبي المالي، إصداره بنجاح صكوكا بقيمة مليار دولار لأجل 5 سنوات.

ويبلغ معدل ربح الصكوك 2.95 % سنوياً، والذي يعادل 245 نقطة أساس، علاوة على متوسط عائد عقود المبادلة لـ 5 سنوات.

ويشار إلى أن هذا الإصدار يمثل أول صكوك مرجعية عامة تصدرها مؤسسة مالية إقليمية بعد توقف السوق نتيجة انتشار فيروس كوفيد-19.

وتم تسعير الصفقة خلال اليوم عقب الانتهاء من حملة ترويجية عالمية شملت العديد من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين.

وأغلق سجل الاكتتاب بقيمة تجاوزت 4.5 مليار دولار، بنسبة تقارب 50% منها من خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأصدرت الصكوك في شكل سحب مالي ضمن برنامج إصدار شهادات ائتمانية بقيمة 7.5 مليار دولار أمريكي من بنك دبي الإسلامي، والذي تم إدراجه في كل من بورصة يورونكست دبلن وناسداك دبي.

وتم تفويض كل من بنك "ABC"، وبنك "دبي الإسلامي"، و"الإمارات دبي الوطني كابيتال"، وبنك "أبوظبي الأول"، وبنك "إتش إس بي سي"، وبنك "آي سي بي سي"، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، وشركة "بيتك كابيتال"، ومصرف "الشارقة الإسلامي"، وبنك "ستاندرد تشارترد"، للعمل بصفة مدراء الإصدار الرئيسيين المشتركين ومدراء سجل الاكتتاب المشتركين لهذا الإصدار.