"دار الأركان" تعلن الانتهاء من طرح إصدار صكوك بالدولار الأمريكي ذات أولوية وغير مدعومة وبمعدل ثابت بقيمة 1.5 مليار ريال

أعلنت شركة دار الأركان للتطوير العقاري عن الإغلاق الناجح لإصدار الشريحة السابعة من الصكوك بموجب برنامج الصكوك الإسلامية المقومة بالدولار الأمريكي والذي تبلغ قيمته 1.5 مليار ريال (400 مليون دولار ).

وأوضحت الشركة في بيان لها على "تداول"، أنه تم فتح دفتر الطلبات للصكوك يوم الأربعاء 19 فبراير 2020 وأغلق في نفس اليوم، مبينة أن مدة الاستحقاق على فترة طويلة سبع سنوات بمعدل ربح قدره 6.875 ٪ سنويا.

وبينت أن الإصدار تلقى اهتمامًا كبيرًا من المشاركين في الأسواق الدولية حيث وصل دفتر الطلبات إلى 4.31 مليار ريال (1.150 مليار دولار ).

وبينت أنه تم اصدار 2000 صك /سند، والقيمة الاسمية (للصك/ للسند) بلغت 200 ألف دولار، فيما بلغ عائد (الصك/ السند) 6.875% سنوياً، مبينة أن مدة استحقاق (الصك/ السند) في 26 فبراير 2027، وسيتم الاسترداد الكامل عند الاستحقاق.

وأشارت الشركة إلى أنها عينت كلا من الخير كابيتال، سيتي، دويتشه بنك، بنك دبي الإسلامي، الإمارات دبي الوطني كابيتال، بنك المشرق، نومورا، بنك ستاندرد تشارترد وبنك وربة لإدارة الإصدار السابعة للشريحة.

وأضافت أنه ستطبق قواعد الاستقرار الخاصة بهيئة السلوك المالي (FCA) ومؤسسة السوق المالية الدولية (ICMA) على الطرح، وسيتم إدراج السندات في السوق المالية الإيرلندية (يورونكست دبلن).

وحسب البيانات المتاحة على "أرقام"، أعلنت شركة دار الأركان للتطوير العقاري قرار مجلس إداراتها بتاريخ 13 فبراير 2020، إصدار صكوك بالدولار الأمريكي ذات أولوية وغير مدعومة وبمعدل ثابت وبموجب نظام (RegS)، مدتها 7 سنوات طويلة الأجل وفقًا للشروط السوقية.