تغطية الاكتتاب بالكامل لسادس إصدار سندات لـ "مجموعة الصناعات الوطنية القابضة" على مر تاريخها

في بيان مشترك، أعلنت شركة مجموعة الصناعات الوطنية القابضة (المُصْدِر) وشركة المركز المالي الكويتي "المركز" وشركة أهلي كابيتال للاستثمار، وهي شركة تابعة للبنك الأهلي الكويتي، وبنك الخليج (المديرين الرئيسيين المشتركين ووكلاء الاكتتاب) عن نجاح إتمام إصدار سندات مقومة بالدينار الكويتي لصالح المجموعة بقيمة إسمية تبلغ 30 مليون دينار كويتي لمدة 5 سنوات، وتمت تغطية الاكتتاب بالكامل. ويعكس الإصدار ثقة المستثمرين بجودته والكفاءة الائتمانية العالية للمجموعة وكفاءة شركتي المركز المالي الكويتي وأهلي كابيتال للاستثمار وبنك الخليج كمديرين رئيسيين مشتركين.

وتم إصدار السندات على شريحتين، واحدة بمعدل فائدة ثابت قدره 5.50% سنوياً يُدفع ربع سنويا، والآخر بمعدل فائدة متغير بنسبة 2.75% فوق سعر الخصم المُعلن من بنك الكويت المركزي سنوياً، ويُدفع ربع سنويا.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه السندات المقومة بالدينار الكويتي تستحق في عام 2025 وتتمتع بدرجة تصنيف ائتماني (BBB- ) من وكالة التصنيف الائتماني العالمية "كابيتال انتلجنس".

وتعقيباً على الإصدار، صرَّح الرئيس التنفيذي لمجموعة الصناعات الوطنية القابضة، أحمد حسن قائلاً:" نحن سعداء بإصدار هذه السندات الجديدة التي تمثل سادس إصدار لنا في أسواق المال على مر تاريخ الشركة، وهو ما يعكس الثقة العالية التي توليها أسواق رأس المال لجودة إصدارات مجموعة الصناعات الوطنية القابضة، فيما تؤكد المساهمة العالية للمستثمرين في الإصدار الأخير جاذبية هيكلة السندات وتسعيرها".

وتستثمر مجموعة الصناعات الوطنية القابضة التي تأسست عام 1960، في العديد من القطاعات وكان لها دور كبير منذ تأسيسها في تطوير قطاع الصناعة في الكويت حيث شاركت في تأسيس عدد كبير من المؤسسات الصناعية في الكويت منها شركة أسمنت الكويت، وشركة الصناعات الوطنية لمواد البناء وشركة نور للاستثمار المالي، ومباني. وتم إدراج المجموعة في بورصة الكويت (سوق الكويت للأوراق المالية آنذاك) في عام 1984، وهي مدرجة حالياً في السوق الأول في البورصة.

وبحسب البيانات المالية حتى 30 سبتمبر 2019، وصل مجموع أصول مجموعة الصناعات الوطنية القابضة إلى 1.2 مليار دينار، بينما بلغ رأس المال المدفوع 142.784 مليون دينار كويتي. وحققت الشركة 35.806 صافي ربح خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر2019، مقابل 32.271 مليون دينار كويتي في الفترة ذاتها من 2018.

علاوة على ذلك، يحمل تصنيف سندات "الصناعات الوطنية" درجة استثمارية (BBB-) من "كابيتال إنتلجنس"، وهو ما يعكس قوة جودة محفظة أصول الشركة وتنوعها، ومستوى سيولتها الجيدة، وسجلها الممتاز في خدمة الديون.

وأضاف حسن:" نعتز بعلاقتنا القوية مع "المركز" و "أهلي كابيتال للاستثمار" وبنك الخليج بصفتهم مديرين رئيسيين مشتركين ووكلاء اكتتاب، ونسعى للحفاظ على هذه العلاقة وتعزيزها من خلال التعاون المستمر بيننا. لقد عهدنا إلى المديرين الرئيسيين المشتركين للاضطلاع بالدور الموكل إليهم في إصدار السندات نظراً إلى مكانتهم القوية في السوق وثقتنا في إمكانيات شبكات عملهم وعلاقاتهم".

ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة المركز المالي الكويتي، مناف عبد العزيز الهاجري:"شهدت مشاركتنا في صفقة إصدار السندات اهتماماً كبيراً من قبل المستثمرين بفضل السمعة الممتازة التي تتمتع بها مجموعة الصناعات الوطنية القابضة، والظروف المناسبة لإصدار السندات، بالإضافة إلى الإمكانات البارزة التي يتمتع بها "المركز" والمديرين الرئيسيين الآخرين.

ولقد قام "المركز" بمساعدة العديد من الشركات المحلية في العديد من القطاعات في إصدار السندات والصكوك لتوفير التمويل اللازم لدعم نشاطاتها، فقام بهيكلة أول سندات مضمونة بمشروعات BOT في الكويت وأول صكوك لشركة عقارية كويتية وأول سندات ذات عائد عال  High Yield حيث يتمتع فريق "المركز" بالمهنية والابتكار لتلبية متطلبات العملاء من الشركات، هذا بالإضافة إلى شبكة واسعة من العملاء.

وأضاف:" طرحنا أمام عملائنا من الشركات والأفراد من ذوي الملاءة المالية العالية فرصة الاكتتاب في هذه السندات. ولاشك أن هذه الصفقة تمثل نجاحاً جديداً "للمركز"، لاسيما أنها وفرّت مجموعة واسعة من الفرص الاستثمارية المتنوعة لعملائنا الرئيسيين. وفي ضوء هذه المؤشرات الإيجابية، نأمل أن يواصل القطاعين العام والخاص جهودهما الرامية إلى إنشاء سوق سندات قوي وراسخ".

ومن ناحيته، قال رئيس مجلس إدارة شركة أهلي كابيتال للاستثمار، فوزي الثنيان:" يسعدنا المشاركة في هذا الإصدار الجديد لصالح مجموعة الصناعات الوطنية القابضة، ونحن نقدر الثقة التي وضعتها المجموعة فينا. كما أننا نؤمن بتطوير سوق السندات المقومة بالدينار الكويتي كطريقة مضمونة للتمويل طويل الأجل وبديلاً عن القروض المصرفية".

وأضاف: "يعكس نجاح تغطية إصدار السندات بالكامل مدى جاذبيتها لمجموعة واسعة من المستثمرين، فضلاً عن أنه تأكيد إضافي لثقة المستثمرين بشكل عام في الجودة العالية لمحفظة المجموعة المتنوعة، واستراتيجيتها، وسجلها الائتماني الممتاز. كما يؤكد على قوة واستقرار خطة التنمية الاقتصادية في الكويت على المدى البعيد بشكل عام.

علاوة على ذلك، يساعد الإصدار بشكل خاص في تطوير سوق السندات في الكويت، ويوفر طريقة تمويل طويلة الأجل لكيانات أخرى بدلاً من الاعتماد على الاقتراض من البنوك ".

وقال مدير عام الخدمات المصرفية للشركات في بنك الخليج، أحمد الدويسان:" نحن فخورون بأن نكون من بين المديرين الرئيسيين المشتركين المسؤولين عن قيادة إصدار سندات مجموعة الصناعات الوطنية القابضة. وتعتبر هذه الصفقة محطة مهمة في تنويع مصادر تمويلنا، ودليل على دخولنا بقوة إلى أسواق رأس المال".

وأضاف:" نسعى باستمرار في بنك الخليج إلى رفع مستوى الخدمات المصرفية التي نقدمها لعملائنا من الشركات لاسيما وأنهم غالباً ما يكون لديهم احتياجات مصرفية واستثمارية فريدة تتطلب خدمات وحلولاً مخصصة. من خلال شبكتنا الواسعة من العملاء من الشركات وخبرتنا الطويلة في توفير أفضل الفرص الاستثمارية، نحن فخورون بالنتائج التي نواصل تحقيقها في جمع رأس المال. حظي إصدار السندات الأخير بإقبال إيجابي وهو ما يدل على ثقة المستثمرين في نموذج عملنا واستراتيجيتنا المشتركة، كما يعكس دعم وتعاون مستثمرينا وشركائنا".

ومن جانبها، أكدت وكالة التصنيف الائتماني العالمية "كابيتال إنتليجنس" التصنيف الائتماني لسندات مجموعة الصناعات الوطنية القابضة عند درجة استثمارية "BBB-" مع نظرة مستقبلية مستقرة. وذكرت في تقريرها أن قاعدة الأصول الضخمة لشركة الصناعات الوطنية التي تضم مجموعة كبيرة من الأسهم المدرجة، وتنوع قطاعاتها إلى جانب الأداء التشغيلي القوي شركاتها التابعة والزميلة تمثل عوامل لدعم استقرار التصنيف. علاوة على ذلك، يعكس التصنيف قوة المُصدر والسيولة الفعالة المريحة والسمعة الطيبة للشركة.