"المراكز العربية" تعلن الانتهاء من طرح صكوك دولية بقيمة 500 مليون دولار

أعلنت شركة المراكز العربية عن الانتهاء من طرح صكوك دولية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بالدولار الأمريكي بقيمة 500 مليون دولار، وذلك تمهيدًا لتخصيص الصكوك المصدرة بتاريخ 26 نوفمبر 2019.

وأوضحت الشركة في بيان لها على "تداول"، أن عدد الصكوك هو 2500 صك، وتبلغ القيمة الاسمية للصك 200 ألف دولار، مبينة ان عائد الصك يبلغ 5.375 %، فيما تبلغ مدة استحقاقه 5 سنوات.

وبينت الشركة، أنها قد تقوم باسترداد الصكوك بشكل مبكر في حال وقوع أي حدث ضريبي، مبينة انه يمكن استرداد الصكوك بشكل مبكر أيضاً في حال وقوع حدث هلاك كلي أو حدث تصفية للصكوك.

وأضافت أنه وفقاً لظروف السوق، قد يكون خيار الاسترداد متاحاً للمستثمرين في الصكوك في حال وقوع حدث تغيير في السيطرة، كما قد يكون خيار الاسترداد متاحاً لحملة الصكوك.

وأشارت الى أنه  تم تقديم طلب إدراج وتداول الصكوك إلى هيئة الأوراق المالية الدولية المحدودة ("الهيئة") في شهادات الصكوك في القائمة الرسمية للبورصة الدولية، ويجوز طرح الصكوك بموجب أحكام القاعدة A 144 والنظام Reg S من قانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأمريكية لعام 1933م، بصيغته المعدلة.

وأوضحت أن شهادات الصكوك حصلت على تصنيف Ba2 بواسطة وكالة موديز للتصنيف الائتماني، ومن المتوقع حصولها على تصنيف BB+ بواسطة وكالة فيتش للتصنيف الائتماني.

وأكدت الشركة أنها ستواصل استكمال جميع الإجراءات اللازمة لتخصيص هذه الصكوك للمستثمرين، مشيرة الى أنها ستقوم بالإعلان عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينه.

وحسب البيانات المتاحة على "أرقام"، أعلنت  شركة "المراكز العربية"، مؤخرا عزمها عقد لقاءات دولية مع مستثمري أدوات الدخل الثابت، وذلك تمهيدًا لإصدار محتمل لصكوك دولية متوافقة مع الشريعة الإسلامية.