"المؤسسة العربية المصرفية" تقفل إصدار سندات بسعر فائدة عائم بقيمة 53 مليون دولار أمريكي لشركة "البحرين للتسهيلات التجارية"

أقفلت شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنجاح إصدار سندات بقيمة 53 مليون دولار أمريكي بسعر فائدة عائم وغير مكفولة بضمان تستحق في عام 2019.

وقامت المؤسسة العربية المصرفية بدور المرتب الرئيسي الحصري لإصدار هذه السندات. وقدم الاستشارة القانونية للاصدار "تراورز وهاملنز".

تم إصدار السندات من خلال طرح خاص بفترة استحقاق قوامها خمس سنوات، حيث سيتم تسديد الفائدة مرتين في العام على دفعات.

وقامت المؤسسة العربية المصرفية بضمان الاكتتاب بكامل هذه السندات.

ويأتي إصدار السندات في إطار سعي شركة البحرين للتسهيلات التجارية لتنويع مصادر تمويلها وتعزيز عملياتها التمويلية وتوزيع آجال استحقاق مطلوباتها.

وسوف يستخدم مبلغ الإصدار في تنمية محفظة القروض وفي الأغراض العامة الأخرى للشركة.

وقد استقطب هذا الاصدار مستثمرين من دولة الإمارات العربية المتحدة إضافة إلى مشاركين محليين من البحرين.

وبهذه المناسبة صرح الرئيس التنفيذي لشركة البحرين للتسهيلات التجارية، الدكتور عادل حبيل، إن إصدار السندات يؤكد أهمية سوق السندات كوسيلة على الشركات ان تستغلها للاستفادة من السيولة المالية المتوفرة في السوق.

ونود ان نعبر عن شكرنا للمؤسسة العربية المصرفية والمسثمرين في هذه السندات على ثقتهم بنموذج عمل الشركة.

كما عبر الدكتور حبيل عن شكره وتقديره لمصرف البحرين المركزي لما قدمه من تعاون وارشادات خلال المراحل المختلفة لعملية اصدار الاسهم.

ومن جانبه قال جون ماكوول، رئيس التسهيلات الجماعية في المؤسسة العربية المصرفية: "إن لدينا علاقات قائمة من فترة طويلة مع شركة البحرين للتسهيلات التجارية وان من دواعي الفخر أن يقع علينا الاختيار للقيام بدور المرتب الرئيسي لإصدار هذه السندات.

كما أن النجاح في إقفال هذا الإصدار بمشاركة مستثمرين من المنطقة إلى جانب مستثمرين محليين لهو مؤشر على قدرة المؤسسة العربية المصرفية على هيكلة وطرح المنتجات في أسوق الدين".

وأضاف راي فيرجسون، نائب رئيس تنفيذي ومسئول أول للشئون المصرفية بالمؤسسة العربية المصرفية، "نحن في غاية السرور لقيامنا بقيادة هذا الاصدار لشركة البحرين للتسهيلات التجارية، كما أننا ملتزمون بتعزيز أنشطة المؤسسة العربية المصرفية في أسواق الدين في دول مجلس التعاون الخليجي".

وأعرب سلمان أحمد، الشريك الذي قاد فريق "تراورز وهاملنز"، عن تقديره لهذه الصفقة التي أتاحت لشركته العمل مع فريق أسواق الدين في المؤسسة العربية المصرفية الذي يتمتع بخبرات كبيرة ومعرفة عميقة بالسوق.

إن هذا الاصدار تم استكماله ضمن الموعد المحدد ووفقاً لمتطلبات مصرف البحرين المركزي. كذلك فإن هذا الاصدار الذي يأتي في أعقاب إصدار آخر تم في عام 2013 يعبر عن التطور الذي يشهده سوق رأس المال في البحرين".

وتعتبر هذه المعاملة أول صفقة تقوم بها المؤسسة العربية المصرفية في أسوق الدين وهي تشكل حدثا هاما للمؤسسة العربية المصرفية حيث يتزامن النجاح في اقفال هذا الإصدار مع خطط المؤسسة للتوسع في منتجات أسواق الدين المتاحة لعملائها.

وبالإضافة إلى قيامها بدور المرتب الرئيسي للإصدار ستقوم المؤسسة العربية المصرفية أيضا بدور وكيل السداد الرئيسي ووكيل نقل الملكية والمسجل للسندات.

وتعتبر المؤسسة العربية المصرفية من البنوك الدولية الرائدة في تقديم الخدمات المصرفية المتكاملة.

يقع المقر الرئيسي للمؤسسة في المنامة وهي مدرجة في بورصة البحرين، ويوجد لديها شبكة كبيرة من الشركات المصرفية التابعة والفروع والمكاتب التمثيلية التي تنتشر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأمريكا الشمالية والجنوبية وأوروبا وآسيا.

وتقدم المؤسسة إلى عملائها محفظة متنوعة من المنتجات والخدمات المالية، بما في ذلك الخدمات المصرفية للشركات وتمويل التجارة الدولية وتمويل المشاريع والتمويل المهيكل وترتيب القروض المشتركة والأعمال المصرفية الإسلامية، إضافة إلى الخدمات المصرفية بالتجزئة من خلال البنوك التابعة لها في المنطقة.