ارتفاع أرباح تكافل الراجحي إلى 283.4 مليون ريال (+29%) بنهاية التسعة اشهر الأولى 2024.. وأرباح الربع الثالث 82.3 مليون ريال

2024/10/31 أرقام - خاص

ارتفعت أرباح شركة الراجحي للتأمين التعاوني، إلى 283.4 مليون ريال بنهاية التسعة أشهر الأولى 2024، مقارنة بأرباح 219 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2023.



ملخص النتائج المالية (مليون )

البند 9 أشهر 2023 9 أشهر 2024 التغير‬
إجمالي الأقساط المكتتبة 4,293.34 7,934.45 84.8 %
ايرادات التأمين 2,962.96 4,055.40 36.9 %
صافى الربح قبل الضرائب و الزكاه 222.61 276.00 24.0 %
صافي الدخل 219.04 283.39 29.4 %
متوسط ​​عدد الأسهم 100.00 100.00 -
ربح السهم (ريال) 2.19 2.83 29.4 %

قالت الشركة إن سبب ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى:

 

- ارتفاع إيرادات التأمين في الفترة الحالية لتصل إلى 4,055,402 ألف ريال سعودي مقابل 2,962,959 ألف ريال سعودي في الفترة المماثلة من العام السابق، أي بارتفاع قدره 36.87%، ويعود ذلك لنمو العمليات التأمين.

 

- انخفاض صافي نتائج خدمات التأمين في الفترة الحالية لتصل إلى 231,630 ألف ريال سعودي مقابل 286,340 ألف ريال سعودي في الفترة المماثلة من العام السابق، أي بانخفاض قدره -19.11%. السبب الرئيسي في الانخفاض يعود لارتفاع إعادة تكافل التأمين خلال النصف الأول لسنة 2024.

 

- ارتفاع إجمالي نتائج الاستثمار للربع الحالي لتصل إلى 557,633 ألف ريال سعودي مقابل 138,412 ألف ريال سعودي في الفترة المماثلة من العام السابق ، ويشمل 373,112 ألفًا تتعلق بتغيرات القيمة العادلة في استثمارات صندوق حملة الوحدات. بلغ صافي نتائج الاستثمار للعام الحالي بدون حصة حملة الوحدات للفترة الحالية مقابل 27,573 ألف ريال سعودي في الفترة المماثلة من العام السابق.

 

يحتوي مبلغ صافي مصاريف تمويل التأمين (412,953-) ألفًا على العائد على صندوق استثمارات حملة الوحدات بالإضافة إلى التغيرات في القيمة العادلة لمستحقات الدفع لحملة الوحدات.

 

- ارتفاع إجمالي الدخل الشامل في الفترة الحالية ليصل إلى 273,410 آلاف ريال سعودي مقابل 272,542 ألف ريال سعودي في الفترة المماثلة من العام السابق، أي بارتفاع قدره 0.32% ويعود ذلك إلى حركة القيمة العادلة في الاستثمار بالدخل الشامل.

 

- ارتفاع إجمالي الأقساط المكتتبة في الفترة الحالية لتصل إلى 7,934,447 ألف ريال سعودي مقابل 4,293,340 ألف ريال سعودي في الفترة المماثلة من العام السابق، أي بارتفاع قدره 84.81٪.



المقارنة الربعية (مليون)

مقارنة مع
البند الربع الثالث 2023 الربع الثالث 2024 التغير‬
إجمالي الأقساط المكتتبة 1,831.33 3,404.79 85.9 %
ايرادات التأمين 1,157.41 1,409.51 21.8 %
صافى الربح قبل الضرائب و الزكاه 84.12 86.50 2.8 %
صافي الدخل 81.93 82.25 0.4 %
متوسط ​​عدد الأسهم 100.00 100.00 -
ربح السهم (ريال) 0.82 0.82 0.4 %

كما أرجعت الشركة سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى:

 

- ارتفاع  إيرادات التأمين في الربع الحالي لتصل الى 1,409,514 ألف ريال سعودي مقابل 1,157,410 آلاف ريال سعودي للربع المماثل من العام السابق، أي بارتفاع قدره 21.78%، ويعود ذلك لنمو عمليات التأمين.

 

- ارتفاع صافي نتائج خدمات التأمين خلال الربع الحالي ليصل إلى 68,533 ألف ريال مقابل 51,832 ألف ريال خلال الربع المماثل من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 32.22٪. ويعزى هذا التحسن بشكل رئيسي إلى نتائج إعادة التكافل التي قابلها جزئيا انخفاض في هامش الربح الإجمالي.

 

- ارتفاع  إجمالي نتائج الاستثمار للربع الحالي لتصل إلى 293,371 ألف ريال سعودي مقابل 37,134 ألف ريال سعودي في الربع المماثل من العام السابق ، ويشمل 228,759 ألفًا تتعلق بتغيرات القيمة العادلة في استثمارات صندوق حملة الوحدات للربع الحالي مقابل (-4,839) ألف ريال سعودي في الربع المماثل من العام السابق.

 

يحتوي مبلغ صافي مصاريف تمويل التأمين (241,144-) ألفًا على العائد على صندوق استثمارات حملة الوحدات بالإضافة إلى التغيرات في القيمة العادلة لمستحقات الدفع لحملة الوحدات.

 

- ارتفاع  إجمالي الدخل الشامل للربع الحالي لتصل إلى 77,722 ألف ريال سعودي مقابل 63,507 آلاف ريال سعودي في الربع المماثل من العام السابق، أي بارتفاع قدره 22.38%.

 

- كما ارتفع إجمالي الأقساط المكتتبة للربع الحالي لتصل الى 3,404,787 ألف ريال سعودي مقابل 1,831,331 ألف ريال سعودي في الربع المماثل من العام السابق، أي بارتفاع قدره 85.92%.

 

وقد عزت الشركة سبب انخفاض الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى:

 

- ارتفاع صافي نتائج خدمات التأمين خلال الربع الحالي 68,533 ألف ريال مقابل 49,868 ألف ريال خلال الربع السابق وذلك بارتفاع قدره 37.43٪. ويعزى هذا التحسن في المقام الأول إلى انخفاض تكاليف إعادة التكافل.

 

• يحتوي مبلغ صافي مصاريف تمويل التأمين (241,144-) ألفًا على العائد على صندوق استثمارات حملة الوحدات بالإضافة إلى التغيرات في القيمة العادلة لمستحقات الدفع لحملة الوحدات.

 

- انخفاض إجمالي الدخل الشامل للربع الحالي لتصل إلى 77,722 ألف ريال سعودي مقابل 92,609 آلاف ريال سعودي في الربع السابق، أي بانخفاض قدره (%16.08-) ويعود ذلك إلى حركة القيمة العادلة في الاستثمار بالدخل الشامل.

 

- كما ارتفع إجمالي الأقساط المكتتبة للربع الحالي لتصل إلى 3,404,787 ألف ريال سعودي مقابل 2,497,442 ألف ريال سعودي في الربع السابق، أي بارتفاع قدره 36.33%.

 

وقد قابل ذلك:

 

- ارتفاع إيرادات التأمين في الربع الحالي 1,409,514 ألف ريال سعودي مقابل 1,343,714 ألف ريال سعودي للربع السابق، أي بارتفاع قدره 4.94%، ويعود ذلك لنمو عمليات التأمين.

 

- ارتفاع نتائج الاستثمار للعام الحالي 293,371 ألف ريال سعودي مقارنة مع 104,811 ألف ريال سعودي في الربع السابق تشمل 228,759 ألف ريال سعودي (الربع السابق:43,022 ألف ريال) تتعلق بحركة القيمة العادلة في استثمارات صناديق مالكي الوحدات.

أداء عمليات التأمين و الإستثمار (مليون)

البند 9 أشهر 2023 9 أشهر 2024 التغير‬
إجمالى أقساط التأمين المكتتبة 4,293.34 7,934.45 84.8 %
ايرادات التأمين 2,962.96 4,055.40 36.9 %
دخل خدمات التأمين 286.34 231.63 (19.1 %)
صافي دخل الإستثمارات 138.41 557.63 302.9 %
صافي دخل خدمات التأمين والاستثمار 311.71 376.31 20.7 %

معلومات إضافية:


كما قالت الشركة إن حقوق المساهمين (لا توجد حقوق أقلية) بنهاية الفترة قد بلغت 1996.20 مليون ريال، مقابل 1599.90 مليون ريال كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق.

 

بيان نوع تقرير مراجع الحسابات : الرأي غير المعدل

 

للاطلاع على المزيد من النتائج المالية المعلنة

عرض تقارير أخرى

سعر السهم

شركة الراجحي للتأمين التعاوني
175.00
(2.00) (1.13 %)

شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي)

المزيد


المؤشرات المالية

الحالي
القيمة السوقية (مليون) 17,500.00
متوسط عدد الاسهم (مليون) 100.00
ربح السهم ( ريال) (أخر 12 شهر) 3.92
القيمة الدفترية ( ريال) (لأخر فترة معلنة) 19.96
القيمة الاسمية ( ريال) 10.00
مكرر الأرباح التشغيلي (آخر12) 47.38
مكرر الارباح (أخر 12 شهر) 44.60
مضاعف القيمة الدفترية 8.77
العائد على متوسط الاصول (%) (أخر 12 شهر) 4.8
العائد على متوسط حقوق المساهمين (%) (أخر 12 شهر) 21.8
العائد على القيمة السوقية (%) 2.0
المزيد


تطور النتائج المالية (مليون)

الفترة صافي الدخل التغير ربح السهم (ريال) صافي الربح قبل الزكاة التغير
الربع الأول 2015 5.71 41.7 % 0.06 6.41 47.2 %
الربع الثاني 2015 14.45 25.5 % 0.14 15.75 31.7 %
الربع الثالث 2015 13.47 329.0 % 0.13 14.60 250.2 %
الربع الرابع 2015 4.60 247.8 % 0.05 5.78 361.2 %
الربع الأول 2016 7.56 32.3 % 0.08 8.76 36.5 %
الربع الثاني 2016 22.33 54.5 % 0.22 24.43 55.1 %
الربع الثالث 2016 26.47 96.5 % 0.26 29.57 102.6 %
الربع الرابع 2016 32.27 601.6 % 0.32 36.27 528.0 %
الربع الأول 2017 31.36 315.1 % 0.31 34.11 289.6 %
الربع الثاني 2017 36.44 63.2 % 0.36 41.09 68.2 %
الربع الثالث 2017 55.61 110.1 % 0.56 58.71 98.5 %
الربع الرابع 2017 43.95 36.2 % 0.44 48.95 35.0 %
الربع الأول 2018 37.56 19.8 % 0.38 41.36 21.2 %
الربع الثاني 2018 49.08 34.7 % 0.49 52.88 28.7 %
الربع الثالث 2018 71.11 27.9 % 0.71 77.41 31.9 %
الربع الرابع 2018 8.37 (81.0 %) 0.08 13.37 (72.7 %)
الربع الأول 2019 (0.43) (101.1 %) 0.00 4.38 (89.4 %)
الربع الثاني 2019 45.39 (7.5 %) 0.45 51.08 (3.4 %)
الربع الثالث 2019 53.98 (24.1 %) 0.54 60.58 (21.7 %)
الربع الرابع 2019 (12.76) (252.4 %) (0.13) (7.16) (153.5 %)
الربع الأول 2020 30.53 7182.4 % 0.31 36.33 728.6 %
الربع الثاني 2020 88.86 95.8 % 0.89 95.71 87.4 %
الربع الثالث 2020 57.80 7.1 % 0.58 65.05 7.4 %
الربع الرابع 2020 49.86 490.9 % 0.50 54.76 865.4 %
الربع الأول 2021 61.71 102.1 % 0.62 68.51 88.6 %
الربع الثاني 2021 38.48 (56.7 %) 0.38 45.68 (52.3 %)
الربع الثالث 2021 29.93 (48.2 %) 0.30 42.93 (34.0 %)
الربع الرابع 2021 (31.64) (163.5 %) (0.32) (41.73) (176.2 %)
الربع الأول 2022 3.76 (93.9 %) 0.04 6.86 (90.0 %)
الربع الثاني 2022 4.03 (89.5 %) 0.04 6.05 (86.8 %)
الربع الثالث 2022 53.10 77.4 % 0.53 55.82 30.0 %
الربع الرابع 2022 11.50 136.4 % 0.12 13.91 133.3 %
الربع الأول 2023 61.28 1528.5 % 0.61 61.80 800.5 %
الربع الثاني 2023 75.82 1780.5 % 0.76 76.70 1168.0 %
الربع الثالث 2023 81.93 54.3 % 0.82 84.12 50.7 %
الربع الرابع 2023 109.03 848.0 % 1.09 114.89 726.0 %
الربع الأول 2024 111.38 81.7 % 1.11 115.27 86.5 %
الربع الثاني 2024 89.76 18.4 % 0.90 74.23 (3.2 %)
الربع الثالث 2024 82.25 0.4 % 0.82 86.50 2.8 %

أداء عمليات التأمين (مليون)

مقارنة مع
الفترة إجمالي الأقساط المكتتبة التغير دخل خدمات التأمين التغير صافي دخل خدمات التأمين والاستثمار التغير
الربع الأول 2015 372.63 32.7 % - - - -
الربع الثاني 2015 322.09 35.0 % - - - -
الربع الثالث 2015 298.98 43.8 % - - - -
الربع الرابع 2015 368.18 69.2 % - - - -
الربع الأول 2016 533.18 43.1 % - - - -
الربع الثاني 2016 506.10 57.1 % - - - -
الربع الثالث 2016 433.66 45.0 % - - - -
الربع الرابع 2016 475.71 29.2 % - - - -
الربع الأول 2017 1,107.21 107.7 % - - - -
الربع الثاني 2017 680.08 34.4 % - - - -
الربع الثالث 2017 742.33 71.2 % - - - -
الربع الرابع 2017 663.85 39.5 % - - - -
الربع الأول 2018 1,015.69 (8.3 %) - - - -
الربع الثاني 2018 638.16 (6.2 %) - - - -
الربع الثالث 2018 703.39 (5.2 %) - - - -
الربع الرابع 2018 616.36 (7.2 %) - - - -
الربع الأول 2019 843.57 (16.9 %) - - - -
الربع الثاني 2019 544.66 (14.7 %) - - - -
الربع الثالث 2019 583.39 (17.1 %) - - - -
الربع الرابع 2019 598.19 (2.9 %) - - - -
الربع الأول 2020 787.54 (6.6 %) - - - -
الربع الثاني 2020 669.02 22.8 % - - - -
الربع الثالث 2020 703.76 20.6 % - - - -
الربع الرابع 2020 572.55 (4.3 %) - - - -
الربع الأول 2021 739.64 (6.1 %) - - - -
الربع الثاني 2021 758.10 13.3 % - - - -
الربع الثالث 2021 618.33 (12.1 %) - - - -
الربع الرابع 2021 643.51 12.4 % - - - -
الربع الأول 2022 789.66 6.8 % 15.90 - 38.35 -
الربع الثاني 2022 966.49 27.5 % (32.56) - 4.64 -
الربع الثالث 2022 818.21 32.3 % 62.07 - 86.50 -
الربع الرابع 2022 895.72 39.2 % 13.42 - 38.92 -
الربع الأول 2023 1,207.65 52.9 % 97.62 514.1 % 92.82 142.0 %
الربع الثاني 2023 1,254.36 29.8 % 136.89 520.4 % 104.47 2149.6 %
الربع الثالث 2023 1,831.33 123.8 % 51.83 (16.5 %) 114.43 32.3 %
الربع الرابع 2023 1,729.52 93.1 % 32.41 141.6 % 129.68 233.2 %
الربع الأول 2024 2,032.22 68.3 % 113.23 16.0 % 147.48 58.9 %
الربع الثاني 2024 2,497.44 99.1 % 49.87 (63.6 %) 108.07 3.4 %
الربع الثالث 2024 3,404.79 85.9 % 68.53 32.2 % 120.76 5.5 %


بيانات السهم (ريال)

مقارنة مع
الفترة متوسط عدد الاسهم (مليون) ربح السهم (ريال) ربح السهم قبل الاستثناءات (ريال) القيمة الدفترية
الربع الأول 2015 100.00 0.17 0.17 1.08
الربع الثاني 2015 100.00 0.20 0.20 3.22
الربع الثالث 2015 100.00 0.31 0.31 3.36
الربع الرابع 2015 100.00 0.38 0.38 3.40
الربع الأول 2016 100.00 0.40 0.40 3.48
الربع الثاني 2016 100.00 0.48 0.48 3.70
الربع الثالث 2016 100.00 0.61 0.61 3.97
الربع الرابع 2016 100.00 0.89 0.89 4.29
الربع الأول 2017 100.00 1.12 1.12 4.59
الربع الثاني 2017 100.00 1.27 1.27 4.97
الربع الثالث 2017 100.00 1.56 1.56 5.55
الربع الرابع 2017 100.00 1.67 1.67 5.98
الربع الأول 2018 100.00 1.74 1.74 6.42
الربع الثاني 2018 100.00 1.86 1.86 6.98
الربع الثالث 2018 100.00 2.02 2.02 7.68
الربع الرابع 2018 100.00 1.66 1.66 7.68
الربع الأول 2019 100.00 1.28 1.28 7.87
الربع الثاني 2019 100.00 1.24 1.24 8.31
الربع الثالث 2019 100.00 1.07 1.07 8.76
الربع الرابع 2019 100.00 0.86 0.86 8.76
الربع الأول 2020 100.00 1.17 1.17 8.66
الربع الثاني 2020 100.00 1.61 1.61 9.76
الربع الثالث 2020 100.00 1.64 1.64 10.62
الربع الرابع 2020 100.00 2.27 2.27 11.13
الربع الأول 2021 100.00 2.58 2.58 12.08
الربع الثاني 2021 100.00 2.08 2.08 12.63
الربع الثالث 2021 100.00 1.80 1.80 13.04
الربع الرابع 2021 100.00 0.98 0.98 12.68
الربع الأول 2022 100.00 0.41 0.41 13.74
الربع الثاني 2022 100.00 0.06 0.06 13.18
الربع الثالث 2022 100.00 0.29 0.29 13.56
الربع الرابع 2022 100.00 0.72 0.72 13.27
الربع الأول 2023 100.00 1.30 1.30 14.58
الربع الثاني 2023 100.00 2.02 2.02 15.50
الربع الثالث 2023 100.00 2.31 2.31 16.00
الربع الرابع 2023 100.00 3.28 3.28 17.23
الربع الأول 2024 100.00 3.78 3.78 18.26
الربع الثاني 2024 100.00 3.92 3.69 19.18
الربع الثالث 2024 100.00 3.92 3.69 19.96

مضاعفات التقييم (حسب سعر السهم في نهاية الفترة)

مقارنة مع
الفترة مكرر الربح مكرر الارباح قبل الاستثناءات
الربع الأول 2015 أكبر من 100 أكبر من 100
الربع الثاني 2015 أكبر من 100 أكبر من 100
الربع الثالث 2015 30.72 30.72
الربع الرابع 2015 23.27 23.27
الربع الأول 2016 20.40 20.40
الربع الثاني 2016 18.72 18.72
الربع الثالث 2016 12.57 12.57
الربع الرابع 2016 17.41 17.41
الربع الأول 2017 16.83 16.83
الربع الثاني 2017 16.11 16.11
الربع الثالث 2017 14.39 14.39
الربع الرابع 2017 14.12 14.12
الربع الأول 2018 16.14 16.14
الربع الثاني 2018 13.71 13.71
الربع الثالث 2018 10.81 10.81
الربع الرابع 2018 16.11 16.11
الربع الأول 2019 20.04 20.04
الربع الثاني 2019 16.62 16.62
الربع الثالث 2019 25.12 25.12
الربع الرابع 2019 29.47 29.47
الربع الأول 2020 16.48 16.48
الربع الثاني 2020 14.99 14.99
الربع الثالث 2020 19.58 19.58
الربع الرابع 2020 14.25 14.25
الربع الأول 2021 13.66 13.66
الربع الثاني 2021 17.76 17.76
الربع الثالث 2021 20.87 20.87
الربع الرابع 2021 31.56 31.56
الربع الأول 2022 أكبر من 100 أكبر من 100
الربع الثاني 2022 أكبر من 100 أكبر من 100
الربع الثالث 2022 أكبر من 100 أكبر من 100
الربع الرابع 2022 49.45 49.45
الربع الأول 2023 31.84 31.84
الربع الثاني 2023 27.17 27.17
الربع الثالث 2023 26.34 26.34
الربع الرابع 2023 21.64 21.64
الربع الأول 2024 28.56 28.56
الربع الثاني 2024 47.18 أكبر من 100
الربع الثالث 2024 48.88 أكبر من 100

التحليل القطاعي - إجمالي اقساط التأمين المكتتبة(مليون)

مقارنة مع
الفترة التأمين الطبي تأمين مركبات شاملة الممتلكات و الحوادث الحماية و الإدخار
الربع الأول 2015 96.47 235.20 39.77 1.19
الربع الثاني 2015 41.19 246.52 32.02 2.36
الربع الثالث 2015 43.48 212.59 40.30 2.61
الربع الرابع 2015 35.01 292.61 34.12 6.44
الربع الأول 2016 94.01 392.81 41.16 5.21
الربع الثاني 2016 33.76 434.38 31.31 6.64
الربع الثالث 2016 34.49 361.50 30.54 7.14
الربع الرابع 2016 54.69 394.93 17.13 8.96
الربع الأول 2017 98.16 961.97 37.27 9.81
الربع الثاني 2017 130.67 506.56 30.12 12.73
الربع الثالث 2017 91.33 604.48 32.23 14.29
الربع الرابع 2017 129.40 489.79 27.69 16.98
الربع الأول 2018 146.91 814.64 35.08 19.06
الربع الثاني 2018 174.64 422.90 22.05 18.57
الربع الثالث 2018 142.12 513.73 29.81 17.73
الربع الرابع 2018 230.60 349.83 14.34 21.58
الربع الأول 2019 192.88 610.46 17.75 22.50
الربع الثاني 2019 105.24 392.47 23.78 23.16
الربع الثالث 2019 92.36 418.31 48.76 23.96
الربع الرابع 2019 108.79 399.83 55.32 34.25
الربع الأول 2020 91.66 603.05 57.20 35.63
الربع الثاني 2020 43.45 409.15 178.53 37.88
الربع الثالث 2020 71.56 504.47 85.65 42.08
الربع الرابع 2020 65.96 390.34 74.01 42.24
الربع الأول 2021 65.65 536.01 88.28 49.71
الربع الثاني 2021 72.25 412.68 216.46 56.73
الربع الثالث 2021 78.63 381.12 76.52 82.07
الربع الرابع 2021 135.07 327.90 57.62 122.93
الربع الأول 2022 108.75 375.74 160.24 144.94
الربع الثاني 2022 254.57 324.23 222.93 164.76
الربع الثالث 2022 136.81 466.06 94.11 121.22
الربع الرابع 2022 166.19 556.58 78.40 94.55
الربع الأول 2023 324.82 703.99 91.45 87.39
الربع الثاني 2023 316.74 619.64 205.58 112.41
الربع الثالث 2023 274.42 848.45 475.94 232.52
الربع الرابع 2023 248.39 628.43 144.57 708.12
الربع الأول 2024 397.17 685.59 184.43 765.03
الربع الثاني 2024 561.43 486.58 137.72 1,311.71
الربع الثالث 2024 519.10 747.67 174.26 1,963.75

شاهد كل التعليقات بالموقع

تعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

{{Comments.indexOf(comment)+1}}
{{comment.FollowersCount}}
{{comment.CommenterComments}}

رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}

{{comment.DisplayName}} حساب موثّق

{{comment.ElapsedTime}}
loader Train
loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.

الأكثر مشاهدة

معلومات

روابط سريعة

Argaam.com حقوق النشر والتأليف © 2024، أرقام الاستثمارية , جميع الحقوق محفوظة