انخفاض أرباح مجموعة تداول إلى 298.3 مليون ريال (-19%) بنهاية التسعة أشهر الأولى 2023.. وأرباح الربع الثالث 102.3 مليون ريال (+15%)

2023/10/22 أرقام - خاص

انخفضت أرباح شركة مجموعة تداول السعودية القابضة والتي تعمل بمجال توفير وتهيئة وإدارة آليات تداول الأوراق المالية إلى 298.3  مليون ريال بنهاية التسعة أشهر الأولى 2023 بنسبة قدرها 19 %، مقارنة بأرباح 367.4 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2022.



ملخص النتائج المالية (مليون )

البند 9 أشهر 2022 9 أشهر 2023 التغير‬
الإيرادات 857.33 790.72 (7.8 %)
اجمالي الدخل 568.66 462.78 (18.6 %)
دخل العمليات 392.12 261.84 (33.2 %)
صافي الدخل 367.42 298.29 (18.8 %)
متوسط ​​عدد الأسهم 120.00 120.00 -
ربح السهم (ريال) 3.06 2.49 (18.8 %)

قالت الشركة إن سبب انخفاض الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى:

 

- انخفاض الإيرادات التشغيلية بنسبة 12.8%، نتيجة انخفاض في إيرادات التداول وإيرادات خدمات ما بعد التداول بسبب انخفاض قيمة التداول بنسبة 30.1%.

 

- ارتفاع المصاريف التشغيلية بنسبة 13.7% ويعود ذلك بسبب الارتفاع في تكاليف الرواتب والمنافع المتعلقة بها مدفوعة بسبب الزيادة في أعداد الموظفين وذلك حسب خطة المجموعة، بالإضافة إلى توحيد القوائم المالية لشركة شبكة مباشر المالية اعتبارًا من 7 مايو 2023م بعد الاستحواذ على 51% من رأس المال المصدر.

 

- انخفاض الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) بنسبة 38.1% على أساس سنوي، ويعود ذلك إلى الانخفاض في الإيرادات التشغيلية مقابل النمو في المصاريف التشغيلية للمجموعة.

 

- انخفاض إجمالي الربح بنسبة 26.4% على أساس سنوي ليصل إلى412.7 مليون ريال سعودي في التسعة أشهر الأولى من العام 2023م مقارنةً بـ 560.6 مليون ريال سعودي في الفترة المماثلة من العام السابق، ويعود ذلك إلى الانخفاض في الإيرادات التشغيلية مقابل النمو في المصاريف التشغيلية للمجموعة.



المقارنة الربعية (مليون)

مقارنة مع
البند الربع الثالث 2022 الربع الثالث 2023 التغير‬
الإيرادات 263.72 297.72 12.9 %
اجمالي الدخل 160.53 170.74 6.4 %
دخل العمليات 98.27 97.00 (1.3 %)
صافي الدخل 89.12 102.28 14.8 %
متوسط ​​عدد الأسهم 120.00 120.00 -
ربح السهم (ريال) 0.74 0.85 14.8 %

قالت الشركة إن سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى:

 

- ارتفاع الإيرادات التشغيلية بنسبة 7.8% على أساس سنوي لتصل إلى 277.4 مليون ريال سعودي في الربع الثالث من العام 2023م مقارنةً بـ 257.2 مليون ريال سعودي في الربع المماثل من العام السابق، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى الارتفاع في إيرادات خدمات التكنولوجيا والبيانات.

 

- ارتفاع الأرباح من الأنشطة غير التشغيلية بنسبة 192.0% على أساس سنوي لتصل إلى38.9 مليون ريال سعودي خلال الربع الثالث من العام 2023م مقارنةً بـ 13.3 مليون ريال سعودي في الربع المماثل من العام السابق، ويعود ذلك إلى الارتفاع في دخل الاستثمار.

 

جاء ذلك علي الرغم من:

 

- ارتفاع المصاريف التشغيلية بنسبة 21.3% على أساس سنوي، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى توحيد القوائم المالية لشركة شبكة مباشر المالية.

 

-  انخفاض الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) بنسبة 11.0% على أساس سنوي.

 

- انخفاض إجمالي الربح للمجموعة بنسبة 2.3% على أساس سنوي.

 

كما أرجعت الشركة سبب انخفاض الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى: 

 

-  ارتفاع المصاريف التشغيلية بنسبة 19.4%على أساس ربع سنوي ، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى الارتفاع في تكاليف الرواتب والمنافع المتعلقة بها، مدفوعةً بسبب الزيادة في أعداد الموظفين وذلك حسب خطة المجموعة، بالإضافة إلى مساهمة تكاليف شركة شبكة مباشر المالية والتي تم توحيد قوائمها المالية للربع الثالث كاملاً مقارنة بعدد أقل من الأيام في الربع الثاني من العام 2023 م من تاريخ الاستحواذ.

 

- انخفاض الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) بنسبة 7.7% على أساس ربع سنوي لتصل إلى 94.4 مليون ريال سعودي خلال الربع الثالث من العام 2023م مقارنةً بـ 102.3 مليون ريال سعودي في الربع السابق .

 

- انخفاض إجمالي الربح بنسبة 1.4% على أساس ربع سنوي ليصل إلى 150.4 مليون ريال سعودي خلال الربع الثالث من العام 2023م مقارنةً بـ 152.5 مليون ريال سعودي في الربع السابق، ويعود ذلك إلى النمو في المصاريف التشغيلية للمجموعة.

 

جاء ذلك علي الرغم من:

 

- ارتفاع الإيرادات التشغيلية بنسبة 10.1% على أساس ربع سنوي لتصل إلى 277.4 مليون ريال سعودي في الربع الثالث من العام 2023م مقارنةً بـ 252.0 مليون ريال سعودي في الربع السابق، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الزيادة في إيرادات التداول وإيرادات خدمات ما بعد التداول بسبب ارتفاع عدد أيام التداول خلال الربع الثالث من العام 2023م، بالإضافة إلى مساهمة إيرادات شركة شبكة مباشر المالية والتي تم توحيد قوائمها المالية للربع الثالث كاملاً مقارنة بعدد أقل من الأيام في الربع الثاني من العام 2023 من تاريخ الاستحواذ.

 

- ارتفاع الأرباح من الأنشطة غير التشغيلية بنسبة 16.5% على أساس ربع سنوي لتصل إلى 38.9 مليون ريال سعودي خلال الربع الثالث من العام 2023م مقارنةً بـ 33.4 مليون ريال سعودي في الربع السابق، ويعود ذلك إلى الارتفاع في دخل الاستثمار.

معلومات إضافية:

 

كما قالت الشركة إن حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق أقلية) بنهاية الفترة قد بلغت 3082 مليون ريال، مقابل 3099.9 مليون ريال كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق.

 

تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لتتوافق مع عرض الفترة الحالية.

 

تم تنظيم قطاعات أعمال المجموعة على أساس الخدمات المقدمة، وفيما يلي تفاصيل لإيرادات القطاعات:


• ارتفعت إيرادات قطاع أسواق رأس المال بنسبة 0.1% على أساس سنوي لتصل إلى 91.6 مليون ريال سعودي خلال الربع الثالث من العام 2023م، مدفوعا بزيادة إيرادات التداول بنسبة 3.6% بسبب زيادة عدد أيام التداول.

 

• ارتفعت إيرادات قطاع خدمات المعلومات والتكنولوجيا بنسبة 82.0% على أساس سنوي ليبلغ 50.2 مليون ريال سعودي في الربع الثالث من العام 2023م مقارنةً بـ 27.6 مليون ريال سعودي في الربع المماثل من العام السابق ويعود ذلك إلى ارتفاع خدمات معلومات السوق وخدمة الاستضافة في مراكز البيانات المقدمة من شركة "وامض"، بالإضافة لمساهمة إيرادات شركة شبكة مباشر المالية.

 

• انخفضت إيرادات قطاع خدمات ما بعد التداول بنسبة 1.9% على أساس سنوي لتصل إلى 135.6 مليون ريال سعودي خلال الربع الثالث من العام 2023م، مقارنة بـ 138.1 مليون ريال سعودي في الربع المماثل من العام السابق، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الانخفاض في خدمات الإيداع.

 

الملفات الملحقة  

 

للاطلاع على المزيد من النتائج المالية المعلنة

عرض تقارير أخرى

سعر السهم

شركة مجموعة تداول السعودية القابضة
225.40
(2.80) (1.23 %)

شركة مجموعة تداول السعودية القابضة (مجموعة تداول)

المزيد


المؤشرات المالية

الحالي
القيمة السوقية (مليون ريال) 27,048.00
قيمة المنشاة (مليون) 23,817.21
عدد الأسهم ((مليون)) 120.00
ربح السهم ( ريال) (أخر 12 شهر) 4.98
القيمة الدفترية ( ريال) (لأخر فترة معلنة) 28.07
القيمة الاسمية ( ريال) 10.00
مكرر الأرباح التشغيلي (آخر12) 45.27
مكرر الارباح (أخر 12 شهر) 45.27
مضاعف القيمة الدفترية 8.03
العائد على متوسط الأصول (%) (أخر 12 شهر) 7.0
العائد على متوسط حقوق المساهمين (%) (أخر 12 شهر) 18.5
المزيد


تطور النتائج المالية (مليون)

الفترة الإيرادات التغير اجمالي الدخل التغير دخل العمليات التغير
الربع الأول 2014 - - - - - -
الربع الثاني 2014 - - - - - -
الربع الثالث 2014 - - - - - -
الربع الرابع 2014 - - - - - -
الربع الأول 2015 - - - - - -
الربع الثاني 2015 - - - - - -
الربع الثالث 2015 - - - - - -
الربع الرابع 2015 - - - - - -
الربع الأول 2016 - - - - - -
الربع الثاني 2016 - - - - - -
الربع الثالث 2016 - - - - - -
الربع الرابع 2016 - - - - - -
الربع الأول 2017 - - - - - -
الربع الثاني 2017 - - - - - -
الربع الثالث 2017 - - - - - -
الربع الرابع 2017 - - - - - -
الربع الأول 2018 - - - - - -
الربع الثاني 2018 - - - - - -
الربع الثالث 2018 - - - - - -
الربع الرابع 2018 - - - - - -
الربع الأول 2019 - - - - - -
الربع الثاني 2019 - - - - - -
الربع الثالث 2019 - - - - - -
الربع الرابع 2019 - - - - - -
الربع الأول 2020 168.32 - 87.58 - 47.02 -
الربع الثاني 2020 267.10 - 195.80 - 142.72 -
الربع الثالث 2020 262.07 - 168.34 - 127.42 -
الربع الرابع 2020 382.14 - 302.68 - 226.01 -
الربع الأول 2021 332.37 97.5 % 240.10 174.2 % 194.62 313.9 %
الربع الثاني 2021 313.54 17.4 % 231.19 18.1 % 175.87 23.2 %
الربع الثالث 2021 262.64 0.2 % 178.48 6.0 % 130.30 2.3 %
الربع الرابع 2021 257.54 (32.6 %) 184.53 (39.0 %) 110.57 (51.1 %)
الربع الأول 2022 293.99 (11.5 %) 208.88 (13.0 %) 154.25 (20.7 %)
الربع الثاني 2022 299.66 (4.4 %) 199.29 (13.8 %) 139.83 (20.5 %)
الربع الثالث 2022 263.72 0.4 % 160.53 (10.1 %) 98.27 (24.6 %)
الربع الرابع 2022 232.87 (9.6 %) 133.81 (27.5 %) 53.77 (51.4 %)
الربع الأول 2023 224.29 (23.7 %) 122.92 (41.2 %) 64.31 (58.3 %)
الربع الثاني 2023 268.71 (10.3 %) 169.13 (15.1 %) 100.58 (28.1 %)
الربع الثالث 2023 297.72 12.9 % 170.74 6.4 % 97.00 (1.3 %)


تطور الأرباح (مليون)

الفترة صافي الدخل التغير ربح السهم (ريال) بنود استثنائية صافي الدخل قبل البنود الاستثنائية ربح السهم قبل البنود الاستثنائية
الربع الأول 2014 - - - - - -
الربع الثاني 2014 - - - - - -
الربع الثالث 2014 - - - - - -
الربع الرابع 2014 - - - - - -
الربع الأول 2015 - - - - - -
الربع الثاني 2015 - - - - - -
الربع الثالث 2015 - - - - - -
الربع الرابع 2015 - - - - - -
الربع الأول 2016 - - - - - -
الربع الثاني 2016 - - - - - -
الربع الثالث 2016 - - - - - -
الربع الرابع 2016 - - - - - -
الربع الأول 2017 - - - - - -
الربع الثاني 2017 - - - - - -
الربع الثالث 2017 - - - - - -
الربع الرابع 2017 - - - - - -
الربع الأول 2018 - - - - - -
الربع الثاني 2018 - - - - - -
الربع الثالث 2018 - - - - - -
الربع الرابع 2018 - - - - - -
الربع الأول 2019 - - - - - -
الربع الثاني 2019 - - - - - -
الربع الثالث 2019 - - - - - -
الربع الرابع 2019 - - - - - -
الربع الأول 2020 63.85 - 0.53 - 63.85 0.53
الربع الثاني 2020 150.11 - 1.25 - 150.11 1.25
الربع الثالث 2020 132.96 - 1.11 - 132.96 1.11
الربع الرابع 2020 153.59 - 1.28 - 153.59 1.28
الربع الأول 2021 179.64 181.3 % 1.50 - 179.64 1.50
الربع الثاني 2021 181.07 20.6 % 1.51 - 181.07 1.51
الربع الثالث 2021 115.19 (13.4 %) 0.96 - 115.19 0.96
الربع الرابع 2021 110.46 (28.1 %) 0.92 - 110.46 0.92
الربع الأول 2022 140.64 (21.7 %) 1.17 - 140.64 1.17
الربع الثاني 2022 137.67 (24.0 %) 1.15 - 137.67 1.15
الربع الثالث 2022 89.12 (22.6 %) 0.74 - 89.12 0.74
الربع الرابع 2022 57.18 (48.2 %) 0.48 - 57.18 0.48
الربع الأول 2023 90.78 (35.4 %) 0.76 20.89 69.89 0.58
الربع الثاني 2023 105.23 (23.6 %) 0.88 - 105.23 0.88
الربع الثالث 2023 102.28 14.8 % 0.85 - 102.28 0.85

نسب الربحية

الفترة هامش الربح الإجمالي هامش دخل العمليات قبل الاستهلاك هامش الربح الصافي قبل الاستثناءات
الربع الأول 2014 - - -
الربع الثاني 2014 - - -
الربع الثالث 2014 - - -
الربع الرابع 2014 - - -
الربع الأول 2015 - - -
الربع الثاني 2015 - - -
الربع الثالث 2015 - - -
الربع الرابع 2015 - - -
الربع الأول 2016 - - -
الربع الثاني 2016 - - -
الربع الثالث 2016 - - -
الربع الرابع 2016 - - -
الربع الأول 2017 - - -
الربع الثاني 2017 - - -
الربع الثالث 2017 - - -
الربع الرابع 2017 - - -
الربع الأول 2018 - - -
الربع الثاني 2018 - - -
الربع الثالث 2018 - - -
الربع الرابع 2018 - - -
الربع الأول 2019 - - -
الربع الثاني 2019 - - -
الربع الثالث 2019 - - -
الربع الرابع 2019 - - -
الربع الأول 2020 - - -
الربع الثاني 2020 - - -
الربع الثالث 2020 - - -
الربع الرابع 2020 69.88 % 52.51 % 46.36 %
الربع الأول 2021 72.92 % 57.46 % 49.55 %
الربع الثاني 2021 73.04 % 59.06 % 50.17 %
الربع الثالث 2021 73.79 % 59.52 % 48.77 %
الربع الرابع 2021 71.55 % 56.09 % 50.28 %
الربع الأول 2022 71.21 % 55.54 % 48.54 %
الربع الثاني 2022 69.24 % 53.31 % 45.25 %
الربع الثالث 2022 67.56 % 50.30 % 42.86 %
الربع الرابع 2022 64.44 % 46.71 % 38.95 %
الربع الأول 2023 60.41 % 41.58 % 34.67 %
الربع الثاني 2023 59.25 % 38.98 % 32.48 %
الربع الثالث 2023 58.28 % 37.90 % 32.69 %


بيانات السهم (ريال)

مقارنة مع
الفترة متوسط عدد الاسهم (مليون) ربح السهم (ريال) ربح السهم قبل الاستثناءات (ريال) القيمة الدفترية
الربع الأول 2014 - - - -
الربع الثاني 2014 - - - -
الربع الثالث 2014 - - - -
الربع الرابع 2014 - - - -
الربع الأول 2015 - - - -
الربع الثاني 2015 - - - -
الربع الثالث 2015 - - - -
الربع الرابع 2015 - - - -
الربع الأول 2016 - - - -
الربع الثاني 2016 - - - -
الربع الثالث 2016 - - - -
الربع الرابع 2016 - - - -
الربع الأول 2017 - - - -
الربع الثاني 2017 - - - -
الربع الثالث 2017 - - - -
الربع الرابع 2017 - - - -
الربع الأول 2018 - - - -
الربع الثاني 2018 - - - -
الربع الثالث 2018 - - - -
الربع الرابع 2018 - - - -
الربع الأول 2019 - - - -
الربع الثاني 2019 - - - -
الربع الثالث 2019 - - - -
الربع الرابع 2019 - - - -
الربع الأول 2020 120.00 - - -
الربع الثاني 2020 120.00 - - -
الربع الثالث 2020 120.00 - - -
الربع الرابع 2020 120.00 4.17 4.17 30.29
الربع الأول 2021 120.00 5.14 5.14 31.79
الربع الثاني 2021 120.00 5.39 5.39 23.97
الربع الثالث 2021 120.00 5.25 5.25 24.93
الربع الرابع 2021 120.00 4.89 4.89 25.77
الربع الأول 2022 120.00 4.56 4.56 26.94
الربع الثاني 2022 120.00 4.20 4.20 25.09
الربع الثالث 2022 120.00 3.98 3.98 25.83
الربع الرابع 2022 120.00 3.54 3.54 26.50
الربع الأول 2023 120.00 3.12 2.95 27.25
الربع الثاني 2023 120.00 2.85 2.68 24.84
الربع الثالث 2023 120.00 2.96 2.79 25.66

مضاعفات التقييم (حسب سعر السهم في نهاية الفترة)

مقارنة مع
الفترة مكرر الارباح مكرر الارباح التشغيلي مضاعف القيمة الدفترية
الربع الأول 2014 - - -
الربع الثاني 2014 - - -
الربع الثالث 2014 - - -
الربع الرابع 2014 - - -
الربع الأول 2015 - - -
الربع الثاني 2015 - - -
الربع الثالث 2015 - - -
الربع الرابع 2015 - - -
الربع الأول 2016 - - -
الربع الثاني 2016 - - -
الربع الثالث 2016 - - -
الربع الرابع 2016 - - -
الربع الأول 2017 - - -
الربع الثاني 2017 - - -
الربع الثالث 2017 - - -
الربع الرابع 2017 - - -
الربع الأول 2018 - - -
الربع الثاني 2018 - - -
الربع الثالث 2018 - - -
الربع الرابع 2018 - - -
الربع الأول 2019 - - -
الربع الثاني 2019 - - -
الربع الثالث 2019 - - -
الربع الرابع 2019 - - -
الربع الأول 2020 - - -
الربع الثاني 2020 - - -
الربع الثالث 2020 - - -
الربع الرابع 2020 - - -
الربع الأول 2021 - - -
الربع الثاني 2021 - - -
الربع الثالث 2021 - - -
الربع الرابع 2021 25.75 25.75 4.88
الربع الأول 2022 41.87 41.87 7.09
الربع الثاني 2022 45.00 45.00 7.53
الربع الثالث 2022 50.57 50.57 7.80
الربع الرابع 2022 51.15 51.15 6.83
الربع الأول 2023 46.24 48.97 5.30
الربع الثاني 2023 65.98 70.26 7.58
الربع الثالث 2023 65.15 69.22 7.52

التحليل القطاعي ( الايرادات - مليون)

مقارنة مع
الفترة خدمات ما بعد التداول أسواق رأس المال خدمات التكنولوجيا و البيانات
الربع الرابع 2020 171.90 155.55 54.69
الربع الأول 2021 163.48 145.04 23.85
الربع الثاني 2021 154.76 135.08 23.69
الربع الثالث 2021 136.13 103.26 23.24
الربع الرابع 2021 128.60 106.46 22.48
الربع الأول 2022 148.06 121.28 24.61
الربع الثاني 2022 160.00 115.86 22.26
الربع الثالث 2022 138.14 91.44 27.60
الربع الرابع 2022 137.27 77.97 25.72
الربع الأول 2023 120.56 72.27 31.46
الربع الثاني 2023 141.24 82.66 44.81
الربع الثالث 2023 155.90 91.57 50.24

متوسط توقعات المحللين(مليون)‎

البند الربع الثالث 2023 (متوقع) الربع الثالث 2023 (فعلي) الفرق‬
متوسط 112.60 102.28 (9.2 %)

مقارنة توقعات المحللين بالنتائج الفعلية(مليون)

البند الربع الثالث 2023 (متوقع) الربع الثالث 2023 (فعلي) الفرق
غولدمان ساكس 109.20 102.28 (6.3) %
الأهلي المالية 116.00 102.28 (11.8) %

شاهد كل التعليقات بالموقع

تعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

{{Comments.indexOf(comment)+1}}
{{comment.FollowersCount}}
{{comment.CommenterComments}}

رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}

{{comment.DisplayName}} حساب موثّق

{{comment.ElapsedTime}}
loader Train
loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.

الأكثر مشاهدة

معلومات

روابط سريعة

Argaam.com حقوق النشر والتأليف © 2024، أرقام الاستثمارية , جميع الحقوق محفوظة