-
ترتيب البنوك
مؤشرات البنوك
إحصائيات الأسمنت
شركات الأسمنت
مؤشرات الأسمنت
إحصاءات النقد والإقتصاد
النفط والغاز والوقود
بيانات الاقتصاد الكلي
إنفاق المستهلكين
التضخم
الصادرات والواردات
السلع الغذائية
السلع غير الغذائية
السلع الانشائية
ترتيب البتروكيماويات
مؤشرات البتروكيماويات
ترتيب التجزئة
مؤشرات التجزئة
ترتيب المواد الغذائية
مؤشرات المواد الغذائية
الأعلى نمواً
التوزيعات النقدية التاريخية
انخفاض أرباح مجموعة تداول إلى 390.1 مليون ريال (-8%) بنهاية عام 2023.. وأرباح الربع الرابع 91.8 مليون ريال (+61%)
انخفضت أرباح شركة مجموعة تداول السعودية القابضة، التي تعمل بمجال توفير وتهيئة وإدارة آليات تداول الأوراق المالية إلى 390.1 مليون ريال بنهاية عام 2023 بنسبة قدرها 8%، مقارنة بـأرباح 424.6 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2022.
ملخص النتائج المالية (مليون )
| البند | 2022 | 2023 | التغير |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 1,090.20 | 1,072.78 | (1.6 %) |
| اجمالي الدخل | 702.47 | 606.84 | (13.6 %) |
| دخل العمليات | 445.88 | 328.33 | (26.4 %) |
| صافي الدخل | 424.60 | 390.06 | (8.1 %) |
| متوسط عدد الأسهم | 120.00 | 120.00 | - |
| ربح السهم قبل البنود الاستثنائية | 3.54 | 3.08 | (13.1 %) |
| ربح السهم (ريال) | 3.54 | 3.25 | (8.1 %) |
قالت الشركة إن سبب انخفاض الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى:
- انخفاض الإيرادات التشغيلية لتصل إلى 1,072.8 مليون ريال سعودي في عام 2023م، مقارنة مع 1,090.2 مليون ريال سعودي في العام السابق، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 1.6٪. يعود انخفاض الإيرادات خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق إلى تراجع إيرادات التداول وإيرادات خدمات ما بعد التداول، نتيجة إلى انخفاض قيم التداول بنسبة 22.4٪، وقد تم تخفيف أثر هذا الانخفاض جزئيًا بزيادة قدرها 64.2٪ في إيرادات خدمات التكنولوجيا والبيانات.
- ارتفاع المصاريف التشغيلية لتصل إلى 744.5 مليون ريال سعودي في عام 2023م، مقارنة مع 644.3 مليون ريال سعودي في العام السابق، مما يمثل زيادة بنسبة 15.5٪. ويعود الارتفاع في المصاريف التشغيلية خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق بشكل أساسي إلى توحيد القوائم المالية لشركة شبكة مباشر المالية، اعتبارًا من 7 مايو 2023م، بعد الاستحواذ على حصة نسبتها 51٪ كما تم الإعلان عنه في موقع تداول السعودية، بالإضافة إلى الزيادة في تكاليف القوى العاملة بسبب زيادة عدد الموظفين وفقًا لخطة المجموعة، وزيادة تكاليف صيانة الأنظمة.
المقارنة الربعية (مليون)
| البند | الربع الرابع 2022 | الربع الرابع 2023 | التغير |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 232.87 | 282.06 | 21.1 % |
| اجمالي الدخل | 133.81 | 144.06 | 7.7 % |
| دخل العمليات | 53.77 | 66.48 | 23.6 % |
| صافي الدخل | 57.18 | 91.77 | 60.5 % |
| متوسط عدد الأسهم | 120.00 | 120.00 | - |
| ربح السهم قبل البنود الاستثنائية | 0.48 | 0.76 | 60.5 % |
| ربح السهم (ريال) | 0.48 | 0.76 | 60.5 % |
معلومات إضافية:
كما قالت الشركة إن حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق أقلية) بنهاية الفترة قد بلغت 3129 مليون ريال، مقابل 3179.7 مليون ريال كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق.
• تم تنظيم قطاعات أعمال المجموعة على أساس الخدمات المقدمة، وفيما يلي تفاصيل لإيرادات القطاعات:
- قطاع الأسواق المالية: انخفضت إيرادات قطاع الأسواق المالية بنسبة 17.5٪ مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى 335.5 مليون ريال سعودي في العام الحالي، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض قيم التداول بنسبة 22.4٪.
- قطاع خدمات التكنولوجيا والبيانات: ارتفعت إيرادات قطاع خدمات التكنولوجيا والبيانات بنسبة 64.2٪ مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى 164.5 مليون ريال سعودي في العام الحالي. ويعود ذلك إلى ارتفاع خدمات معلومات السوق وخدمة الاستضافة في مراكز البيانات، بالإضافة لمساهمة إيرادات شركة شبكة مباشر المالية.
- قطاع خدمات ما بعد التداول: انخفضت إيرادات قطاع خدمات ما بعد التداول بنسبة 1.8٪ مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى 572.9 مليون ريال سعودي في العام الحالي، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض قيم التداول بنسبة 22.4٪.
بيان نوع تقرير مراجع الحسابات الرأي غير المعدل
تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لتتوافق مع عرض الفترة الحالية.
الملفات الملحقة
عرض تقارير أخرى
سعر السهم
شركة مجموعة تداول السعودية القابضة (مجموعة تداول)
المؤشرات المالية
| الحالي | |
| القيمة السوقية (مليون ريال) | 23,544.00 |
| قيمة المنشاة (مليون) | 20,947.18 |
| عدد الأسهم ((مليون)) | 120.00 |
| ربح السهم ( ريال) (أخر 12 شهر) | 5.18 |
| القيمة الدفترية ( ريال) (لأخر فترة معلنة) | 29.10 |
| القيمة الاسمية ( ريال) | 10.00 |
| مكرر الأرباح التشغيلي (آخر12) | 37.86 |
| مكرر الارباح (أخر 12 شهر) | 37.86 |
| مضاعف القيمة الدفترية | 6.74 |
| العائد على متوسط الأصول (%) (أخر 12 شهر) | 7.4 |
| العائد على متوسط حقوق المساهمين (%) (أخر 12 شهر) | 18.7 |
تطور النتائج المالية (مليون)
| الفترة | الإيرادات | التغير | اجمالي الدخل | التغير | دخل العمليات | التغير |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الربع الأول 2022 | 293.99 | (11.5 %) | 208.88 | (13.0 %) | 154.25 | (20.7 %) |
| الربع الثاني 2022 | 299.66 | (4.4 %) | 199.29 | (13.8 %) | 139.83 | (20.5 %) |
| الربع الثالث 2022 | 263.72 | 0.4 % | 160.53 | (10.1 %) | 98.27 | (24.6 %) |
| الربع الرابع 2022 | 232.87 | (9.6 %) | 133.81 | (27.5 %) | 53.77 | (51.4 %) |
| 2022 | 1,090.20 | (6.5 %) | 702.47 | (15.8 %) | 445.88 | (27.3 %) |
| الربع الأول 2023 | 224.29 | (23.7 %) | 122.92 | (41.2 %) | 64.31 | (58.3 %) |
| الربع الثاني 2023 | 268.71 | (10.3 %) | 169.13 | (15.1 %) | 100.58 | (28.1 %) |
| الربع الثالث 2023 | 297.72 | 12.9 % | 170.74 | 6.4 % | 97.00 | (1.3 %) |
| الربع الرابع 2023 | 282.06 | 21.1 % | 144.06 | 7.7 % | 66.48 | 23.6 % |
| 2023 | 1,072.78 | (1.6 %) | 606.84 | (13.6 %) | 328.33 | (26.4 %) |
تطور الأرباح (مليون)
| الفترة | صافي الدخل | التغير | ربح السهم (ريال) | بنود استثنائية | صافي الدخل قبل البنود الاستثنائية | ربح السهم قبل البنود الاستثنائية |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الربع الأول 2022 | 140.64 | (21.7 %) | 1.17 | - | 140.64 | 1.17 |
| الربع الثاني 2022 | 137.67 | (24.0 %) | 1.15 | - | 137.67 | 1.15 |
| الربع الثالث 2022 | 89.12 | (22.6 %) | 0.74 | - | 89.12 | 0.74 |
| الربع الرابع 2022 | 57.18 | (48.2 %) | 0.48 | - | 57.18 | 0.48 |
| 2022 | 424.60 | (27.8 %) | 3.54 | - | 424.60 | 3.54 |
| الربع الأول 2023 | 90.78 | (35.4 %) | 0.76 | 20.89 | 69.89 | 0.58 |
| الربع الثاني 2023 | 105.23 | (23.6 %) | 0.88 | - | 105.23 | 0.88 |
| الربع الثالث 2023 | 102.28 | 14.8 % | 0.85 | - | 102.28 | 0.85 |
| الربع الرابع 2023 | 91.77 | 60.5 % | 0.76 | - | 91.77 | 0.76 |
| 2023 | 390.06 | (8.1 %) | 3.25 | 20.89 | 369.17 | 3.08 |
نسب الربحية
| الفترة | هامش الربح الإجمالي | هامش دخل العمليات قبل الاستهلاك | هامش الربح الصافي قبل الاستثناءات |
|---|---|---|---|
| الربع الأول 2023 | 60.41 % | 41.58 % | 34.67 % |
| الربع الثاني 2023 | 59.25 % | 38.98 % | 32.48 % |
| الربع الثالث 2023 | 58.28 % | 37.90 % | 32.69 % |
| الربع الرابع 2023 | 56.57 % | 37.58 % | 34.41 % |
| 2023 | 56.57 % | 37.58 % | 34.41 % |
بيانات السهم (ريال)
| الفترة | متوسط عدد الاسهم (مليون) | ربح السهم (ريال) | ربح السهم قبل البنود الاستثنائية (ريال) | القيمة الدفترية |
|---|---|---|---|---|
| الربع الأول 2023 | 120.00 | 3.12 | 2.95 | 27.25 |
| الربع الثاني 2023 | 120.00 | 2.85 | 2.68 | 24.84 |
| الربع الثالث 2023 | 120.00 | 2.96 | 2.79 | 25.66 |
| الربع الرابع 2023 | 120.00 | 3.25 | 3.08 | 26.31 |
مضاعفات التقييم (حسب سعر السهم في نهاية الفترة)
| الفترة | مكرر الارباح | مكرر الارباح التشغيلي | مضاعف القيمة الدفترية |
|---|---|---|---|
| الربع الأول 2023 | 46.24 | 48.97 | 5.30 |
| الربع الثاني 2023 | 65.98 | 70.26 | 7.58 |
| الربع الثالث 2023 | 65.15 | 69.22 | 7.52 |
| الربع الرابع 2023 | 57.47 | 60.72 | 7.10 |
التحليل القطاعي ( الايرادات - مليون)
الربع الرابع 2023
| الفترة | خدمات ما بعد التداول | أسواق رأس المال | خدمات التكنولوجيا و البيانات |
|---|---|---|---|
| الربع الأول 2023 | 120.56 | 72.27 | 31.46 |
| الربع الثاني 2023 | 141.24 | 82.66 | 44.81 |
| الربع الثالث 2023 | 155.90 | 91.57 | 50.24 |
| الربع الرابع 2023 | 155.16 | 88.95 | 37.95 |
متوسط توقعات المحللين(مليون)
| البند | الربع الرابع 2023 (متوقع) | الربع الرابع 2023 (صافي الدخل) | الفرق | الربع الرابع 2023 (قبل البنود الإستثنائية) | الفرق |
|---|---|---|---|---|---|
| متوسط | 103.37 | 91.77 | (11.2 %) | 91.77 | (11.2 %) |
مقارنة توقعات المحللين بالنتائج الفعلية(مليون)
| البند | الربع الرابع 2023 (متوقع) | الربع الرابع 2023 (صافي الدخل) | الفرق | الربع الرابع 2023 (قبل البنود الإستثنائية) | الفرق |
|---|---|---|---|---|---|
| الأهلي المالية | 97.10 | 91.77 | (5.5) % | 91.77 | (5.5) % |
| جي آي بي كابيتال | 105.00 | 91.77 | (12.6) % | 91.77 | (12.6) % |
| الراجحي المالية | 108.00 | 91.77 | (15.0) % | 91.77 | (15.0) % |
تعليقات 18
كن أول من يعلق على الخبر
إبن السعودية
منذ 1 سنهفي مجملها ارباج جيده + مع توزيع ارباح ايضا عن العام المنصرم ✅✅✅
aboanod
منذ 1 سنهارباح ضعيفه اقل من العام السابق وسعرها متضخم جدا ؟ الله المعين
المحسن
منذ 1 سنهغريبة انخفاض الربع الرابع رغم قوة التداول وزيادة العمولات على العموم سعر السهم بهذه المستويات متضخم جدا ولا يستحق حتى نصف هذا السعر
واقف على الباب
منذ 1 سنهاعتقد هذي يبيلها تفصيل للأرباح ومراجعة لأسباب هذا الانخفاض الغير منطقي في الايرادات مع تزايد كمية التداول الى ٣ أضعاف ما كان عليه سابقاً؟ فهل هناك استثناءات في العمولة لأطراف معينة هي المحركة للسوق والتي رفعت كمية التداول بنسبة ٣٠٠٪، او ان قلة الاكتتابات الكبيرة مثل ارمكو واكوا باور وغيرها كان لها دور في نزول الايرادات !!!
ما اقتنعت أبداً بمبررات الانخفاض في الايرادات وما تبعها من انخفاض في الارباح
🔥 المهلهل 🔥
منذ 1 سنهههههههههههه
ولد المدير مش ع بعضه !!!!
msaa81
منذ 1 سنهفعلاً الأرباح الموزعة اقل من 1٪ مقارنة بسعر السهم
MAYTHAM
منذ 1 سنهخوش ربح السهم 3.25 وسعر السهم 256
شركات ثانية ربح السهم اكثر من ذالك وسعر السهم اقل من النصف يجوونك ويقولون أسهم نمو اي نمو وهي الارباح في نزول ؟؟!
Saudi1415
منذ 1 سنهبعض المتداولين مصدقين كذبة النمو ومطيرين السهم في السما.ماختلفنا على مصطلح النمو ولكن ليس بهذا الشكل المضحك.
مكرر 75 عام هههه
عبدالله الاسمري
منذ 1 سنهالمهم عندي سعر السهم وليس الارباح.
هناك أسهم لم توزع ارباح ويكثر حولها الهرج والمرج.
تداول هو سهمي المفضل.
SAUDI INVESTOR
منذ 1 سنهمكرر مجنون فوق الـ70
هامور أرقام
منذ 1 سنهالشراء في قمة جنون
Fadel2019
منذ 1 سنهالسعر العادل١٠٠وحولها
اول خطوة
منذ 1 سنهاعلان ممتاز بالطريق الصحيح نمو جميل ونشاط اجمل الله معاك ياتداول
f.baiz
منذ 1 سنهالارقام موجوده وفي ناس تطبل ، سعر السهم مرتفع جدا
عاشق المعلومة
منذ 1 سنهشركة تتسارع فى التضخم الوظيفى ومنح الرواتب والأجور الفلكية لمنسوبيها . إذا لم يصحح الوضع عاجلا سيكون القادم أسوأ. الأيام بيننا !
bo0o2009
منذ 1 سنهإنخفاض غير مبرر بالأرباح برغم انها تقدم خدمات احادية وتستحوذ على عمولات الصفقات بالمشاركة مع هيئة سوق المال وبرغم هذا نرى استحواذ على ابراج بمبالغ مبالغ فيها ومكافئات سخية لموظيفها برغم أن الحال كما هو عليه ولايوجد تطوير ! متي نشهد اعادة هيكلة بهذة الشركات التي مفترض أول خطوه لها بعد الخصخصة هو تطوير الكادر الفني والإداري ( ايعقل لم يتغير ولا قيادي فيها منذ انشأت والى طرحها بسوق الأسهم )
لن نشهد اي تطوير والحال كما هو ولايوجد تطوير