تغطية الإكتتاب على صكوك "الشارقة الإسلامي" البالغة قيمتها 500 مليون دولار بستة أضعاف

أعلن مصرف الشارقة الإسلامي المدرجة أسهمه في بورصة أبوظبي، أمس الثلاثاء عن تحديد سعر السندات الإسلامية (الصكوك) البالغة قيمتها 500 مليون دولار (1835 مليون درهم) والتي تستحق بعد خمس سنوات في ابريل 2018، كجزء من برنامج الصكوك الذي أطلقه المصرف بقيمة 1.5 مليار دولار (5.6 مليار درهم).

وتم تحديد سعر الإصدار بمعدل مرابحة قدره 2.95 % وكان مصرف الشارقة الإسلامي قد فوض كلا من مصرف الهلال، وبنك "إتش إس بي سي"، وبيت إدارة السيولة، وبنك "ستاندرد تشارترد" لترتيب عملية إصدار الصكوك، فيما شارك كل من بنك دبي الإسلامي ومصرف قطر الإسلامي في إدارة الإكتتاب.

وتمت تغطية الإكتتاب على الصكوك بستة أضعاف قيمة الطرح وفقا للمصرف، حيث بلغت قيمة طلبات الإكتتاب 3.24 مليار دولار.

وكانت الإدارة العليا للمصرف قد عقدت سلسلة من الإجتماعات مع المستثمرين بالدخل الثابت، في كل من كوالالمبور، وسنغافورة، ولندن.

وحسب التوزيع الجغرافي للإكتتاب، فقد تصدرت منطقة الشرق الأوسط قائمة المكتتبين بنسبة 53 % من إجمالي الإكتتابات، مقابل 30 % لقارة آسيا، و17 % لأوروبا.

وعلى صعيد نوع المستثمرين المتقدمين للإكتتاب بلغت نسبة المتقدمين من البنوك والمؤسسات المالية 39 % من إجمالي المتقدمين، مقابل 36 % لصناديق الإستثمار، و7 % لصناديق التحوط وشركات التأمين، و4 % للمصارف الخاصة، و14 % لوكالات الإستثمار خارج الحدود.