"البنك الأول" ينشر تعميم مجلس الإدارة فيما يتعلق بصفقة الاندماج مع "ساب"

أعلن "البنك الأول"، عن نشر تعميم مجلس الإدارة فيما يتعلق بصفقة الاندماج المحتملة مع البنك السعودي البريطاني.
 

وقال البنك في بيان له على "تداول"، إنه قام اليوم بنشر ما يلي:
 

- مستند العرض الموجه لمساهمي البنك الأول ("مستند العرض") والذي يتضمن التفاصيل ذات الصلة بالعرض المقدم من بنك ساب إلى مساهمي البنك الأول لغرض دمج البنك الأول في بنك ساب مقابل إصدار أسهم جديدة لهم في بنك ساب والمعد وفقا لمتطلبات المادة (38) من لائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 1- 50 - 2007 بتاريخ 21-09-1428هـ (الموافق 3-10-2007م) والمعدّلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 2-94-2017 بتاريخ 25-01-1439هـ (الموافق 15-07-2018م) ("لائحة الاندماج والاستحواذ").
 

- تعميم لمساهميه بشأن زيادة رأس مال بنك ساب لغرض دمج البنك الأول في بنك ساب مقابل إصدار أسهم جديدة لمساهمي البنك الأول في بنك ساب والمعد وفقا لمتطلبات قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 3-123-2017 وتاريخ 9-4-1439 هـ (الموافق 27-12- 2017م المعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 3 - 45 - 2018 وتاريخ 7 - 8 - 1439 هـ (الموافق 23 -4- 2018م).
 

- قام البنك الأول بنشر تعميم مجلس إدارته ("تعميم مجلس الإدارة") المعد وفقا لمتطلبات المادة (39) من لائحة الاندماج والاستحواذ، والذي يتضمن رأي مجلس إدارة البنك الأول بشأن العرض المقدم لمساهمي البنك الأول فيما يخص صفقة الاندماج، كما يتضمن المشورة المستقلة التي قدمت لمجلس إدارة البنك الأول من قبل شركة جي. بي. مورقان العربية السعودية والتي تم تعيينها كمستشار مالي فيما يتعلق بصفقة الاندماج.
 

وأكد  مجلس إدارة البنك الأول على أهمية قراءة المساهمين لمستند العرض وتعميم مجلس الإدارة بشكل مفصل قبل التصويت على أي من القرارات المتعلقة بصفقة الاندماج، كما يؤكد أعضاء مجلس الإدارة على ضرورة قيام كل مساهم من مساهمي البنك الأول بالحصول على استشارة مهنية مستقلة من مستشار مالي مرخص له ويجب عليه الاعتماد على مراجعته الخاصة لصفقة الاندماج للتأكد من مدى ملاءمة صفقة الاندماج والمعلومات الواردة في مستند العرض وتعميم مجلس الإدارة للأهداف الاستثمارية والأوضاع المالية الخاصة به.
 

 وأكد البنك الأول أنه سيقوم عن أي تطورات جوهرية فيما يتعلق بصفقة الاندماج في حينها.