أعلنت شركتا "سبكيم" و"الصحراء" دخول الأطراف في اتفاقية ملزمة بتاريخ 06 ديسمبر 2018 "اتفاقية التنفيذ" والتي بموجبها يقترحان تنفيذ اندماج تجاري متكافئ عن طريق العرض المقترح من سبكيم بالاستحواذ على جميع الأسهم المصدرة في الصحراء مقابل إصدار أسهم جديدة في سبكيم توافقاً مع الأنظمة واللوائح ذات العلاقة الصادرة عن هيئة السوق المالية.

 

وأوضحت الشركتان في بيانين لهما على "تداول"، أنه عند إتمام الصفقة، سيلغى إدراج جميع أسهم شركة الصحراء من تداول وستصبح الصحراء شركة تابعة مملوكة بالكامل لسبكيم.

 

وسيتم تنفيذ الصفقة باستحواذ "سبكيم" على جميع أسهم "الصحراء" بناء على معامل مبادلة الأسهم (مقابل كل سهم واحد من أسهم الصحراء: 0.8356 سهم من أسهم مجموعة سبكيم الجديدة).

 

وبناء على معامل مبادلة الأسهم سيكون المقابل الإجمالي واجب الدفع من جانب سبكيم إلى مساهمي الصحراء هو إصدار 366.67 مليون سهم جديد في "سبكيم".

 

وسينتج عن الصفقة زيادة رأس مال "سبكيم" إلى 733.33 مليون سهم، حيث يمتلك مساهمو "الصحراء" 366.67 مليون سهم أي ما يعادل 50% من زيادة رأسمال سبكيم.

 

وسيكون اسم المجموعة المشتركة شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات "سبكيم".

 

ووفقا لبيان الشركتين تضمنت شروط الصفقة ما يلي:

 

1- استلام أي مخالصات مطلوبة (بدون أن ترتبط بها أي شروط جوهرية أو أي إجراء تعويضي مطلوب من قبل أي من الطرفين يؤدي في أي من الحالتين إلى التأثير بشكل جوهري وسلبي على عمليات المجموعة (بما في ذلك - في حالة مجموعة الصحراء- الشركات التابعة للصحراء بشكل كلي) أو تنازل بخصوص ذلك الشرط أو انتهاء فترة الانتظار ذات الصلة، فيما يتعلق بالصفقة من الهيئة العامة للمنافسة وأي جهة تنظيمية أخرى ذات علاقة بناء على رغبة الأطراف.

 

2- موافقة الهيئة على نشر مستند العرض وتعميم العارض وتعميم المعروض عليها.

 

3- عدم إلغاء اتفاقية التنفيذ أو أن تكون ألغيت بمعرفة سبكيم أو الصحراء أو كلتيهما، وذلك وفقا لشروطها في كلتا الحالتين.

 

4- موافقة مساهمي سبكيم على القرارات اللازمة للمعاملة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية لسبكيم المنعقد حسب الأصول.

 

5- موافقة مساهمي الصحراء على القرارات اللازمة للمعاملة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية للصحراء المنعقد حسب الأصول.

 

6- قبول إدراج أسهم سبكيم الجديدة وتداولها في السوق المالية، وفقا لقواعد الإدراج.

 

7- إتمام الصفقة المقترحة قبل تاريخ التسليم النهائي.

 

وتنتهي اتفاقية التنفيذ في حين وقوع أي من الحالات التالية - على سبيل المثال لا الحصر:

 

1- التاريخ الذي تسمح فيه الهيئة لـ"سبكيم" بعدم الاستمرار بالصفقة، شريطة أن تقوم "سبكيم" بتقديم إشعار خطي لـ"الصحراء" بذلك قبل تقديم الطلب للهيئة.

 

2- في التاريخ الذي تقوم فيه "الصحراء" بالإعلان على تداول بأن مجلس إدارة "الصحراء" قد قرر إما سحب توصيته لمساهميه بالتصويت لصالح الصفقة أو تغييرها تغييرا جوهريا.

 

3- أن يقدم أحد الأطراف إشعارا خطيا لا رجعة فيه بإنهاء اتفاقية التنفيذ للطرف الآخر في حال قام الطرف الآخر في أي وقت بمخالفة أي من شروط وأحكام اتفاقية التنفيذ (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر مخالفة أي من الشروط السلبية) أو مخالفة أي من الأنظمة واللوائح ذات العلاقة وكان لهذه المخالفة أثر سلبي جوهري، ولم تتم معالجة هذه المخالفة من قبل الطرف غير المتضرر خلال 30 يوما من تبليغه من قبل الطرف المتضرر بهذه المخالفة.

 

4- الوصول إلى التاريخ النهائي.

 

5- اتفق الطرفان على إنهاء اتفاقية التنفيذ.

 

ووفقا لشروط الصفقة سيكون الرئيس التنفيذي للمجموعة المشتركة هو المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، الرئيس التفنيذي الحالي لـ"سبكيم"، فيما سيكون رئيس العمليات للمجموعة هو المهندس صالح بن محمد باحمدان، الرئيس التنفيذي الحالي للصحراء.

 

واتفق الطرفان بموجب اتفاقية التنفيذ على ألا يقوما بتوزيع أي أرباح بين تاريخ اتفاقية التنفيذ وتاريخ إتمام الصفقة إلا إذا كان توزيع الأرباح متوافقا مع سياسة توزيع الأرباح النافذة في ذلك الحين، بالإضافة إلى:

 

1- ألا تزيد قيمة الأرباح المدفوعة من قبل أي من الشركتين لمساهميهم عن 240 مليون ريال وذلك فيما يتعلق بفترة الستة أشهر المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2018 "الأرباح النصف السنوية".

 

2- أن تقوم أي من الشركتين التي ترغب في توزيع أرباح على مساهميها باستيفاء نسبة الاحتياطي النظامي لها وأي احتياطيات أخرى يتطلب تجنيبها من قبلها قبل إقرار توزيع أي أرباح على مساهميها.

 

3- في حال عدم إتمام الصفقة وفق أحكام اتفاقية تنفيذ الصفقة قبل تاريخ 30 يونيو 2019 ولم يتم الوصول إلى التاريخ النهائي فستقوم الشركتان بالتفاوض - بحسن نية - على توزيع أرباح مرحلية لمساهميهم المعنيين خلال السنة المالية 2019 مع مراعاة معامل مبادلة الأسهم، وفي حال أجرت إحدى الشركتين هذه التوزيعات قبل الاتفاق مع الشركة الأخرى على ذلك، فإن ذلك سيمثل إحدى الحالات التي يجوز فيها تعديل معامل مبادلة الأسهم، وفق أحكام اتفاقية التنفيذ.

 

ملخص عملية الاندماج بين "سبكيم "والصحراء"

اسم الشركة الجديدة

الصحراء العالمية للبتروكيماويات "سبكيم"

معامل مبادلة الأسهم

مقابل كل سهم واحد من أسهم الصحراء: 0.8356 سهم من أسهم مجموعة سبكيم الجديدة

عدد أسهم سبكيم بعد الصفقة

733.33 مليون سهم

عدد الأسهم التي سيمتلكها مساهمو الصحراء

366.66 مليون سهم (50 %)

عدد الأسهم التي سيمتلكها مساهمو سبكيم

366.66 مليون سهم (50 %)

 

وللمزيد من التفاصيل حول هذا الإعلان، يرجى مراجعة المرفقات التالية:

1
0
4

hbigadi

منذ 4 سنه
ااااااااااااا
2
19
835

abu3omr

منذ 4 سنه

دعم اضافي لسعر النفط .. ان شاء الله يؤثر فيه

3
3
959

fawaz.323

منذ 4 سنه

تمام... كل التوفيق لبلدي الغالي

4
2
959

ميسوور الحال

منذ 4 سنه

لكن الايرادرات تضعف وبقوة 

62
87
4336

أبو عمر

منذ 4 سنه
رداً على   ميسوور الحال

طالما كان الطلب العالمي ضعيف فالتخفيض أفضل ، لان ارتفاع السعر يغطي نقص الانتاج ، ونحتفظ بمخزون

5
0
8

asmri900

منذ 4 سنه
الله يكتب اللي فيه الخير
6
0
83

saeeddh3

منذ 4 سنه
هل ذلك يعني اعادة النظر في فلسفة المحافظة على الحصة السوقية ⁉️
7
30
366

مساعد بن حريب

منذ 4 سنه

تحليل سعري -  النفط أمامه مستويات ٣١.٥٠دولار ، من الأرقام الجوهرية  ، ولنا اسبوع ندور حول هذا السعر  ...

 

اختراقها باغلاقات يومية متتاليه  - سنرا أهداف اعلى وهذا مانآمله باذن الله ‐ 

اخوكم

 

8
0
79

ابو محمد 38

منذ 4 سنه
موقع ارقام ليش منعتوا التعليقات ومسحتوا التعليقات من كل الاخبار المتعلقة بزيادة الضريبة والغاء بدل غلاء المعيشة؟
21
2
585

Mr. O

منذ 4 سنه
رداً على   ابو محمد 38

ممكن الضغط علي خادم الموقع ارتفع علي غير المتوقع ولم يعد يستقبل اي زوار. المهم انه لا ينفع الندم بعد ان انسكب اللبن

34
10
1049

adil2012

منذ 4 سنه
رداً على   ابو محمد 38

خايفين من الحجب 

9
4
695

ABOANOOD

منذ 4 سنه

دعم قوي لآسعار النفط كم ستبلغ كمية التصدير من هذا الأنتاج ؟

10
12
1037

البحر الجاف

منذ 4 سنه

التخفيض تم بسبب عدم وجود طلب على النفط ، هناك 35 مليون برميل مخزنة في الساحل الأمريكي خلال الأسبوع الماضي ،  التخفيض عموما لن يؤثر على السعر بشكل كبير وعلى الأرجح لن تلتزم به السعودية لانه غير ملزم .

11
0
18

سام القحطاني

منذ 4 سنه
الهدف واضح والله يعز حكومتنا الهدف زيادة سعر برميل النفط وان شاء الله يوصل ٥٠ دولار خلال شهرين
12
0
51

Omar 909

منذ 4 سنه
حسبي الله ونعم الوكيل
13
0
32

Ahmedoosh

منذ 4 سنه
خطوه ممتازه لرفع سعر البرميل لاحقاً
14
0
3

nasseryosr2030

منذ 4 سنه
ان شاءالله ارامكو يوصل ٤٠ ريال
15
0
51

Omar 909

منذ 4 سنه
كم عدد الناقلات الممتلئة والتي لا يوجد لها زبائن. شركة البحري استأجرت العشرات من الناقلات والآن سعر الشحن اعلي بأضعاف من سعر البضاعه.
25
18
4228

zahrn

منذ 4 سنه
رداً على   Omar 909

لا حول ولا قوة إلا بالله،،

16
0
372

obaed1971

منذ 4 سنه
نفط برنت بيرتفع الي 44 دولار
18
9
753

kh.al.id

منذ 4 سنه
في صالح ارامكو والبتروكيميكال عامة
19
9
1553

فأل

منذ 4 سنه

؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 

 

مفاجأة من العيار الثقيل 

22
3
398

Mr.Independent

منذ 4 سنه

مَا عِندَكُمْ يَنفَدُ ۖ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ

23
0
34

Alhosyni

منذ 4 سنه
لااااااااااتعليق
24
27
4829

سعد المستثمر

منذ 4 سنه

ان شاء الله خبر إيجابي لسهم أرامكو 

27
18
4228

zahrn

منذ 4 سنه

كان الناس قبل شهر يهللون لقرار إغراق السوق بالبترول، الآن يتحسرون على أسعار الماضي.

28
0
79

ابو محمد 38

منذ 4 سنه
الناس تتحسر على اسعار يناير اللي كانت مو عاججبتهم بالستين دولار ويتمنونها ترجع وين المطبلين لاغراق السوق
29
906
8381

تاجر شنطة

منذ 4 سنه

سيكون الانتاج هو الأدنى منذ عام 2002 ... اذا افترضنا ان الاستهلاك المحلي 2.5 مليون فهذا يعني صادرات بحدود 5 مليون برميل وهي الأدنى منذ عام 1999-2000

35
18
4228

zahrn

منذ 4 سنه
رداً على   تاجر شنطة

يا ساتر، يعني دخل اليوم فقط 125 مليون دولار، وبعد خصم التكاليف20% يتبقى 100مليون دولار فقط لاغير.

 

40
3
398

Mr.Independent

منذ 4 سنه
رداً على   تاجر شنطة

يعني الأراضي لازم ترجع لهذي الأسعار

42
906
8381

تاجر شنطة

منذ 4 سنه
رداً على   Mr.Independent

ممكن لو كان عدد السكان لايزال 15 مليون مثلما كان عام 1999

47
18
4228

zahrn

منذ 4 سنه
رداً على   تاجر شنطة

عدد السكان المواطنين فقط 20 مليون،

يعني ما رحنا بعيد، بس العقار أبتعد مرررره

54
906
8381

تاجر شنطة

منذ 4 سنه
رداً على   zahrn

السكان كانوا 15 مليون مواطنين ووافدين عام 1999

70
0
45

الجابرري

منذ 4 سنه
رداً على   تاجر شنطة
ماشاء الله عليك يا تاجر شنطه كنز من المعلومات
57
47
294

الرواقي

منذ 4 سنه
رداً على   تاجر شنطة

بالتاكيد الاستهلاك المحلي خلال هالفتره سيكون اقل من ٢.٥ او ٢.٧ مليون كما كان سابقا قبل الازمه

30
6
1245

TURKI00

منذ 4 سنه

سلمني على تويتر وفيسبوك وامثالها 

31
3
380

ALI9999

منذ 4 سنه

محاولات دعم اسعار النفط لن تنفع اذا لم يتم فتخ الطيران والاقتصاد العالمي 

32
2
163

أقتصادي القصيم

منذ 4 سنه

الصراع في سوق النفط ليس كما كان سابقا مع دول ناميه

الصراع الان مع أمريكا وروسيا

33
80
6364

العيسي

منذ 4 سنه

انا من الي بااركوا حرب الاغراق بسبب تعنت الموقف الروسي ومن اجل الحصة السوقية اما الان فاستغرب هذا التوجه وياليته للاستهلاك الاعلامي فقط

36
0
79

ابو محمد 38

منذ 4 سنه
الساحة الحين مابقى فيها الا المطبلين المنصات قاعدة تقفل التعليقات وتحجب التعليقات اول ماطلع القرار بس مصورينها قبل الحجب
39
1
67

suhails

منذ 4 سنه

اتمنى أن يكون منهج خفض الإنتاج هو المعمول به، فهو الأصلح لكل زمان

41
3
398

Mr.Independent

منذ 4 سنه

قبل شهر التكلفة علينا 10$ ونستطيع تحمل انخفاض الأسعار فترة طويلة، ونحن نوجه الازمة من مركز قوة.

 

43
9
409

مكسب

منذ 4 سنه

مع تخفيض الانتاج سيقل انتاج الغاز المصاحب للنفط والذي هو لقيم البتروكميكال ولكن مامدى هذا النقص ومدى تأثيره على شركات القطاع.

44
3
398

Mr.Independent

منذ 4 سنه

قبل شهرين شريت موتر ودفعت 15 ألف ضريبة قيمة مضافة والجمارك بعد 5%  

الان إلي يشتري نفس السيارة  يدفع 45 ألف

والله ياجعلي ماركبت سيارة اقضيها على سيكل ولك صاحي مينون 15 %

45
2
344

Hishaam

منذ 4 سنه
ارجو الايؤثر هذا على الحصه السوقيه
48
4
1343

UAE2030

منذ 4 سنه

في راي السعودية تنقص من الرواتب بنسبة ١٠ الى ٢٠% للمواطن و ٣٥% للوافد الى الانتهاء من كورونا و تحسين الاقتصاد. ما في اقتصاد و لا عمل و لا دخل و السعودية كبيرة و المصاريف كبيرة و الدخل ضعيف بس المستقبل جيد بفضل الغاز و المعادن.  

49
1
246

LordRayan

منذ 4 سنه
إيجابي للبيتروكيميكال👍 اتوقع اسعار النفط حتداقش ال ١٠٠ دولار فترة ما بعد الكرونا ✋
50
0
22

ansaritk

منذ 4 سنه
سلام ياشباب، ترا تخفيض الانتاج مليون متوافق ١٠٠٪؜ مع قانون الاقتصاد الاول، الا وهو العرض والطلب. اذا زاد العرض نقص السعر وبالعكس اذا نقص العرض زاد السعر. تحياتي للجميع
51
0
22

ansaritk

منذ 4 سنه
ولو الدول الاخرى نقصت مثل السعوديه يرتفع السعر بقوه
52
0
108

qaz123

منذ 4 سنه
فترة وتنقضي ان شاء الله وترجع الامور الى مكانها وافضل
55
74
6697

محتار2987

منذ 4 سنه

الله يستر لو هالنفط يخلص من بطن الارض وش بيكون حالنا ؟!!

وين تنويع مصادر الدخل اللي من 40 سنة نسمعها ؟!

متى نكون دولة صناعية صناعات ثقيلة مو فاين وبامبرز وبسكوت

مليارات تصرف لدعم الصناعيين على فتح مصانع مياه وبلاستك وورقيات

ياليت نتعلم من درس كورنا الكثيررر على مستوى المسؤلين والمواطن

الله يصلح الحال ويوفق قادتنا لكل خير للبلاد والعباد

واوصيكم ونفسي بتقوى الله وكثرة الاستغفار والصدقة لو بالقليل لعل الله يزيل عنا هالوباء وتعود الحياة كما كانت وافضل انه قريب سميع الدعاء

 

56
1
157

Saleh@2020

منذ 4 سنه

حسب توقعات المحللين ، العام القادم سعر البرميل $100 .. إن شاء الله وسيعوض كل الخسائر 

58
11
742

MOHMJ1

منذ 4 سنه

شكرا ياأرقام على المصداقية الزائفة في حذف تعليقاتنا.

59
0
21

شيخ القبيلة

منذ 4 سنه
رداً على   MOHMJ1

يكفي ارقام مصداقية انها تركتك تنتقدها بكل حرية، 

60
3
851

ابو ميسر

منذ 4 سنه
دلا والله لو وصل برميل النفط 200 دولار الضريبه ما تنزل عن 15% ممكن تزيد لاكن ما ينزل
61
0
1

أبو عبدالله

منذ 4 سنه
الان سعر البترول على أي مقياس ؟ وهل فس توقع بارتقاعه خلال الايام القادمة
63
6
1245

TURKI00

منذ 4 سنه

يفرضون ضرايب على الاراضي المحتكره ويبيعون الاسهم الي ماسكتها الصناديق وراح يتغطى العجز ويسدد الديون

65
2
292

دفرنسين مغرز

منذ 4 سنه
ياليـــــــــــــل ماطولــــــــك
66
2
776

vip22

منذ 4 سنه

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

67
15
1127

متابع دقيق

منذ 4 سنه

في فارق كبير بين حجم الطلب العالمي وحجم المعروض من النفط الخام 

أسعار النفط لن ترتفع كثيرا الا مع زوال هذه الجائحة 

التخفيض الاضافي من المملكة مليون برميل يوميًا مؤقت وفي حال تحسن الطلب تدريجيا ستعود أرامكو لإنتاج هذا المليون وهو خارج الاتفاق الموقع عليه في منظمة أوبك + 

 

68
36
4643

Abu Mustafa

منذ 4 سنه

لن تعود اقتصادات الدول كما في السابق لقد اصبحت الوفره من الماضي الذي لن تعود ابدا

 

69
3
37

khalid747

منذ 4 سنه

السلام عليكم..كتبت سابقا عن موضوع تصريح معالي وزير الماليه الاسبوع الماضي..واين سوف يكون ترشيد او اعادة توجيه الانفاق ومن ضمن ماذكرة مشاريع النفط والغاز وذالك للكثرة المعروض وقلة الطلب في الوقت الحالي...والان نرى تخفيض ((تطوعي)) مليون برميل من ارامكو..الحقيقه اذا كان تحليلي صحيح فهذي ضربة معلم...اولا يكون عامل مساعد للتحسين اسعار النفط خلال الاشهر القادمه يعني من بعد شهر 8 تحديدا..

وثانيا يكون جزء من خفض النفقات واعادة توجيهها للمصارف اخرى..لان كما هو معلوم ان انتاج النفط له تكلفه وتسويقه وتخزينه وايصاله للمشترين واشياء كثير داخله في هذه الصناعه..والسوق في الفترة الحاليه متشبع باالمخزونات والانتاج على حد سواء...فا استغلال قدرة ارامكوا علىخفض الانتاج بدون تكاليف او بتكاليف لاتكاد تذكر يعتبر ضربة معلم ((تطوعيه)) 

لست خبيرا نفطيا ولكن اذا ماافترضنا حسب ماهو متداول من بيوت الخبره في المحال ان تكلفة برميل النفط على ارامكو مابين 5 و8 دولار..اذا اوقفت ارامكو انتاج مليون برميل يوميا بمتوسط تكلفه 6 دولار هذا يعني توفير 6 مليون دولار يوميا اي مايساوي 180 مليون دولار شهريا وهذا رقم ليس بسيط..!

اما في مايتعلق باالحصه السوقيه فهذا موضوع انتهى والدرس استوعب من قبل الكبير قبل الصغير في سوق النفط...حصة المملكه خط احمر والدرس كان واضح اما نربح جميعا ونوازن العرض باالطلب والا ليعلم الجميع اننا لن نكون الخاسر الوحيد.انتهى

71
0
45

houti

منذ 4 سنه

بعد الاجتماع الاول لمنظمة اوبك بلس وعند اصرار السعودية على قرارها وان التخفيض يكون من حصص الجميع لم تتفق الدول على هذا الحل واختار الجميع ان الكل يبيع حسب ماتراه كل دولة ،، قامت المملكة وقتها بعمل خفض سعري اكثر من ٦$ على السعر وبدات الاسعار بالانخفاض بقوة .. مع وفرة المعروض ومع الظرف المصاحب لتلك الفترة وهو بداية انتشار كرونا اخذت الاسعار بالانهيار السريع والسريع جدا. الان ومع كل هذة الاجرات لن يكون ارتفاع السعر بالشي السهل وخاصة مع وفرة المخزون .. بذل الوزير النعيمي مجهود جبار لفصل السعر عن السياسة واثبت صحة قرارة وارتفع البترول بالرغم من كل الضروف السياسية وقتها

72
0
13

hammadalshammry

منذ 4 سنه
لو يتجهه المليون للسوق المحلي أفضل لسابك والشركات التابعه لها يكرر النفط ويصدر أفضل من بيعه خام
73
0
17

khojah373

منذ 4 سنه
صح لسانك اخوي houti
74
10
1037
ممتاز .... الله يوفق ويرتفع .... لو عاد إلى ٥٠دولار مع الإصلاحات.... تمام
loader Train
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.

مؤشرات الأسواق

Created with Highstock 6.0.710:…10:0011:0012:0013:0014:0015:0011,700.0011,725.0011,750.0011,775.0011,800.00
Close : 11706.21 | Mar 25, 15:20

سعر السهم