"سبكيم" و"الصحراء" تبرمان اتفاقية ملزمة للاندماج.. تتضمن استحواذ "سبكيم" على جميع الأسهم المُصدرة في الصحراء مقابل أسهم جديدة

أعلنت شركتا "سبكيم" و"الصحراء" دخول الأطراف في اتفاقية ملزمة بتاريخ 06 ديسمبر 2018 "اتفاقية التنفيذ" والتي بموجبها يقترحان تنفيذ اندماج تجاري متكافئ عن طريق العرض المقترح من سبكيم بالاستحواذ على جميع الأسهم المصدرة في الصحراء مقابل إصدار أسهم جديدة في سبكيم توافقاً مع الأنظمة واللوائح ذات العلاقة الصادرة عن هيئة السوق المالية.
وأوضحت الشركتان في بيانين لهما على "تداول"، أنه عند إتمام الصفقة، سيلغى إدراج جميع أسهم شركة الصحراء من تداول وستصبح الصحراء شركة تابعة مملوكة بالكامل لسبكيم.
وسيتم تنفيذ الصفقة باستحواذ "سبكيم" على جميع أسهم "الصحراء" بناء على معامل مبادلة الأسهم (مقابل كل سهم واحد من أسهم الصحراء: 0.8356 سهم من أسهم مجموعة سبكيم الجديدة).
وبناء على معامل مبادلة الأسهم سيكون المقابل الإجمالي واجب الدفع من جانب سبكيم إلى مساهمي الصحراء هو إصدار 366.67 مليون سهم جديد في "سبكيم".
وسينتج عن الصفقة زيادة رأس مال "سبكيم" إلى 733.33 مليون سهم، حيث يمتلك مساهمو "الصحراء" 366.67 مليون سهم أي ما يعادل 50% من زيادة رأسمال سبكيم.
وسيكون اسم المجموعة المشتركة شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات "سبكيم".
ووفقا لبيان الشركتين تضمنت شروط الصفقة ما يلي:
1- استلام أي مخالصات مطلوبة (بدون أن ترتبط بها أي شروط جوهرية أو أي إجراء تعويضي مطلوب من قبل أي من الطرفين يؤدي في أي من الحالتين إلى التأثير بشكل جوهري وسلبي على عمليات المجموعة (بما في ذلك - في حالة مجموعة الصحراء- الشركات التابعة للصحراء بشكل كلي) أو تنازل بخصوص ذلك الشرط أو انتهاء فترة الانتظار ذات الصلة، فيما يتعلق بالصفقة من الهيئة العامة للمنافسة وأي جهة تنظيمية أخرى ذات علاقة بناء على رغبة الأطراف.
2- موافقة الهيئة على نشر مستند العرض وتعميم العارض وتعميم المعروض عليها.
3- عدم إلغاء اتفاقية التنفيذ أو أن تكون ألغيت بمعرفة سبكيم أو الصحراء أو كلتيهما، وذلك وفقا لشروطها في كلتا الحالتين.
4- موافقة مساهمي سبكيم على القرارات اللازمة للمعاملة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية لسبكيم المنعقد حسب الأصول.
5- موافقة مساهمي الصحراء على القرارات اللازمة للمعاملة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية للصحراء المنعقد حسب الأصول.
6- قبول إدراج أسهم سبكيم الجديدة وتداولها في السوق المالية، وفقا لقواعد الإدراج.
7- إتمام الصفقة المقترحة قبل تاريخ التسليم النهائي.
وتنتهي اتفاقية التنفيذ في حين وقوع أي من الحالات التالية - على سبيل المثال لا الحصر:
1- التاريخ الذي تسمح فيه الهيئة لـ"سبكيم" بعدم الاستمرار بالصفقة، شريطة أن تقوم "سبكيم" بتقديم إشعار خطي لـ"الصحراء" بذلك قبل تقديم الطلب للهيئة.
2- في التاريخ الذي تقوم فيه "الصحراء" بالإعلان على تداول بأن مجلس إدارة "الصحراء" قد قرر إما سحب توصيته لمساهميه بالتصويت لصالح الصفقة أو تغييرها تغييرا جوهريا.
3- أن يقدم أحد الأطراف إشعارا خطيا لا رجعة فيه بإنهاء اتفاقية التنفيذ للطرف الآخر في حال قام الطرف الآخر في أي وقت بمخالفة أي من شروط وأحكام اتفاقية التنفيذ (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر مخالفة أي من الشروط السلبية) أو مخالفة أي من الأنظمة واللوائح ذات العلاقة وكان لهذه المخالفة أثر سلبي جوهري، ولم تتم معالجة هذه المخالفة من قبل الطرف غير المتضرر خلال 30 يوما من تبليغه من قبل الطرف المتضرر بهذه المخالفة.
4- الوصول إلى التاريخ النهائي.
5- اتفق الطرفان على إنهاء اتفاقية التنفيذ.
ووفقا لشروط الصفقة سيكون الرئيس التنفيذي للمجموعة المشتركة هو المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، الرئيس التفنيذي الحالي لـ"سبكيم"، فيما سيكون رئيس العمليات للمجموعة هو المهندس صالح بن محمد باحمدان، الرئيس التنفيذي الحالي للصحراء.
واتفق الطرفان بموجب اتفاقية التنفيذ على ألا يقوما بتوزيع أي أرباح بين تاريخ اتفاقية التنفيذ وتاريخ إتمام الصفقة إلا إذا كان توزيع الأرباح متوافقا مع سياسة توزيع الأرباح النافذة في ذلك الحين، بالإضافة إلى:
1- ألا تزيد قيمة الأرباح المدفوعة من قبل أي من الشركتين لمساهميهم عن 240 مليون ريال وذلك فيما يتعلق بفترة الستة أشهر المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2018 "الأرباح النصف السنوية".
2- أن تقوم أي من الشركتين التي ترغب في توزيع أرباح على مساهميها باستيفاء نسبة الاحتياطي النظامي لها وأي احتياطيات أخرى يتطلب تجنيبها من قبلها قبل إقرار توزيع أي أرباح على مساهميها.
3- في حال عدم إتمام الصفقة وفق أحكام اتفاقية تنفيذ الصفقة قبل تاريخ 30 يونيو 2019 ولم يتم الوصول إلى التاريخ النهائي فستقوم الشركتان بالتفاوض - بحسن نية - على توزيع أرباح مرحلية لمساهميهم المعنيين خلال السنة المالية 2019 مع مراعاة معامل مبادلة الأسهم، وفي حال أجرت إحدى الشركتين هذه التوزيعات قبل الاتفاق مع الشركة الأخرى على ذلك، فإن ذلك سيمثل إحدى الحالات التي يجوز فيها تعديل معامل مبادلة الأسهم، وفق أحكام اتفاقية التنفيذ.
ملخص عملية الاندماج بين "سبكيم "والصحراء" |
|
اسم الشركة الجديدة |
الصحراء العالمية للبتروكيماويات "سبكيم" |
معامل مبادلة الأسهم |
مقابل كل سهم واحد من أسهم الصحراء: 0.8356 سهم من أسهم مجموعة سبكيم الجديدة |
عدد أسهم سبكيم بعد الصفقة |
733.33 مليون سهم |
عدد الأسهم التي سيمتلكها مساهمو الصحراء |
366.66 مليون سهم (50 %) |
عدد الأسهم التي سيمتلكها مساهمو سبكيم |
366.66 مليون سهم (50 %) |
وللمزيد من التفاصيل حول هذا الإعلان، يرجى مراجعة المرفقات التالية:
تعليقات 74
أبو عمر
منذ 4 سنهطالما كان الطلب العالمي ضعيف فالتخفيض أفضل ، لان ارتفاع السعر يغطي نقص الانتاج ، ونحتفظ بمخزون
مساعد بن حريب
منذ 4 سنهتحليل سعري - النفط أمامه مستويات ٣١.٥٠دولار ، من الأرقام الجوهرية ، ولنا اسبوع ندور حول هذا السعر ...
اختراقها باغلاقات يومية متتاليه - سنرا أهداف اعلى وهذا مانآمله باذن الله ‐
اخوكم
ابو محمد 38
منذ 4 سنهMr. O
منذ 4 سنهممكن الضغط علي خادم الموقع ارتفع علي غير المتوقع ولم يعد يستقبل اي زوار. المهم انه لا ينفع الندم بعد ان انسكب اللبن
البحر الجاف
منذ 4 سنهالتخفيض تم بسبب عدم وجود طلب على النفط ، هناك 35 مليون برميل مخزنة في الساحل الأمريكي خلال الأسبوع الماضي ، التخفيض عموما لن يؤثر على السعر بشكل كبير وعلى الأرجح لن تلتزم به السعودية لانه غير ملزم .
سام القحطاني
منذ 4 سنهابو محمد 38
منذ 4 سنهأقتصادي القصيم
منذ 4 سنهالصراع في سوق النفط ليس كما كان سابقا مع دول ناميه
الصراع الان مع أمريكا وروسيا
ابو محمد 38
منذ 4 سنهMr.Independent
منذ 4 سنهقبل شهر التكلفة علينا 10$ ونستطيع تحمل انخفاض الأسعار فترة طويلة، ونحن نوجه الازمة من مركز قوة.
Mr.Independent
منذ 4 سنهقبل شهرين شريت موتر ودفعت 15 ألف ضريبة قيمة مضافة والجمارك بعد 5%
الان إلي يشتري نفس السيارة يدفع 45 ألف
والله ياجعلي ماركبت سيارة اقضيها على سيكل ولك صاحي مينون 15 %
محتار2987
منذ 4 سنهالله يستر لو هالنفط يخلص من بطن الارض وش بيكون حالنا ؟!!
وين تنويع مصادر الدخل اللي من 40 سنة نسمعها ؟!
متى نكون دولة صناعية صناعات ثقيلة مو فاين وبامبرز وبسكوت
مليارات تصرف لدعم الصناعيين على فتح مصانع مياه وبلاستك وورقيات
ياليت نتعلم من درس كورنا الكثيررر على مستوى المسؤلين والمواطن
الله يصلح الحال ويوفق قادتنا لكل خير للبلاد والعباد
واوصيكم ونفسي بتقوى الله وكثرة الاستغفار والصدقة لو بالقليل لعل الله يزيل عنا هالوباء وتعود الحياة كما كانت وافضل انه قريب سميع الدعاء
Saleh@2020
منذ 4 سنهحسب توقعات المحللين ، العام القادم سعر البرميل $100 .. إن شاء الله وسيعوض كل الخسائر
أبو عبدالله
منذ 4 سنهمتابع دقيق
منذ 4 سنهفي فارق كبير بين حجم الطلب العالمي وحجم المعروض من النفط الخام
أسعار النفط لن ترتفع كثيرا الا مع زوال هذه الجائحة
التخفيض الاضافي من المملكة مليون برميل يوميًا مؤقت وفي حال تحسن الطلب تدريجيا ستعود أرامكو لإنتاج هذا المليون وهو خارج الاتفاق الموقع عليه في منظمة أوبك +
Abu Mustafa
منذ 4 سنهلن تعود اقتصادات الدول كما في السابق لقد اصبحت الوفره من الماضي الذي لن تعود ابدا
khalid747
منذ 4 سنهالسلام عليكم..كتبت سابقا عن موضوع تصريح معالي وزير الماليه الاسبوع الماضي..واين سوف يكون ترشيد او اعادة توجيه الانفاق ومن ضمن ماذكرة مشاريع النفط والغاز وذالك للكثرة المعروض وقلة الطلب في الوقت الحالي...والان نرى تخفيض ((تطوعي)) مليون برميل من ارامكو..الحقيقه اذا كان تحليلي صحيح فهذي ضربة معلم...اولا يكون عامل مساعد للتحسين اسعار النفط خلال الاشهر القادمه يعني من بعد شهر 8 تحديدا..
وثانيا يكون جزء من خفض النفقات واعادة توجيهها للمصارف اخرى..لان كما هو معلوم ان انتاج النفط له تكلفه وتسويقه وتخزينه وايصاله للمشترين واشياء كثير داخله في هذه الصناعه..والسوق في الفترة الحاليه متشبع باالمخزونات والانتاج على حد سواء...فا استغلال قدرة ارامكوا علىخفض الانتاج بدون تكاليف او بتكاليف لاتكاد تذكر يعتبر ضربة معلم ((تطوعيه))
لست خبيرا نفطيا ولكن اذا ماافترضنا حسب ماهو متداول من بيوت الخبره في المحال ان تكلفة برميل النفط على ارامكو مابين 5 و8 دولار..اذا اوقفت ارامكو انتاج مليون برميل يوميا بمتوسط تكلفه 6 دولار هذا يعني توفير 6 مليون دولار يوميا اي مايساوي 180 مليون دولار شهريا وهذا رقم ليس بسيط..!
اما في مايتعلق باالحصه السوقيه فهذا موضوع انتهى والدرس استوعب من قبل الكبير قبل الصغير في سوق النفط...حصة المملكه خط احمر والدرس كان واضح اما نربح جميعا ونوازن العرض باالطلب والا ليعلم الجميع اننا لن نكون الخاسر الوحيد.انتهى
houti
منذ 4 سنهبعد الاجتماع الاول لمنظمة اوبك بلس وعند اصرار السعودية على قرارها وان التخفيض يكون من حصص الجميع لم تتفق الدول على هذا الحل واختار الجميع ان الكل يبيع حسب ماتراه كل دولة ،، قامت المملكة وقتها بعمل خفض سعري اكثر من ٦$ على السعر وبدات الاسعار بالانخفاض بقوة .. مع وفرة المعروض ومع الظرف المصاحب لتلك الفترة وهو بداية انتشار كرونا اخذت الاسعار بالانهيار السريع والسريع جدا. الان ومع كل هذة الاجرات لن يكون ارتفاع السعر بالشي السهل وخاصة مع وفرة المخزون .. بذل الوزير النعيمي مجهود جبار لفصل السعر عن السياسة واثبت صحة قرارة وارتفع البترول بالرغم من كل الضروف السياسية وقتها
hammadalshammry
منذ 4 سنهالمدير التنفيذي
منذ 4 سنه
- أم القرى تطرح أسهمها في تداول السعودية وتحقق زيادة بنسبة 85% في الإيرادات خلال السنة المالية 2024 18
- المهيدب لـ أرقام: بدء تشغيل مشروع الراعي في الربع الرابع 2026 11
- ترامب يدعو الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة 8
- من أرقام تشارتس.. مقارنة بين شركات المطاحن بعد إعلان نتائجها المالية 10
- نزاهة: التحقيق مع 313 متهماً في قضايا إدارية وجنائية خلال مارس وإيقاف 82 مشتبهاً 1
الأكثر تعليقاً
- المتحدة الدولية القابضة توصي بزيادة رأس المال بنسبة 200% 34
- أرباح مسار 498.6 مليون ريال (+57%) بنهاية عام 2024.. وأرباح الربع الرابع 189.6 مليون ريال (-39%) 27
- السعودي الألماني تبيع أرضاً في الرياض بقيمة 122 مليون ريال.. وتحقق ربحاً رأسمالياً بقيمة 114 مليون ريال 24
- تاسي: رصد للأسهم التي سجلت أدنى سعر منذ الإدراج 20
- بلومبرغ: البنوك السعودية تدرس بيع القروض المتعثرة من خلال صفقات توريق 19
- كيف يخسر المستثمرون الجدد في سوق الأسهم؟ التفاؤل المفرط 19
- أم القرى تطرح أسهمها في تداول السعودية وتحقق زيادة بنسبة 85% في الإيرادات خلال السنة المالية 2024 18
تحليل التعليقات: