"بنك الجزيرة" يحدد بداية ونهاية تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة

يترقب المستثمرون طرح حقوق الأولوية لبنك الجزيرة، شركة مساهمة سعودية تأسست بموجب المرسوم الملكي رقم 46/م الصادر بتاريخ 12/6/1395هـ (الموافق 21/6/1975م) ومقيدة في السجل التجاري برقم 4030010523 وتاريخ 29/7/1396هـ (الموافق27/7/1976م)، الذي سوف يبدأ يوم الأحد 8/7/1439ه  الموافق 25/3/2018م.و بذلك تستهل  السوق المالية السعودية "تداول" عام 2018م، بطرح ٣ مليار ريال من أسهم بنك الجزيرة، بسعر يبلغ 10 ريالات للسهم الواحد في طرح يعد هو الأكبر من نوعه في الثلاث سنوات الماضية.

وأفادت شركة الإنماء للاستثمار وجي بي مورقان العربية السعودية، وهما المستشارين الماليين ومديرا الاكتتاب أن عملية طرح  أسهم حقوق الأولوية لبنك الجزيرة تجري وفقا للآلية المطورة لحقوق الأولوية المتداولة ، والتي يكون فيها الاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية خلال فترة واحدة بدلاً عن فترتين منفصلتين.

وستبدأ  فترة تداول حقوق الأولوية يوم  الأحد بتاريخ 8/7/1439ه (حسب تقويم أم القرى) الموافق 25/3/2018م  وتنتهي يوم الأحد بتاريخ 15/7/1439ه  (حسب تقويم أم القرى) الموافق 1/4/2018م، في حين ستبدأ فترة الاكتتاب في الأسهم الجديدة يوم الأحد بتاريخ 8/7/1439ه (حسب تقويم أم القرى) الموافق 25/3/2018م  وتنتهي يوم الأربعاء بتاريخ 18/7/1439ه  (حسب تقويم أم القرى) الموافق 4/4/2018م.

 وأشار المستشاران الماليان ومديرا الاكتتاب  إلى أنه سيتاح لحملة حقوق الأولوية ممارسة حقهم في الاكتتاب (كليا أو جزئيا) في الأسهم الجديدة في حدود عدد حقوق الأولوية الموجودة في محافظهم. كما أنه يحق للمستثمرين الذين لا يرغبون في الاكتتاب بيع ما لديهم من حقوق أولوية أثناء فترة التداول المحددة حتى لا تتعرض محافظهم الاستثمارية للانخفاض. و في حال تبقى أسهم لم يُكتتب بها، فستُطرح تلك الأسهم المتبقية وكسور الأسهم (إن وجدت) على عدد من المؤسسات الاستثمارية بحسب ما هو مذكور في نشرة الإصدار. و في السياق ذاته؛ فإنه يمكن للراغبين في تداول الحقوق معرفة سعرها من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لشركة السوق المالية السعودية (تداول) على الرابط .https://www.tadawul.com.sa  كما يمكن الحصول على تفاصيل الآلية المطورة لحقوق الأولوية المتداولة والاكتتاب في الأسهم الجديدة من خلال زيارة الرابط   https://www.tadawul.com.sa/wps/portal/tadawul/knowledge-center/about/tradeble-rights .

 وفي هذا السياق يدعو بنك الجزيرة مساهميه من حملة شهادات الأسهم سرعة المبادرة بإيداع شهاداتهم في محافظ استثمارية عن طريق الوسطاء أو مركز الإيداع بوقت كاف قبل نهاية مرحلة الاكتتاب. و ينوه البنك بأنه في حال عدم قيام حملة شهادات الأسهم بإيداع شهاداتهم في مركز الإيداع في الوقت المحدد فإنهم لن يتمكنوا من الاكتتاب في الأسهم المطروحة.

و يأتي تطبيق الآلية الجديدة لحقوق الأولوية المتداولة  انعكاسا  لحرص كل من هيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية "تداول" على تطوير وتحسين المنتجات والخدمات المقدمة للمستثمرين والمتعاملين في السوق المالية، وإضافة أدوات ومنتجات استثمارية جديدة قابلة للتداول والتنوع والتوسع في القنوات الاستثمارية المتاحة.

تجدر الإشارة إلى أن بنك الجزيرة قام بتعيين شركة أبو حيمد وآل الشيخ والحقباني محامون ومستشارون قانونيون بالتعاون مع كلفورد تشانس كمستشار قانوني فيما يتعلق بالطرح.

الجدير بالذكر أن هيئة السوق المالية وافقت علي زيادة رأس مال بنك الجزيرة من (5,200,000,000) خمسة مليارات ومائتي مليون ريال سعودي إلى (8,200,000,000) ثمانية مليارات ومائتي مليون ريال سعودي بزيادة قدرها 57,7٪، وذلك عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة إجمالية تبلغ ثلاثة مليار ريال سعودي بعدد ثلاثمائة مليون سهم عادي جديد وبسعر طرح يبلغ عشرة ريالات سعودية للسهم الواحد.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الإعلان للعلم فقط ولا يشكل دعوة أو طرحاً لامتلاك الأوراق المالية أو شرائها أو الاكتتاب فيها. وينبغي على جميع المساهمين والمستثمرين الجدد قراءة نشرة الإصدار المنشورة بتاريخ 10/6/1439ه الموافق 26/2/2018م  بالكامل والحصول على استشارة مهنية مستقلة من مستشار مالي مرخص له قبل اتخاذ أي قرار استثماري يتعلق بالحقوق أو بالأسهم الجديدة. ويمكن الحصول على نسخة من نشرة الإصدار من خلال زيارة المقر الرئيسي للسوق المالية السعودية أو بنك الجزيرة أو المستشارين الماليين أو من خلال زيارة الموقع الالكتروني للسوق المالية السعودية أو هيئة السوق المالية أو بنك الجزيرة أو المستشارين الماليين.

ولا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإعلان، ولا تعطيان أي تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحة من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذا الإعلان أو عن الاعتماد على أي جزء منه.