"أرقام كابيتال": قطاع التأمين السعودي سينمو بنسبة 14% خلال السنوات الخمس القادمة

أعلن "أرقام كابيتال"، المصرف الاستثماري المختص في الأسواق الناشئة، اليوم عن توقعاته بأن يحافظ قطاع التأمين السعودي على وتيرة نمو سنوية قوية بمعدل يتراوح بين 14-17% خلال السنوات الخمس القادمة، مدفوعاً بشكل رئيسي بإنفاذ الأنظمة القائمة التي من شأنها تحفيز نشاط القطاع وتعزيز أدائه.

وفي هذه المناسبة، قال جاب ماير، رئيس قسم الأبحاث في "أرقام كابيتال": "نتوقع أن يكون قطاع التأمين السعودي هو أقل القطاعات تأثراً بتراجع أسعار النفط وتقليص الإنفاق الحكومي وضعف السيولة في السوق، حيث نتوقع أن يسهم تطبيق الأنظمة القائمة في تحفيز نمو أقساط التأمين الصحي وتأمين السيارات بمعدل يتراوح بين 14-16% و15-25% على التوالي.

ونتوقع أن يسهم إنفاذ مؤسسة النقد العربي السعودي لنظام التأمين الطبي الإلزامي والتأمين ضد الغير الخاص بالمركبات، في نصف النمو المتوقع خلال السنوات الخمس المقبلة، حيث سيضيف 3.5 مليون وثيقة تأمين طبي و3 ملايين وثيقة تأمين مركبة".

وأضاف ماير: "يتمتّع قطاع تأمين السيارات بأفضل إمكانات النمو نظراً لكونه لا يزال متأخراً بشكل كبير عن قطاع التأمين الصحي من حيث إنفاذ الأنظمة والتسعير والانتشار. وبالمقارنة مع المعدل الحالي لإنفاذ الأنظمة في مجال التأمين الصحي، والذي يتراوح بين 70-75%، يبلغ معدل إنفاذ الأنظمة الحالي في قطاع تأمين السيارات حوالي 40% فقط.

وهناك احتمال بأن يتضاعف عدد حاملي وثائق تأمين السيارات ولكن بمعدل وسطي أقل يبلغ 1،200 ريال سعودي لكل وثيقة بدلاً من المتوسط الحالي في القطاع والذي يبلغ 1750 ريال سعودي.

ونتوقع أن يسجل القطاع نمواً مضاعفاً في قيمة أقساط التأمين بحلول العام 2018 مدفوعاً بإعادة التسعير  ، وتكلفة التضخم، بالإضافة إلى مليوني وثيقة تأمين مركبة إضافية".

وأوضح ماير قائلاً: "ومع ذلك، لا يزال قطاع التأمين السعودي بحاجة لمعالجة بعض نقاط الضعف التي تعيق نموه، و لعل أبرزها عدم توفر نظام تسعير ملائم، وهو السبب وراء خسائر التأمين التي تتكبدها أكثر من نصف شركات التأمين.

فيما يعتمد العدد القليل جداً من شركات التأمين ذات الربحية على الدخل من الاستثمارات أو مطالبات تصفية المراكز المالية لكي تتمكن من الحفاظ على ربحيتها.

ونتوقع أن تسهم معدلات الفائدة المرتفعة في تعزيز الأرباح بمعدل يتراوح بين 5-8% أيضاً. وعلاوة على ذلك، قد توفر المشاركة في برنامج السندات الحكومية، في حال سمحت بذلك مؤسسة النقد العربي السعودي، الفرصة الأكبر لشركات التأمين لتحقيق الأرباح".

وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي قد أعلنت في العام 2013 أن التسعير التأميني أمر إلزامي لكافة شركات التأمين، حيث تُلزمُ هذه الشركات بتسعير أقساط التأمين بما يتماشى مع معايير المخاطر المحددة بوضوح بعد أن أدت المنافسة الشديدة إلى خفض الأسعار، ما أضر بشكل كبير بربحية شركات التأمين.

واختتم ماير: "لا شك بأن الطبيعة المجزأة للقطاع وانحسار رأس المال المتاح يمثلان تحديان رئيسيان خاصة بالنسبة للعديد من شركات التأمين صغيرة الحجم التي تفتقر إلى الموارد المالية اللازمة التي تدعم قدرتها على توليد الأرباح والحفاظ على نمو إيراداتها بما يتماشى مع معدل نمو السوق، ما يفقدها حصةدرتها على ازمة ل سوقية مهمة ستكون من نصيب شركات التأمين التي تتمتع بملاءة مالية أكبر ووضع أفضل من حيث وفورات الحجم. ومن وجهة نظرنا، فإن اندماج الشركات يعد أحد الخيارات العملية التي من الممكن الاستفادة منها في المستقبل لتعزيز الربحية وتحقيق النمو المنشود".