رئيس جي إف إتش: تخارجنا من أصول بأكثر من 400 مليون دولار ونتوقع تخارجاً جديداً خلال الربع الرابع 2026

هشام الريس الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة في بنك جي إف إتش

قال هشام الريس، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة في بنك جي إف إتش، إن البنك يتوقع تنفيذ تخارج جديد من أحد الأصول خلال الربع الرابع من العام الجاري، ما سيدعم الإيرادات عند مقارنة النتائج السنوية الكاملة بعام 2025.

وأوضح الريس في مقابلة مع قناة العربية، أن قيمة الصناديق والأصول الخاضعة للإدارة تجاوزت حالياً 24 مليار دولار، ما وفر تدفقات مستقرة من الرسوم والإيرادات المتكررة للبنك، وعزز قدرته على تحقيق إيرادات مستدامة من قطاع إدارة الثروات.

وأشار إلى أن ارتفاع إيرادات قطاع إدارة الثروات بنسبة 82% جاء نتيجة التخارجات الناجحة التي سجلتها الصناديق الاستثمارية خلال الأشهر الماضية، إلى جانب النمو القوي للأصول المدارة.

وتعليقاً على النتائج المالية، قال الريس إن نمو الأرباح خلال الربع الثالث 2026 جاء مدعوماً بشكل رئيسي بالأداء القوي لقطاع إدارة الثروات والمحافظ الاستثمارية، إلى جانب التخارجات التي نفذها البنك وصناديقه الاستثمارية خلال الأشهر الماضية.

وأضاف أن رسوم الأداء المرتبطة بهذه التخارجات انعكست إيجاباً على نتائج الربع الثالث، وأسهمت في رفع صافي الأرباح بنسبة 18% على أساس سنوي لتصل إلى 40 مليون دولار.

وأوضح أن تراجع الإيرادات بنحو 5% لا يعكس ضعفاً في النشاط التشغيلي، بل يعود إلى وجود صفقة تخارج استثنائية كبيرة خلال الفترة المقارنة من العام الماضي، مبيناً أن استبعاد أثر العمليات غير المتكررة يُظهر نمواً في الإيرادات يقارب 20 % على أساس سنوي.

وفيما يتعلق بتوسع أعمال البنك، قال الريس إن تحول مجموعة جي إف إتش المالية إلى بنك وتوفير خدمات فتح الحسابات المصرفية أسهما في توسيع قاعدة العملاء، والانتقال من تسويق فرص استثمارية محددة إلى تقديم محافظ وحلول استثمارية متكاملة تتضمن منتجات متنوعة ذات مخاطر محددة.

وأشار إلى أن هذا التحول ساعد في استقطاب عملاء جدد وتوسيع نطاق نشاط المجموعة خارج منطقة الخليج، ما مكنها من مواصلة جذب العملاء والاستثمارات رغم التحديات التي شهدتها المنطقة خلال الأشهر الأخيرة.

وأكد أن استراتيجية البنك الحالية تركز على المنتجات الاستثمارية منخفضة المخاطر التي توفر توزيعات دورية للمستثمرين مع الحفاظ على رأس المال، بدلاً من السعي وراء عوائد مرتفعة مصحوبة بمستويات عالية من المخاطرة أو المضاربة.

وفي مقابلة أخرى مع سي إن بي سي عربية، قال هشام الريس إن البنك نفذ عمليات تخارج من مجموعة من الأصول بقيمة تجاوزت 400 مليون دولار خلال الأشهر الثلاثة إلى الأربعة الماضية، ما أسهم في حصوله على مكافآت أداء عززت أرباحه.

وأوضح أن البنك نفذ عمليات تخارج من استثمارات في قطاعي البنية التحتية والطاقة بالولايات المتحدة، متوقعاً تنفيذ تخارجات إضافية خلال الفترة المتبقية من العام والأرباع المقبلة، من بينها التخارج من إحدى الشركات المهمة التي استثمر فيها البنك.

وأضاف أن البنك يعتزم تنفيذ عملية مهمة في القطاع اللوجستي بالمملكة العربية السعودية، موضحاً أن السيولة الناتجة عن عمليات التخارج يعيد المستثمرون استثمارها في صناديق أخرى، ما يعزز النمو وحصول البنك على رسوم الإدارة.

وفيما يتعلق بالخطط الاستراتيجية، قال الريس إن البنك يركز على الاستثمارات منخفضة المخاطر والاستثمارات الاستراتيجية، مع مواصلة الاستثمار في قطاع الطاقة بالولايات المتحدة.

وأشار إلى أن البنك ركز مؤخراً على الاستثمار في قطاع تأجير محركات الطائرات، في ظل ندرة الإنتاج في هذا القطاع وربحيته، متوقعاً الإعلان عن بعض الصفقات المتعلقة به خلال الربع الحالي.

وبخصوص شركة عقارات السيف، أوضح الريس أنها إحدى الشركات التي يستثمر فيها أحد الصناديق التابعة للبنك، مشيراً إلى العمل على استكمال الاستحواذ على حصة مسيطرة فيها.

وأضاف أن البنك يستهدف أن تصبح الشركة رائدة في تشغيل المجمعات التجارية والتطوير العقاري والفنادق، مع التركيز على البحرين والسعودية ودول الخليج.

وتوقع تحقيق عوائد جيدة للمساهمين، مشيراً إلى أن تقييم شركة عقارات السيف لا يعكس قيمتها الدفترية، إذ تتداول أسهمها عند نحو نصف قيمتها الدفترية.

وحول الإدراج في السوق السعودي، قال الريس إن الوقت الحالي غير مناسب في ظل ظروف السوق، مشيراً إلى أن البنك تمكن من الحفاظ على قيمة استثماراته رغم تسجيل انخفاض طفيف خلال الأشهر الستة الماضية، مع بقائها أعلى من مستوياتها خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، مقارنة بشركات مدرجة أخرى تأثرت قيمتها السوقية بشكل كبير.

وحسب بيانات أرقام، ارتفعت أرباح بنك جي إف إتش، إلى 116.29 مليون دولار (3.03 سنت/للسهم) بنهاية التسعة أشهر الأولى 2026، مقارنة بأرباح قدرها 101.27 مليون دولار تم تحقيقها خلال الفترة نفسها من عام 2025، فيما ارتفعت أرباح الربع الثالث بنسبة 17.8% إلى 40.09 مليون دولار.