دي آي بي هولدينغ تعلن نشرة الاكتتاب الخاصة بطرح 20% من أسهمها في سوق دبي المالي (النشرة بالداخل)

معلومات الشركة

الشركة

دي آي بي هولدينغ

السوق

سوق دبي المالي

مجال عمل الشركة

تُعد دي آي بي هولدينغ شركة مؤسسة في مركز دبي المالي العالمي، ومملوكة بالكامل لشركة دبي للاستثمار، وتمتلك شركة تطوير مجمع دبي للاستثمار، المشغلة للمجمع الذي يمتد على مساحة 23 مليون متر مربع.

ويضم المجمع نحو 1000 مستأجر، وحوالي 5700 عقد إيجار من الباطن، وأكثر من 150 ألف مقيم، فيما بلغ معدل إشغال عقود إيجار الأراضي 99.9% بنهاية يونيو 2026.

رأس مال الشركة

1735.24 مليون درهم

عدد أسهم الشركة

8676.22 مليون سهم

القيمة الاسمية للسهم

0.20 درهم

المساهم البائع

جميع الأسهم التي سيتم طرحها هي حصص حالية مملوكة لشركة دبي للاستثمار التي تحتفـظ بالحق في تعديل حجم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب، على أن تظل الشريحة الثانية عند مستوى لا يقل عن 60% من أسهم الطرح، وألا يتجاوز إجمالي الشرائح الأولى والثالثة والرابعة نسبة 40%.

سياسة توزيع الأرباح

تعتزم المجموعة اعتماد سياسة توزيع أرباح نقدية نصف سنوية، وذلك رهناً بتوصية مجلس الإدارة، وموافقة المساهمين، وتوافر الاحتياطيات القابلة للتوزيع.

تتوقع المجموعة توزيع أرباح على أساس سنوي بواقع 700 مليون درهم و725 مليون درهم و750 مليون درهم عن السنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026 و2027 و2028 على التوالي.

واعتباراً من 1 يناير 2029، تتوقع الشركة توزيع أرباح بما يتماشى مع مستوى توزيعات الأرباح المدفوعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2028 أو بما يتجاوزه.

من المتوقع أن يتم توزيع أول أرباح بعد الطرح العام الأولي بقيمة 350 مليون درهم في أبريل 2027، وذلك عن كامل النصف الثاني من عام 2026.

ونظراً إلى أنه من المتوقع إدراج أسهم دي آي بي هولدينغ في 11 نوفمبر 2026، فإن المساهمين المؤهلين للحصول على هذه التوزيعات سيستفيدون من أرباح تتعلق بكامل فترة النصف الثاني من عام 2026، وليس فقط بالفترة التي تلي الإدراج.

ومن المتوقع أن تتم توزيعات الأرباح المتبقية وفقاً للجدول الزمني التالي:

- في أكتوبر 2027: توزيع أرباح بقيمة 362.5 مليون درهم عن النصف الأول من عام 2027؛

- في أبريل 2028: توزيع أرباح بقيمة 362.5 مليون درهم عن النصف الثاني من عام 2027؛

- في أكتوبر 2028: توزيع أرباح بقيمة 375 مليون درهم عن النصف الأول من عام 2028؛

- في أبريل 2029: توزيع أرباح بقيمة 375 مليون درهم عن النصف الثاني من عام 2028؛

- وبعد ذلك، تتوقع دي آي بي هولدينغ الاستمرار في توزيع أرباح على أساس سنوي بما يتماشى مع مستوى توزيعات الأرباح لعام 2028 أو بما يتجاوزه.

وتظل توزيعات الأرباح خاضعة للأداء المالي، ومتطلبات رأس المال، وظروف السوق، موافقة مجلس الإدارة، إضافة إلى الأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها.

معلومات الاكتتاب

نسبة الطرح

20.0 %

عدد الأسهم المطروحة

1735.24 مليون سهم

المؤهلون للاكتتاب

- الشريحة الأولى: تمثل نسبة 5% من أسهم الطرح، بما يعادل 86.76 مليون سهم، وهي متاحة للمستثمرين الأفراد وغيرهم من المستثمرين المؤهلين الحاصلين على رقم المستثمر الساري لدى سوق دبي المالي.

ويُضمن لكل مكتتب ناجح في هذه الشريحة تحقيق حد أدنى من التخصيص يبلغ 2000 سهم، وذلك وفقاً للشروط والحدود المبينة في نشرة الاكتتاب. ويبلغ الحد الأدنى للاكتتاب 5000 درهم.

- الشريحة الثانية: تمثل نسبة 92% من أسهم الطرح، بما يعادل 1596.42 مليون سهم، وهي مخصصة للمستثمرين المحترفين (وفقاً لتعريفهم بموجب لوائح هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة).

وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال عملية بناء سجل الأوامر، استناداً حصرياً إلى طلبات الاكتتاب الواردة من مستثمري هذه الشريحة.

ويبلغ الحد الأدنى للاكتتاب في هذه الشريحة مليون درهم.

- الشريحة الثالثة: تمثل نسبة 1% من أسهم الطرح، بما يعادل 17.35 مليون سهم، وهي مخصصة للموظفين المؤهلين في دبي للاستثمار والشركات التابعة لها ممن يستوفون معايير الأهلية المنصوص عليها في نشرة الاكتتاب.

ويُضمن لكل مكتتب ناجح في هذه الشريحة تحقيق حد أدنى من التخصيص يبلغ 5000 سهم، شريطة أن يكون مبلغ اكتتابه كافياً لشراء ما لا يقل عن 5000 سهم بسعر الطرح النهائي، وذلك وفقاً للشروط والحدود المنصوص عليها في نشرة الاكتتاب. ويبلغ الحد الأدنى للاكتتاب 5,000 درهم.

- الشريحة الرابعة: تمثل نسبة 2% من أسهم الطرح، بما يعادل 34.7 مليون سهم، وهي مخصصة للمساهمين المؤهلين في دبي للاستثمار كما في تاريخ الاستحقاق الموافق 28 أكتوبر 2026.

ويُضمن لكل مكتتب ناجح في هذه الشريحة تحقيق حد أدنى من التخصيص يبلغ 5000 سهم، شريطة أن يكون مبلغ اكتتابه كافياً لشراء ما لا يقل عن 5000 سهم بسعر الطرح النهائي، وذلك وفقاً للشروط والحدود المنصوص عليها في نشرة الاكتتاب. ويبلغ الحد الأدنى للاكتتاب 5000 درهم.

الحد الأدنى للاكتتاب 

5000 درهم للشريحة الأولى والثالثة والرابعة

مليون درهم للشريحة الثانية

فترة الاكتتاب

تبدأ فترة الاكتتاب يوم الثلاثاء الموافق لـ 27 أكتوبر 2026، على أن تنتهي في 3 نوفمبر 2026.

إعلان النطاق السعري

27 أكتوبر 2026

تخصيص للشريحة الأولى والثالثة والرابعة

10 نوفمبر 2026

تاريخ رد الفائض

10 نوفمبر 2026

إعلان سعر الطرح النهائي

4 نوفمبر 2026

تاريخ الإدراج المتوقع بسوق دبي المالي

11 نوفمبر 2026

مدى توافق السهم مـع مبـادئ وأحكـام الشريعة الإسلامية

أصدرت لجنتا الرقابة الشرعية الداخلية لدى كل من بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع وبنك دبي الإسلامي ش.م.ع، أو من المتوقع أن تصدرا، إفادات تؤكد، وفقاً لرأيهما، توافق الطرح مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وعلى المستثمرين إجراء دراستهم الخاصة للتأكد من توافق الطرح مع أحكام الشريعة الإسلامية بما يتناسب مع متطلباتهم.

آلية الاستقرار السعري

سيقوم المساهم البائع بتعيين شركة إكس كيوب ذ.م.م، المرخصة من سوق دبي المالي لمزاولة أنشطة الاستقرار السعري، مديراً للاستقرار السعري، ويجوز لها، في حدود ما تسمح به القوانين المعمول بها، بما في ذلك قواعد التداول في سوق دبي المالي، تنفيذ عمليات استقرار سعري في السوق بهدف دعم استقرار سعر أسهم الطرح.

وتمتد فترة تعيين مدير الاستقرار السعري من تاريخ بدء تداول الأسهم في سوق دبي المالي وحتى موعد لا يتجاوز 30 يوماً من ذلك التاريخ ("فترة الاستقرار السعري).

وسيبيع المساهم البائع عدد 173.52 مليون سهم من أسهم الطرح ("أسهم الطرح المخصصة للاستقرار السعري")، على أن يتم تخصيص هذه الأسهم للمستثمرين ضمن عملية التخصيص المعتادة للطرح العام.

وفي حال انخفاض سعر تداول أسهم الطرح في سوق دبي المالي عن سعر الطرح في أي وقت خلال فترة الاستقرار السعري، يستخدم مدير الاستقرار السعري متحصلات بيع أسهم الطرح المخصصة للاستقرار السعري لشراء عدد من أسهم الطرح من السوق لا يتجاوز عدد أسهم الطرح المخصصة للاستقرار السعري، وذلك بسعر يعادل سعر الطرح أو يقل عنه، بهدف دعم السعر السوقي لأسهم الطرح.

معلومات إضافية

المنسقون العالميون المشتركون

وقد تم تعيين كل من سيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد ("سيتي")، والإمارات دبي الوطني كابيتال ذ.م.م ("الإمارات دبي الوطني كابيتال")، وبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود ("إتش إس بي سي") كمنسقين عالميين مشتركين للطرح 

مديرو الاكتتاب المشتركون

- بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع

- أرقام كابيتال

- بنك دبي الإسلامي ش.م.ع

- إي إف جي هيرميس الإمارات ذ.م.م

البنك الرئيسي المستلم لطلبات الاكتتاب

بنـك الإمـارات دبي الوطني ش.م.ع.

البنوك المستلمة لطلبات الاكتتاب

- بنك أبوظبي التجاري

- شركة أبوظبي الإسلامي كابيتال المحدودة

- بنك المارية المحلي

- بنك دبي الإسلامي

- الإمارات الإسلامي

- بنك أبوظبي الأول

- ويو للأوراق المالية

المستشار المالي

شركة المال كابيتال

مستشار الإدراج

الإمارات دبي الوطني كابيتال