أدنوك للإمداد تطلق أداة حقوق ملكية مختلطة لتمويل النمو التحويلي

إحدى ناقلات شركة أدنوك للإمداد والخدمات

أعلنت شركة أدنوك للإمداد والخدمات بي إل سي اليوم، توقيعها على أداة حقوق ملكية مختلطة جديدة بقيمة تتراوح بين 4 و7.3 مليار درهم (1.1 و2 مليار دولار).
 
وقالت في بيان لها، إنه سيتم سحب شريحة أولى بقيمة 4 مليارات درهم (1.1 مليار دولار) من أداة التمويل في البداية، ما يترك مبلغ 3.3 مليار درهم (0.9 مليار دولار) متاحا للسحب حتى 31 ديسمبر 2026.
 
وأشارت إلى أنه سيتم استخدام ما يقرب من 3.7 مليار درهم (مليار دولار) من أداة حقوق الملكية المختلطة لتمويل عملية الاستحواذ على شركة نافيغ8 المعلن عنها اليوم، كما سيكون المبلغ المالي الباقي متاحا لتمويل الاستثمارات المعلنة أو الجديدة.
 
وذكرت أن أداة حقوق الملكية المختلطة تتحمل أول تكلفة شاملة تقل عن + 150 نقطة أساس فوق معدل التمويل الآمن لليلة واحدة، وهذه التكلفة قابلة للسداد وفقا لتقديرها.
 
يشار إلى أن شركة أدنوك للإمداد التزمت باستثمارات نمو تزيد على 18.4 مليار درهم (5 مليارت دولار) منذ طرحها للاكتتاب العام في يونيو 2023، وذلك تنفيذا لاستراتيجية النمو التحويلي التي أعلنت عنها خلال الاكتتاب العام، ويـأتي العديد من هذه الاستثمارات ذات القيمة المتراكمة مقابل دخل متعاقد عليه طويل الأجل، مع أكثر من 340 عام من الإيرادات المتعاقد عليها خلال عام 2024.
 
وأعلنت الشركة رافعة مالية مستهدفة تبلغ 2-2.5 ضعف نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك خلال الطرح العام، ومن خلال زيادة تمويل الأسهم بتكلفة تنافسية، حيث تعمل على توسيع قدرتها على الاستمرار في تقديم استثمارات نمو ذات قيمة تراكمية ضمن نطاق الرافعة المالية المستهدف، وتأمين عوائد المستثمرين على الأسهم مع خلق القدرة على تحقيق المزيد من النمو.
 
وتم ترتيب هذه التسهيلات وإدارتها من قبل مجموعة من المصارف تتضمن "بنك سوسيتيه جنرال" بمشاركة "بنك أبوظبي التجاري"، "بنك أبوظبي الأول"، "بنك كريدي أجريكول" للشركة والاستثمار و"بانكو بيلباو فيزكايا أرجنتاريا"، و"دي بي إس بنك".