وربة مدير إصدار رئيسي مشترك لصكوك بـ 750 مليون دولار لصالح إيكويت للبتروكيماويات

أعلن بنك وربة عن إصدار صكوك بقيمة 750 مليون دولار لصالح شركة إيكويت للبتروكيماويات بنجاح إقليمي وعالمي، حيث تم تعيين بنك وربة كمدير إصدار رئيسي مشترك ومدير دفاتر مشترك ووكيل اكتتاب في الكويت في هذا الإصدار إلى جانب كل من: «Citi Group»، و«First Abu Dhabi Bank»، و«JPMorgan»، و«Mizuho»، و«MUFG» كمنسقين عالميين لهذا الإصدار، و«KFH Capital»، و«SMBC Capital Markets limited» كمديري إصدار رئيسيين ومديري دفاتر مشتركين.

بالإضافة إلى مديري إصدار مشاركين بما في ذلك «Bank ABC»، و«Bank Ltd. DBS»، و«Intesa Sanpaolo IMI»، و«Standard Chartered»، وقد حظي الإصدار الذي تم البدء بتسجيل طلبات الاشتراك فيه يوم الخميس 29 أغسطس 2024 وأغلق في اليوم ذاته باهتمام كبير من المشاركين الإقليميين والدوليين في الأسواق حيث بلغ حجم الطلبات ملياري دولار، أكثر من ضعفي ونصف حجم الإصدار.

وقال البنك في بيان صحافي إن هذا الإصدار يعتبر الشريحة الثانية لبرنامج الصكوك الإسلامية المقومة بالدولار الأميركي لشركة إيكويت للبتروكيماويات والذي يبلغ إجمالي قيمته ملياري دولار، حيث تم إصدار 750 مليون دولار باستحقاق مدته 7 سنوات، وجاء طرح الصكوك بسعر 98.995% ليعكس الأخير نسبة عائد فعلي قدرها 5.173%، مع معدل عائد اسمي سنوي قدره 5.00% وبسعر استحقاق رسمي قدره 100%. والجدير بالذكر أنه قد تم إدراج هذه الصكوك في منصة بورصة يورونكست دبلن.

وفي هذا السياق، قال رئيس المجموعة المصرفية للاستثمار في بنك وربة ثويني خالد الثويني: «بحمد الله ثم بثقة المستثمرين نجحنا في إغلاق طرح هذه الصكوك بمشاركة واسعة وتفاعل كبير من قبل الأسواق، مما يعد برهانا على صوابية تطلعات البنك الاستراتيجية ومساهماته الفاعلة ونجاحه الباهر في إنجاز هذا الإصدار الذي لا يعكس فقط متانة الإصدار، بل هو خير دليل على مدى ثقة وحماسة الأسواق للصكوك وثقة المستثمرين ببنك وربة».

وأثنى الثويني على أهمية أدوات التمويل الإسلامية ودورها في تعزيز أسواق المال العالمية، وهو ما يؤكده إقبال المستثمرين من مختلف أنحاء العالم على الاكتتاب بصفقات الصكوك التي أصدرتها شركات وبنوك إقليمية مؤخرا.

وذكر أن نهج بنك وربة يتمحور على استمرارية مكانته كلاعب أساسي في الأسواق المالية لسنوات مديدة مقبلة والتركيز على نمو البنك وتوسعاته، حيث تصبو إدارة بنك وربة إلى إيصال خدمات البنك إلى المستثمرين من المؤسسات والأفراد مع الحرص على الالتزام بالأخلاقيات المصرفية المهنية والابتكار الدائم في استراتيجية بنك وربة.