شعار المركز الوطني لإدارة الدين


أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين للإصدار الدولي لصكوك حكومة المملكة بالدولار الأمريكي بقيمة 5 مليارات دولار، ضمن برنامج حكومة المملكة العربية السعودية الدولي لإصدار الصكوك.


وقال المركز في بيان له، إن إجمالي حجم طلبات الاكتتاب وصل إلى ما يقارب 20 مليار دولار أمريكي، حيث تجاوزت نسبة التغطية 4 أضعاف إجمالي الإصدار الذي بلغ 5 مليارات دولار أمريكي (ما يعادل 18.75 مليار ريال).


وبين أن الإصدار مقسّم على ثلاث شرائح كالتالي:


- الشريحة الأولى 1.25 مليار دولار (ما يعادل 4.68 مليار ريال) لصكوك مدتها 3 سنوات تستحق في عام 2027م.


- الشريحة الثانية 1.5 مليار دولار (ما يعادل 5.63 مليار ريال) لصكوك مدتها 6 سنوات تستحق في عام 2030م.


- الشريحة الثالثة 2.25 مليار دولار (ما يعادل 8.44 مليار ريال) لصكوك مدتها 10 سنوات تستحق في عام 2034م.


وأكد أن حجم الإقبال من قبل المستثمرين الدوليين على أدوات الدين الحكومية يعكس ثقتهم بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبل الفرص الاستثمارية فيه، حيث تجاوز حجم طلبات الاكتتاب قيمة الإصدار من مجموعة واسعة من المستثمرين العالميين ومديري الأصول والمؤسسات المالية.


وأشار إلى أن هذا الإصدار يمثل أول إصدار لصكوك دولية ثلاثية الشريحة في المملكة العربية السعودية، حيث يأتي ضمن استراتيجية المركز الوطني لإدارة الدين لتنويع المصادر التمويلية للمملكة وتوسيع قاعدة المستثمرين لغرض تلبية احتياجات المملكة التمويلية من أسواق الدين العالمية بكفاءة وفاعلية، وذلك لتعزيز وجود المملكة في أسواق الدين، وإدارة مستحقات أصل الدين للأعوام القادمة، مــع الأخذ بالاعتبار حركة الأسواق وإدارة المخاطر في محفظة الدين الحكومي.


وشارك عدد من البنوك والمؤسسات المالية المحلية والدولية بقصة نجاح هذا الإصدار، فكان المنسقون الدوليون المشتركون ومديرو السجل النشطون (Active bookrunners) لهذا الإصدار كلاً من مجموعة سيتي، وجولدمان ساكس، وبي إن بي باريبا. فيما عملت الجزيرة كابيتال، وجي بي مورجان، وإتش إس بي سي، وبنك ستاندرد تشارترد كمديرين غير نشطين (Passive Bookrunners) لهذا الإصدار. ​

1
9
1501

فأل

منذ 7 شهر

عائد هذه الصكوك 8٪ سنويا ، لو رفعت وزارة المالية عائد صكوك صح  إلى 8٪ لكان تغطية هذه الصكوك داخليا سهلا جدا.

ويكون سمننا في دقيقنا..واستفاد المواطنون، وربما شجع الادخار

خدمة هذه الصكوك الدولية مكلف جدا على الاقتصاد 

3
13
1152

eeaz11

منذ 7 شهر
رداً على   فأل

ممكن المصدر انه الفايده 8%؟ لانه الفايد على السندات السعوديه لا تتعدى 6% بالعاده ومكن بعد توصل 5% فقط

6
5
392

Saudi Expert

منذ 7 شهر
رداً على   فأل

لكن في المقابل هذه الاصدارات تجلب سيولة عملة صعبة من الخارج بدلاً من تجفيف سيولة الداخل

7
885
8212

تاجر شنطة

منذ 7 شهر
رداً على   فأل

العائد بحدود 5.5% زائد ناقص وليس 8% ... لايمكن رفع العائد الى 8% لأن تصنيف السعودية ليس سيئا لدرجة ان تطرح صكوك بـ 8% اي 350 نقطة فوق سندات الخزينة الامريكية ... التسعير يجب ان يكون موازي لسندات الخزينة الامريكية + 100 نقطة اساس تقريبا

9
5
959
رداً على   فأل
العائد فوق السندات الأمريكية 100 نقطة أساس أو حولها يعني إذا كان عائد السندات الأمريكية 5% بيكون عائد الصكوك السعودية 6% تقريباً
12
18
4167

zahrn

منذ 7 شهر
رداً على   فأل

هل الحاجة للريال أم الدولار؟

13
8
290

الله أكبر

منذ 7 شهر
رداً على   فأل


3Y Fixed = +65 bps
- benchmark 4.5%
- books $5.8b
- semi-annual 

6Y Fixed = +80 bps
- benchmark 4.625%
- books $6.2b
- semi-annual 

10Y Fixed = +90 bps
- benchmark 4.375%
- books $7.2b
- semi-annual 
settlement: June 4

2
0
1

السهم 10

منذ 7 شهر
ممكن احد يفهمني ؟
4
1
41

PMBOK

منذ 7 شهر

هل طرح صكوك الدين العام تلغي طرح مزيد من اسهم ارامكوا او لا؟ 

8
885
8212

تاجر شنطة

منذ 7 شهر
رداً على   PMBOK

لا علاقة بين الاثنين ... الصكوك اصدرتها وزارة المالية وبيع اسهم ارامكو اذا تم سيكون من صندوق الاستثمارات العامة

10
5
959
رداً على   PMBOK
الدين العام من خلال الصكوك لتمويل عجز الميزانية أما طرح أسهم ارامكو سيأخذه صندوق الاستثمارات العامة واي اكتتاب في ارامكو سابقا او مستقبلا سيأخذه صندوق الاستثمارات لتمويل تنويع الاقتصاد وبإمكانك البحث عن الطرح الأولي في 2019 ستجد ان صندوق الاستثمارات هو اللي أخذ أموال الاكتتاب
11
12
666

Fahad-15

منذ 7 شهر
رداً على   PMBOK

لا .. لان الدولة تحتاج أموال كاش .. اما بالاقتراض او بيع الاصول او الاثنين معا .. وهذا ما تشاهدة 

5
2
321

سواق الجوهره

منذ 7 شهر

كيف اكتتب في الصكوك  السعوديه 

loader Train
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.