أدنوك تطرح 880 مليون سهم من أسهم أدنوك للحفر من خلال عملية بناء الأوامر

مشروع حفر خاص بأدنوك للحفر

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك، المساهم الحالي الأكبر بنسبة 84% من الأسهم العادية في شركة أدنوك للحفر،  عزمها طرح ما يقرب من 880 مليون سهم عادي ما يعادل 5.5% من رأس المال المصدر والمعلق لشركة أدنوك للحفر، من خلال عرض بناء سجل الأوامر لبعض المستثمرين المؤهلين بالاعتماد على القاعدة 144A واللائحة S من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933، بصيغته المعدلة (قانون الأوراق المالية الأمريكي).

ووفقا لبيان الشركة، فإن الطرح مفتوح فقط للمستثمرين المحترفين وفقًا لتعريف هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولن يكون متاحًا للجمهور في دولة الإمارات العربية المتحدة أو أي ولاية قضائية أخرى.

وستبدأ فترة بناء أوامر الاكتتاب على الفور ومن المتوقع أن تنتهي في 23 مايو 2024، مع مراعاة التسريع.

وسيتم تحديد العدد النهائي للأسهم التي سيتم طرحها وسعر الطرح عند انتهاء عملية بناء سجل الأوامر، ويتوقع أن يتم الإعلان عن الشروط النهائية للطرح بعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر للطرح.

وسيتألف الطرح حصرياً من الأسهم التي تملكها أدنوك، كما سيسمح للشركة ببيع حصة إضافية في أدنوك للحفر لتعزيز السيولة والتداول في أسهم أدنوك العادية وتنويع قاعدة المساهمين.

ومن المتوقع أيضًا أن يوفر التعويم الحر المرتفع طريقًا نحو الإدراج في مؤشر مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للأسواق الناشئة، والذي قد يتم خلال المراجعة الفصلية المقبلة بشرط استيفاء شركة أدنوك للحفر لجميع معايير الإدراج ذات الصلة.

ومن شأن إدراج شركة إم إس سي آي لشركة أدنوك للحفر أن يسهم في تنويع قاعدة مستثمري الشركة وتوسيع نطاق الوعي بعروض القيمة الفريدة التي تقدمها الشركة بشكل كبير.

وستخضع الأسهم في شركة أدنوك للحفر التي تملكها أدنوك والتي لم يتم بيعها في الطرح لفترة حظر مدتها ستة أشهر من تاريخ التسوية.

وتعمل المجموعة المالية هيرميس الإمارات المحدودة وبنك أبوظبي الأول وجولدمان ساكس إنترناشيونال، وجي بي مورجان سيكيوريتيز بي إل سي، كمنسقين عالميين مشتركين ومديري اكتتاب مشتركين للطرح.

يُشار إلى أن أدنوك كانت قد طرحت 1760 مليون سهم من أسهم أدنوك للحفر في سبتمبر 2021، وهو ما يعادل 11% من إجمالي رأس مالها، بسعر 2.30 درهم للسهم، وتم إدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية في بداية أكتوبر 2021.

وأقفل سهم أدنوك للحفر في بورصة أبوظبي اليوم عند سعر 4.13 درهم، منخفضاً بنحو 4 %.