مصرف الراجحي يعلن نجاح أول إصدار صكوك رأس مال إضافي مستدامة من الشريحة الأولى
شعار مصرف الراجحي
نجح مصرف الراجحي في طرح أول صكوك رأس مال إضافي مستدامة مقومة بالدولار الأمريكي متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة 1 مليار دولار (3.75 مليار ريال سعودي) بمعدل ربح 6.375% سنويًا، حيث تعد هذه الصكوك أول إصدار من الشريحة الأولى لمصرف الراجحي في أسواق الدين العالمية بالدولار الأمريكي.
ويعد هذا الإصدار استكمالاً لنجاحات المصرف في الإصدارات الدولية السابقة عام 2023 و 2024 ، عزز المصرف من نجاحه بهذا الاصدار حيث تخطى حجم الاكتتاب 3.5 مليار دولار أمريكي، وهو ما يعكس مكانة وقوة المصرف في الأسواق العالمية وتمثل هذا بحجم الإقبال الكبير من المستثمرين الدوليين والإقليميين.
كما سيتم استخدام هذا الإصدار لتعزيز سيولة المصرف ودعم نمو أعماله خاصة على صعيد المشاريع المستدامة والاجتماعية التي تتماشى مع أهداف ورؤية السعودية 2030 ليؤكد الدور الرائد لمصرف الراجحي ومساهمته الفعالة في تطوير القطاع المالي. وسبق وقد أعلن المصرف عن تعين كل من الراجحي كابيتال، سيتي، بنك دبي الاسلامي، الإمارات دبي الوطني كابيتال، جولدمان ساكس إنترناشيونال، إتش إس بي سي، وبنك ستاندرد تشارترد. كمدراء رئيسيون ومديري الدفاتر لهذا الطرح.
وقد أعرب الأستاذ عبد الرحمن العجاجي مدير عام مجموعة الخزينة في مصرف الراجحي نظير هذا الطرح "إن نجاح هذا الطرح الأول من صكوك الشريحة الأولى بالدولار الأمريكي والاقبال الملحوظ من قبل المستثمرين، في ظل الزخم الذي لوحظ خلال هذا العام بحجم إصدارات تخطى 75 مليار دولار أمريكي في أسواق الدين العالمية، يعكس ثقة المستثمرين في أهداف واستراتيجيات المصرف كم يؤكد متانة قطاع المالي في المملكة العربية السعودية لدى الأسواق العالمية".
وأوضح العجاجي حرص المصرف على التنوع الجغرافي في تخصيص الصكوك حيث تم تخصيص نسبة 51٪ لمستثمرين منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، و8٪ في آسيا و31% لمستثمرين أمريكا وأوروبا وكانت حصة المستثمرين السعوديين 9%. وقال العجاجي "نفخر بتأكيد التزام المصرف بالتمويل ودعم المشاريع المستدامة حيث نتطلع إلى تنويع استراتيجية التمويل الخاصة بنا. والذي سيوضحه تقرير التخصيص والتأثير السنوي حيث سيتيح للمستثمرين للاطلاع على الفوائد البيئية والاجتماعية التي ستنشئها صفقة الصكوك هذه".
واختتم الأستاذ عبد الرحمن العجاجي تصريحه بأن نجاح الإصدار يعزز من مكانة مصرف الراجحي كمؤسسة مالية رائدة ملتزمة بتقديم حلول مصرفية مبتكرة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية على مستوى العالم، كما أشار إلى التزام المصرف بمواصلة تقديم أفضل الحلول المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في الأسواق المحلية والاقليمية والعالمية.
- توقعات قيمة المالية لأرباح الشركات السعودية للربع الرابع 2024 13
- أسمنت الجوف تكتشف شبهة تلاعبات مالية وإدارية على 3 من أعضاء مجلس الإدارة السابقين 31
- توقعات يقين كابيتال لأرباح الربع الرابع 2024
- وزير المالية يعتمد خطة الاقتراض لعام 2025 بقيمة 139 مليار ريال 3
- تاسي: رصد للأسهم التي سجلت أدنى سعر منذ 52 أسبوعا 11
الأكثر تعليقاً
- أسمنت الجوف تكتشف شبهة تلاعبات مالية وإدارية على 3 من أعضاء مجلس الإدارة السابقين 31
- اليوم بدء تشغيل المسار البرتقالي لقطار الرياض 16
- توقعات قيمة المالية لأرباح الشركات السعودية للربع الرابع 2024 13
- مناقشات السوق السعودي ليوم الأحد 5 يناير 2025 12
- تاسي: رصد للأسهم التي سجلت أدنى سعر منذ 52 أسبوعا 11
- النايفات توصي بتحويل الاحتياطي النظامي البالغ 69.7 مليون ريال إلى الأرباح المبقاة 10
- أميانتيت توقع مذكرة تفاهم مع صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا 10
تعليقات 2
كن أول من يعلق على الخبر
عقيل3391
منذ 7 شهرأبو ياسر محمدالهران
منذ 7 شهر