أبوظبي الوطنية للتأمين تستحوذ على 51% من شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني

أهم المعلومات عن صفقة الاستحواذ

اسم الشركة المدرجة

أبوظبي الوطنية للتأمين

تحديد نوع الصفقة

استحواذ

تحديد نوع الأصل المراد الاستحواذ عليه

أسهم تمثل 51% من رأس مال شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني (الشركة المستهدفة)، و هي شركة مساهمة في المملكة العربية السعودية و مدرجة في السوق المالي السعودي ( تداول ) و تعمل في قطاع التأمين.

تحديد قيمة تكلفة شراء هذه الأصول ونسبتها إلى رأسمال الشركة المدرجة في حالة التخارج أو الرهن أو التأجير

يبلغ سعر الشراء 133 مليون دولار أمريكي أي ما يعادل 499 مليون ريال سعودي بمتوسط سعر مرجح قدره حوالي 16.3075 ألف ريال سعودي للسهم الواحد.

القيمة الإجمالية لصفقة الاستحواذ

يبلغ سعر الشراء 133 مليون دولار أمريكي أي ما يعادل 499 مليون ريال سعودي بمتوسط سعر مرجح قدره حوالي 16.3075 ألف ريال سعودي للسهم الواحد، بالإضافة للنفقات الاعتيادية المرتبطة بالصفقة.

أسباب تنفيذ الصفقة وآثارها المتوقعة على الشركة وعملياتها وحقوق المساهمين فيها

تمثل الصفقة ركن أساسي من استراتيجية الشركة وستساعد على تمكينها من زيادة أماكن تواجدها اتشمل المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال الاستفادة من أنظمة العمل المشتركة فيما بين الشركة، والشركة المستهدفة، وزيادة كفاءتها وفاعليتها.

ومن المتوقع أن ينجم عن الصفقة زيادة في عملاء التجزئة المتعاملين مع الشركة حيث أن عملاء التجزئة مكون رئيسي من قاعدة عملاء الشركة المستهدفة.

تحديد أطراف الصفقة

المشتري: شركة أبو ظبي الوطنية للتأمين

البائعون: (1) شركة أليانز يوروب بي في، و (2) شركة أليانز فرانس اس ايه، و (3) شركة أليانز مينا هولدينغ (برمودا) ليمتد.

تحديد ما إذا كانت الصفقة ترتبط بأطراف ذات علاقة مع تحديد طبيعة العلاقة إن وجدت

لا ينطبق

تاريخ إبرام الصفقة

27 سبتمبر 2023

تاريخ تنفيذ الصفقة

17 ابريل 2024

التاريخ المتوقع لإغلاق الصفقة

تم اغلاق الصفقة بتاريخ 17 ابريل 2024

إذا كانت الشركة المدرجة هي الطريق المستحوذ أو المستأجر يجب استيفاء ما يلي:
- توضيح كيفية تمويل عمليات الاستحواذ أو التأجير.
- تحديد مصادر تمويل الصفقة في حالة الاستحواذ أو التأجير، مع توضيح آلية السداد في حال كان جزء أو كامل قيمة الصفقة سيتم تمويلها من خلال البنوك.
- تحديد تاريخ أو تواريخ سداد المبالغ المستحقة على الشركة المدرجة من صفقة الاستحواذ أو التأجير

قامت الشركة بتمويل الصفقة من خلال مواردها المالية الداخلية، وتم تحويل سعر الشراء المتعلق بالصفقة بتاريخ اغلاقها.

الأثر المالي المتوقع للصفقة على نتائج أعمال والمركز المالي للشركة المدرجة.

ستساهم الصفقة بتعزيز القدرة التنافسية للشركة في سوق التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي وفي المملكة العربية السعودية على وجه الخصوص، ولتعزيز أدائها المالي وتحقيق أعلى فائدة لمساهميها على وجه الخصوص.

تحديد الفترة المالية أو الربع التي سيظهر فيها الأثر المالي للصفقة على الشركة المدرجة.

سيتم ادماج النتائج المالي للشركة المستهدفة ضمن النتائج المالية للشركة المستقبلية.

ملخص شروط الصفقة والحقوق والالتزامات المترتبة على الشركة المدرجة ومساهميها، والإجراءات المترتبة في حال إخفاق أي طرف في الوفاء بالالتزامات التي عليها والمنصوص عليها في التعاقد.

تم استيفاء كافة الشروط المسبقة قبل الاتمام، بما فيها موافقة كل من مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي والبنك المركزي السعودي (ساما) وهيئة سوق المال والسوق المالية السعودية (تداول) بخصوص الصفقة.