سبينس تُعلن نشرة الاكتتاب الخاصة بطرح 25% من أسهمها في سوق دبي المالي (النشرة بالداخل)

معلومات الشركة

الشركة

شركة سبينس 1961 هولدينج بي إل سي (شركة منطقة حرة)

رأس مال الشركة

36 مليون درهم

عدد أسهم الشركة

3600 مليون سهم

القيمة الاسمية للسهم

0.01 درهم

السوق

سوق دبي المالي

مجال عمل الشركة

المشغل لمتاجر خدمات التجزئة لمنتجات البقالة الفاخرة تحت مظلة الأسماء التجارية "سبينس" و"ويتروز" و"الفير" في دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان، و في المملكة العربية السعودية بعد أن يتم افتتاح أول متجر للمجموعة المخطط في عام 2024.

تستحوذ الشركة على حصة 27% من السوق المستهدف في دبي وحصة 12% من السوق المستهدف في دولة الإمارات العربية المتحدة البالغ حجمه 23 مليار درهم كما في عام 2022. وتدير المجموعة محفظة تضم 75 متجراً، بإجمالي مساحة قابلة للإيجار تبلغ 1.3 مليون قدماً مربعاً؛ تمتلك المجموعة 64 متجراً منها، وتدير 11 متجراً بموجب اتفاقية للعمليات التشغيلية تحت مظلة الثلاث اسماء تجارية المشار اليها.

المساهمون

جميع الأسهم التي سيتم طرحها هي أسهم حالية مملوكة لمجموعة الصير المساهم الوحيد في الشركة.

سياسة توزيع الأرباح

- بعد اكتمال الطرح، وابتداءً من السنة المالية 2024، تعتزم الشركة توزيع أرباح نصف سنوية على مساهميها في شهري أبريل وأكتوبر من كل عام ، على أن تكون الدفعة الأولى في أكتوبر 2024، وذلك عن النصف الأول من عام 2024.

- بالنسبة للسنة المالية 2024 وما بعدها، تسعى الشركة إلى الحفاظ على نسبة توزيع أرباح إجمالية تبلغ 70% من الأرباح السنوية القابلة للتوزيع بعد خصم الضرائب.

- تم إعداد سياسة توزيع الأرباح هذه لتعكس توقعات الشركة للتدفقات النقدية وإمكانات تحقيق الأرباح المتوقعة على المدى الطويل، مع السماح لها بالاحتفاظ برأس مال كافٍ لتمويل متطلبات التشغيل الحالية ومواصلة الاستثمار لتحقيق النمو على المدى الطويل.

- تخضع سياسة توزيع الأرباح هذه لدراسة مجلس الإدارة لمتطلبات الإدارة النقدية لأعمال الشركة اللازمة للنفقات التشغيلية والنفقات الرأسمالية المتوقعة والاستثمارات، بالإضافة إلى ذلك، تتوقع الشركة أن ينظر مجلس الإدارة أيضاً في أوضاع السوق، وبيئة التشغيل الحالية في أسواق الشركة، وتوقعات مجلس الإدارة بشأن أعمال الشركة وسبل تحقيق النمو.

معلومات الاكتتاب

نسبة الطرح

25 % من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال الشركة.

عدد الأسهم المطروحة

900 مليون سهم

المؤهلون للاكتتاب

الشريحة الأولى:

- سيتم تخصيص نسبة 5% من أسهم الطرح والتي تمثل 45 مليون سهم للمكتتبـيـن الأفراد والمستثمرين الآخرين في دولة الإمارات.

- سيتم تخصيص حد أدنى مضمون يساوي 2000 سهم لشريحة الأفراد.

- الحد الأدنى لحجم طلبات الإكتتاب: 5000 درهم على أن يتم تقديم أي طلبات إضافية بقيمة 1000 درهم ومضاعفتها.

- لا يوجد حد أقصى لحجم طلبات الاكتتاب من المكتتبين في الشريحة الأولى.

الشريحة الثانية:

- سيتم تخصيص نسبة 95% من أسهم الطرح والتي تمثل 855 مليون سهم للمستثمرين المحترفين.

- الحد الأدنى لحجم طلبات الإكتتاب: 5 ملايين درهم.

- لا يوجد حد أقصى لحجم طلبات الاكتتاب من المكتتبين في الشريحة الثانية.

فترة الاكتتاب

تبدأ فترة الاكتتاب يوم الثلاثاء الموافق 23 أبريل 2024 ومن المتوقع أن تنتهي يوم الإثنين 29 أبريل 2024 بالنسبة للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ ويوم الثلاثاء 30 أبريل 2024 بالنسبة للمستثمرين المحترفين.

النطاق السعري

سيتم الاعلان عنه في نفس يوم بداية فترة الاكتتاب بتاريخ 23 أبريل 2024.

سعر الطرح النهائي

1 مايو 2024

التخصيص وإعادة الفائض

7 مايو 2024

التاريخ المتوقع للإدراج

9 مايو 2024

فترة الحظر

وفقاً لشروط اتفاقية التعهد بالتغطية التي سيتم إبرامها بين الشركة والمساهم البائع ومديري السجل المشتركين قبل الإدراج، تخضع الأسهم المملوكة من قبل المساهم البائع لفترة حظر لمدة تبدأ في تاريخ الإدراج وتنتهي بعد 180 يوماً تقويمياً من تاريخ الإدراج، رهناً ببعض عمليات التحويل المسموح بها .

آلية الاستقرار السعري

سيتم تعيين شركة بي اتش ام كابيتال للخدمات المالية للعمل كمدير استقرار سعري.

سيتم تعيين مدير الاستقرار السعري لفترة زمنية تبدأ من تاريخ تداول الأسهم في سوق دبي المالي وتنتهي في موعد لا يتجاوز 30 يوم من ذلك التاريخ.

سيقوم المساهم البائع ببيع بحد أقصى ما مقداره 10% من أسهم الطرح (أسهم الاستقرار السعري) وسيتم تخصيص تلك الأسهم للمستثمرين كجزء من عملية التخصيص الاعتيادية للطرح

معلومات إضافية

بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي

بنك الإمارات دبي الوطني

المنسقون العالميون المشتركون

الإمارات دبي الوطني كابيتال ش.م. ع، ميريل لينش الدولية، بنك اتش اس بي سي الشرق الأوسط المحدود.

بنوك تلقي الاكتتاب

بنك المارية المحلي، بنك دبي التجاري، بنك أبوظبي الأول، ويو بنك

المديرون المشتركون لسجلات الاكتتاب

إي اف جي هيرميس الإمارات العربية المتحدة (بالاشتراك مع إي اف جي هيرميس الإمارات العربية المتحدة ذ.م. م)

مستشار مالي مستقل

شركة روتشيلد آند كو الشرق الأوسط المحدودة

مستشار الإدراج

الإمارات دبي الوطني كابيتال ش. م. ع