دريك آند سكل تخطط لزيادة رأسمالها بـ 600 مليون درهم وإعادة التداول بعد زيادته

شعار شركة دريك آند سكل

أعلنت شركة دريك آند سكل إنترناشيونال أن جمعيتها العمومية ستناقش قرار زيادة رأس المال بقيمة تصل إلى 600 مليون درهم، عن طريق إصدار أسهم جديدة، وذلك خلال اجتماعها المزمع انعقاده يوم الأربعاء الموافق لـ 27 مارس 2024.

وأوضحت أن الأسهم الجديدة التي سيتم إصدارها ستصل إلى 2.4 مليار سهم بقيمة اسمية تعادل 1 درهم للسهم الواحد، وسعر خصم إصدار يقدر بـ 0.75 درهم، وسعر إصدار يساوي 0.25 درهم.

وقالت الشركة في بيان لها على سوق دبي المالي، إن رأس مالها بعد الزيادة سيصل بحد أقصى إلى 3470.99 مليون درهم بدلا من 1070.99 مليون درهم.

وأشارت إلى أنه سيتم عرض الأسهم الجديدة على مساهمي الشركة الحاليين للاكتتاب فيها على أساس تناسبي مع عدد الأسهم المملوكة لهم بالشركة والموافقة على منح مجلس الإدارة كامل الصلاحيات لاتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة لتنفيذ زيادة رأس المال، وتفويضه بالاكتفاء بالقدر الذي سيتم الاكتتاب به من أسهم الزيادة دون طرح ما تبقى للاكتتاب العام.

وذكرت أنها ستقوم بطرح أسهم زيادة رأس المال بسعر 25 فلساً للسهم، وسيتم تسجيل الفرق بين هذه القيمة والقيمة الاسمية للسهم كاحتياطي سالب سيتم تغطيته من أرباحها المستقبلية، مبينة أنها لن تقوم بتوزيع أي أرباح لحين استكمال تغطية هذا الاحتياطي.

ووفقا لخطة إعادة الهيكلة، يجب ألا تقل الزيادة في رأس المال عن 300 مليون درهم، وفي حال عدم بلوغ الزيادة المبلغ المطلوب تعتبر الشركة في حالة إخلال بالوصول إلى المبلغ المحدد بخطة إعادة الهيكلة، وسيتم إلغاء عملية الزيادة في رأس المال وإعادة المبالغ المكتتب بها إلى المساهمين كل بمقدار ما اكتتب به.

وستناقش الجمعية العمومية خلال اجتماعها كذلك، التزام الشركة بإصدار صكوك قابلة للتحويل إلزاميا وفقا لخطة إعادة الهيكلة بالشروط التالية:
 

- سيكون لكل شهادة متعلقة بالصكوك حد أدنى من السعر يبلغ 5000 درهم وستصل القيمة الاسمية الإجمالية لهذه الصكوك المصدرة إلى 600 مليون درهم.

- ستكون الصكوك قابلة للتحويل بشكل إلزامي إلى أسهم في الشركة عند استحقاقها، بحيث يحق لحاملي هذه الصكوك الحصول على أسهم حديثة الإصدار في الشركة تكون قابلة للتداول في سوق دبي المالي بقيمة تعادل 35 % من رأس مال الشركة المصدر أو أقل وفقا للتعديلات التي قد تطرأ.

- تخول الصكوك لحامليها تلقي نسبة من أرباح الشركة وفقا لخطة إعادة الهيكلة.

- الموافقة على أن تتولى الشركة الدفعات المختلفة والالتزامات الأخرى فيما يتعلق بالصكوك بموجب خطة إعادة الهيكلة.

- الموافقة على إصدار الشركة لأسهم الصكوك وفقا لشروط الصكوك.

كما ستناقش الجمعية العمومية خلال اجتماعها ما يلي:
 

- إعادة التداول على أسهم الشركة بمجرد الانتهاء من الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال،  شريطة الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع، وموافقة سوق دبي المالي.

- تعديل المادة 5 من النظام الأساسي للشركة ليعكس الزيادة في رأس مال الشركة.

- الاطلاع على تقرير مجلس إدارة الشركة بخصوص زيادة رأس المال وأوجه استخدام حصيلة الزيادة، والذي يحدد القيمة العادلة للشركة حالياً وبعد شطب ديون الشركة واعتمادها من الجمعية والموافقة عليه.

- الاطلاع على البيان الإفصاحي بخصوص ما قامت به الشركة من إجراءات وخطوات لإعادة هيكلة رأس مال الشركة، وكذلك عرض خطة العمل والنظرة المستقبلية لإدارة الشركة والموافقة عليها.

- اعتماد المقيم المستقل الذي عينته الشركة للوصول إلى القيمة العادلة لأسهم رأس مال الشركة.

وبينت الشركة أنه سيتم تحديد رأس مالها بعد إتمام عملية الزيادة، منوهة إلى أنه في حال عدم اكتمال النصاب في الاجتماع الأول للجمعية العمومية، سيتم عقد اجتماع الثاني بتاريخ 1 أبريل 2024. 

يشار إلى أن أسهم الشركة موقوفة عن التداول منذ نوفمبر 2018، عشية الكشف عن خسائر مالية كبيرة تكبدتها الشركة، ومخالفات، ودخلت الشركة بعدها في عملية إعادة هيكلة ومفاوضات مع الدائنين وملاحقة لبعض أعضاء الإدارة السابقة.

وكانت محكمة الاستئناف قد أصدرت يوم 1 نوفمبر حكماً بالموافقة على خطة إعادة هيكلة دريك آند سكل، وفق الخطة المتفق عليها من الشركة والموافق عليها من أغلبية الدائنين.

وتضمن الحكم تعيين خبير لمتابعة إجراءات إعادة الهيكلة، ومنح الشركة والشركات التابعة، مدة 12 شهراً لتنفيذ الهيكلة، وإصدار قرار بوقف جميع الإجراءات القضائية ضد الشركة والشركات التابعة لها.