صافولا توصي بطرح أسهم حقوق أولوية بـ6 مليارات ريال وتوزيع كامل أسهم المراعي لمساهميها

مبنى مجموعة صافولا

أوصى مجلس إدارة مجموعة صافولا، بتاريخ 6 فبراير 2024، بزيادة رأس مالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية، بقيمة 6 مليارات ريال.

وقالت الشركة في بيان لها على تداول، إن الهدف من زيادة رأس المال تعزيز مركزها المالي ودعم محفظتها الاستثمارية المستقبلية مع سداد ديونها، وتمكينها من توزيع أسهمها في شركة المراعي على مساهميها.

وأشارت إلى أن أحقية حقوق الأولوية للمساهمين المالكين للأسهم ستكون يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي ستعتمد زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية والذين تظهر أسماؤهم في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الجمعية، وسيتم الإعلان عن تاريخ انعقادها بعد أخذ موافقة الجهات النظامية.

وأكدت أن التوصية تخضع لموافقة الجهات النظامية ذات العلاقة والجمعية العامة غير العادية لمساهمي مجموعة صافولا، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن تعيين مستشار مالي للطرح وعن تقديم ملف طلب زيادة رأس المال لهيئة السوق المالية لاحقاً.

وأوصى مجلس الإدارة بعد طرح حقوق الأولوية، بتوزيع كامل حصة صافولا البالغة 34.52% في شركة المراعي على مساهمي صافولا، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات النظامية والجمعية العامة للمساهمين.

وقالت الشركة إن الهدف من توزيع أسهم صافولا في شركة المراعي، تعظيم القيمة الاستثمارية لمساهمي صافولا الذين سيستفيدون من خلال ملكيتهم المباشرة من فرص النمو وتوزيعات الأرباح المستقبلية لإحدى أكبر شركات الأغذية الرائدة في المنطقة. هذا ويُعد استثمار صافولا في شركة المراعي من أنجح استثماراتها حتى تاريخه.

وأشارت إلى أن شركة "بنده" للتجزئة، وهي إحدى شركات صافولا الرائدة، قد حققت تحسناً ملحوظاً في أدائها بفضل نجاح برنامج تحسين تجربة العميل (CXR)، وتتمحور استراتيجية النمو المستقبلية لبنده في الحفاظ على هذه الوتيرة الإيجابية من خلال تعزيز تواجدها في السوق السعودية وتبنيها لعدة مبادرات رقمية مختلفة.

وبينت أنها سوف تقوم بدراسة إدراج شركة "بنده" مستقبلاً، ما سيشكل فرصة إضافية لتعظيم القيمة الاستثمارية لمساهمي صافولا.

وقالت إن التوجه الاستراتيجي طويل الأمد لصافولا يتركّز في مواصلة النمو وتعزيز استثماراتها في شركاتها التشغيلية في قطاع الأغذية الأساسية وفئات الأغذية سريعة النمو ذات القيمة المضافة، وتستند الشركة في ذلك إلى سجلها الحافل من النجاحات وانتشارها الواسع داخل المملكة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأشارت إلى أن عملية إصدار حقوق الأولوية المخطط لها سيعقبها تخفيض لرأس المال (والذي سيخضع لموافقة الجهات النظامية والجمعية العامة غير العادية للمساهمين) وذلك لتتمكن صافولا من توزيع حصتها في رأسمال شركة المراعي.

وأكدت أنها ستقوم بالإعلان عن أي تطورات جوهرية تتعلق بهذا الخصوص في حينه بما يتوافق مع متطلبات وأنظمة وقواعد هيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية (تداول).

وحسب البيانات المتوفرة على أرقام، تمتلك مجموعة صافولا 34.52% من أسهم شركة المراعي ما يعادل 345.20 مليون سهم.

وكانت صافولا قد أعلنت في أكتوبر الماضي تعليقا حول خبر بيع جزء أو حصتها في شركة المراعي، إنه باعتبارها شركة استثمارية قابضة تقوم بشكل دوري ومن وقت لآخر بتقييم كافة الخيارات والفرص الاستراتيجية بهدف تخصيص وإعادة تخصيص أو تدوير رأس المال لتعظيم القيمة لمساهميها، مؤكدة حينها أنها لم تتخذ أي قرار بخصوص البيع المحتمل لجزء من الحصة التي تمتلكها في شركة المراعي.

وأضافت أن هذا الخيار هو أحد الخيارات القائمة قيد الدراسة وأنه قد تم تعيين مويليس وشركائه (Moelis & Co.) لتقديم الاستشارة اللازمة فيما يتعلق بهذا الخيار.