المتحدة للتأمين تعلن نشر تعميم المساهمين ومستند العرض والجدول الزمني للمراحل الأساسية لإتمام صفقة الاندماج مع عناية

شعارا المتحدة للتأمين التعاوني وعناية للتأمين التعاوني

أعلنت الشركة المتحدة للتأمين التعاوني نشر تعميم المساهمين ومستند العرض والجدول الزمني للمراحل الأساسية لإتمام صفقة الاندماج فيما يتعلق بزيادة رأس المال لغرض دمج شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني في الشركة المتحدة للتأمين التعاوني.

وبحسب بيان للشركة اليوم على تداول، تضمنت المستندات التي نشرتها الشركة ما يلي:  

1- تعميم المساهمين المعد من قبل الشركة المتحدة للتأمين التعاوني والموجه لمساهميها: 

تم إعداد تعميم المساهمين من قبل الشركة المتحدة للتأمين التعاوني وتوجيهها لمساهميها وفقاً لمتطلبات المادة (75) من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة بشأن زيادة رأس مال الشركة المتحدة للتأمين التعاوني لغرض دمج شركة عناية في الشركة المتحدة للتأمين التعاوني مقابل إصدار أسهم جديدة لمساهمي شركة عناية في الشركة المتحدة للتأمين التعاوني وفقاً لأحكام لائحة الاندماج والاستحواذ. 

ويتضمن تعميم المساهمين تفاصيل عن صفقة الاندماج وأحكامها وشروطها وجميع المسائل المتصلة بها بما في ذلك إجراءات إتمام صفقة الاندماج والمخاطر المرتبطة بها. ويمكن الحصول على تعميم المساهمين من خلال الرابط الإلكتروني التالي: 

رابط تعميم مجلس إدارة المتحدة للتأمين التعاوني

أو من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة السوق أو المستشار المالي الخاص بالمتحدة للتأمين، شركة الإنماء للاستثمار.

ويؤكد أعضاء مجلس إدارة الشركة المتحدة للتأمين التعاوني على ضرورة قيام كافة مساهمي الشركة بقراءة جميع المعلومات الواردة في تعميم المساهمين ودراستها بعناية قبل اتخاذ قرارهم بشأن التصويت على صفقة الاندماج، وفي حال وجود أي شك بخصوص التصويت الذي ينبغي اتخاذه في الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة الاندماج للشركة، فإن أعضاء مجلس إدارة الشركة المتحدة للتأمين يوصون بالحصول على استشارة مالية مستقلة من مستشار مالي مستقل ومرخص، كما ينبغي على كل مساهم للشركة المتحدة للتأمين الاعتماد على مراجعته الخاصة لصفقة الاندماج للتأكد من مدى ملاءمة صفقة الاندماج والمعلومات الواردة في تعميم المساهمين للأهداف الاستثمارية والأوضاع المالية الخاصة به. 

2- مستند العرض المعد من قبل الشركة المتحدة للتأمين التعاوني والموجه لمساهمي شركة عناية: 

قامت الشركة المتحدة للتأمين بإعداد مستند العرض الموجه إلى مساهمي شركة عناية بشأن العرض المقدم لمساهمي شركة عناية لغرض دمج شركة عناية في الشركة المتحدة للتأمين مقابل إصدار الأسهم الجديدة لهم في الشركة المتحدة للتأمين وفقاً لأحكام نظام الشركات ولائحة الاندماج والاستحواذ.

وقد تم إعداد مستند العرض من قبل الشركة المتحدة للتأمين وفقاً لمتطلبات المادة (38) من لائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية. 

وأضافت أنه يمكن الحصول على مستند العرض من المرفقات أو من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة السوق أو الشركة المتحدة أو مستشارها المالي الإنماء للاستثمار. 

وأكدت المتحدة للتأمين على ضرورة قيام مساهمي شركة عناية بقراءة جميع المعلومات الواردة في مستند العرض وتعميم مجلس إدارة شركة عناية ودراستهما بعناية قبل اتخاذ قرارهم بشأن التصويت على صفقة الاندماج. كما تقتضي الحصول على مشورة من مستشار مالي مستقل مرخص في حال وجود شك حول مسألة ما متعلقة بالعرض. 

3- الجدول الزمني للمراحل الأساسية لإتمام صفقة الاندماج: 

يبين الجدول الزمني التواريخ المقترحة للمراحل الأساسية لإتمام صفقة الاندماج وفقاً لمتطلبات الفقرة (ج) من المادة 17 من لائحة الاندماج والاستحواذ. وتعتبر التواريخ الموضحة في الجدول الزمني نهائية – وقد تتغير أو تتعدل – وتستند على عدة أمور، من بينها أي إجراءات أو مدد قد تفرضها أو تطلبها الجهات التنظيمية، واستيفاء شروط صفقة الاندماج (وتواريخ استيفاء تلك الشروط). ويمكن الحصول على الجدول الزمني لصفقة الاندماج من المرفقات.

وبحسب جدول التواريخ المهمة والمراحل الأساسية لصفقة الاندماج، فإن تاريخ تعليق تداول أسهم عناية سيكون 06 ديسمبر 2023، في حال صدور قرار بالموافقة على صفقة الاندماج خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية الأول أو الثاني للمتحدة للتأمين التعاوني وشركة عناية. 

وسيكون موعد إدراج الأسهم الجديدة في تداول وتخصيصها لمساهمي شركة عناية المقيدين بسجل مساهمي شركة عناية المستحقين في يوم التداول الثاني الذي يلي تاريخ تعليق أسهم شركة عناية، وإلغاء إدراج أسهم شركة عناية في تداول، خلال فترة لا تقل عن ثالث فترة تداول بعد نشر الموافقة على صفقة الاندماج خلال اجتماع الجمعية العامة للشركتين.

يُشار إلى أن هيئة السوق المالية قد وافقت في 30 أكتوبر الماضي على طلب الشركة المتحدة للتأمين التعاوني زيادة رأس مالها من 400 مليون ريال إلى 592.6 مليون ريال، وذلك عن طريق إصدار 19.26 مليون سهم عادي، ‏لغرض دمج شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني في الشركة المتحدة للتأمين التعاوني ونقل جميع أصول شركة عناية والتزاماتها إلى الشركة المتحدة للتأمين من خلال عرض مبادلة أوراق مالية. 

وقامت شركة عناية هذا اليوم بنشر تعميم مجلس إدارتها المتضمن رأيه بشأن العرض المقدم للمساهمين للاندماج مع المتحدة للتأمين. 

للاطلاع على نشر تعميم المساهمين ومستند العرض والجدول الزمني للمراحل الأساسية لإتمام صفقة الاندماج في المرفقات أدناه:

للاطلاع على المزيد من الاندماجات والاستحواذات