اتحاد الخليج الأهلية تنشر تعميم المساهمين ومستند العرض والجدول الزمني بغرض الاندماج مع الصقر للتأمين

شعارا الصقر للتأمين واتحاد الخليج للتأمين التعاوني

أعلنت شركة إتحاد الخليج الأهلية نشر تعميم المساهمين ومستند العرض والجدول الزمني فيما يتعلق بزيادة رأس مالها لغرض دمج شركة الصقر للتأمين التعاوني من خلال عرض مبادلة أوراق مالية. 

وبحسب بيان للشركة اليوم الإثنين على تداول، تضمنت المستندات التي نشرتها الشركة ما يلي:  

1- تعميم المساهمين المعد من قبل شركة إتحاد الخليج الأهلية والموجه لمساهميها: 
 

تم إعداد التعميم من قبل شركة اتحاد الخليج الأهلية لمساهميها وفقاً لمتطلبات المادة 75 من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة بشأن زيادة رأس مال شركة اتحاد الخليج الأهلية لغرض دمج شركة الصقر في شركة إتحاد الخليج الأهلية مقابل إصدار أسهم جديدة لمساهمي شركة الصقر في شركة اتحاد الخليج الأهلية وفقاً لأحكام نظام الشركات وأحكام لائحة الاندماج والاستحواذ ("صفقة الاندماج"). ويتضمن التعميم تفاصيل عن صفقة الاندماج وأحكامها وشروطها وجميع المسائل المتصلة بها بما في ذلك إجراءات إتمام صفقة الاندماج والمخاطر المرتبطة بها.  

وأكد أعضاء مجلس إدارة شركة إتحاد الخليج الأهلية على ضرورة قيام مساهمي شركة إتحاد الخليج الأهلية بقراءة جميع المعلومات الواردة في تعميم المساهمين ودراستها بعناية قبل اتخاذ قرارهم بشأن التصويت على صفقة الاندماج، وفي حال وجود أي شك بخصوص التصويت الذي ينبغي اتخاذه في الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة الاندماج لشركة إتحاد الخليج الأهلية، فإن أعضاء مجلس إدارة شركة إتحاد الخليج الأهلية يوصون بالحصول على استشارة مالية مستقلة من مستشار مالي مستقل ومرخص له من قبل هيئة السوق المالية والاعتماد على مراجعته الخاصة لصفقة الاندماج للتأكد من مدى ملاءمة صفقة الاندماج والمعلومات الواردة في تعميم المساهمين للأهداف الاستثمارية والأوضاع المالية الخاصة به. 

2- مستند العرض المعد من قبل شركة اتحاد الخليج الأهلية والموجه لمساهمي شركة الصقر: 
 

قامت شركة إتحاد الخليج الأهلية بإعداد مستند العرض الموجه إلى مساهمي شركة الصقر بشأن العرض المقدم لمساهمي شركة الصقر لغرض دمج شركة الصقر في شركة اتحاد الخليج الأهلية مقابل إصدار الأسهم الجديدة لهم في شركة إتحاد الخليج الأهلية وفقاً لأحكام من نظام الشركات وأحكام لائحة الاندماج والاستحواذ وقد تم إعداد مستند العرض من قبل شركة اتحاد الخليج الأهلية وفقاً لمتطلبات المادة 38 من لائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية. 

وأكدت شركة إتحاد الخليج الأهلية على ضرورة قيام مساهمي شركة الصقر بقراءة جميع المعلومات الواردة في مستند العرض وتعميم مجلس إدارة شركة الصقر ودراستهما بعناية قبل اتخاذ قرارهم بشأن التصويت على صفقة الاندماج. كما تقتضي الحصول على مشورة من مستشار مالي مستقل مرخص له من قبل هيئة السوق المالية في حال وجود شك حول مسألة ما متعلقة بالعرض. 

3- الجدول الزمني للمراحل الأساسية لإتمام صفقة الاندماج: 
 

يبين الجدول الزمني التواريخ المقترحة للمراحل الأساسية لإتمام صفقة الاندماج وفقاً لمتطلبات الفقرة ج من المادة 17 من لائحة الاندماج والاستحواذ. وتعتبر التواريخ الموضحة في الجدول الزمني نهائية– وقد تتغير أو تتعدل – وتستند على عدة أمور، من بينها أي إجراءات أو مدد قد تفرضها أو تطلبها الجهات التنظيمية، واستيفاء شروط صفقة الاندماج وتواريخ استيفاء تلك الشروط. 
 

ومن جانبها أعلنت شركة الصقر للتأمين التعاوني، في بيان منفصل لها اليوم على تداول، عن نشر تعميم مجلس إدارتها الذي يتضمن رأي مجلس إدارة شركة الصقر بشأن العرض المقدم لمساهمي الشركة فيما يخص صفقة الاندماج مع شركة اتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني، كما يتضمن المشورة المستقلة التي قدمت لمجلس إدارة شركة الصقر من قبل شركة الإنماء للاستثمار المستشار مالي فيما يتعلق بصفقة الاندماج. 

وأكد مجلس إدارة شركة الصقر على أهمية قراءة المساهمين لمستند العرض وتعميم مجلس الإدارة بشكل مفصل قبل التصويت على أي من القرارات المتعلقة بصفقة الاندماج. وفي حال وجود أي شك بخصوص الإجراءات التي ينبغي اتخاذها، فإن مجلس إدارة شركة الصقر يوصي بأن يحصل المساهم المعني على استشارة مالية مستقلة من قبل مستشار مالي مستقل ومرخص له من قبل هيئة السوق المالية السعودية. على أن يتأكد المساهم المعني من مدى ملائمة صفقة الاندماج والمعلومات الواردة في مستند العرض وتعميم مجلس الإدارة للأهداف الاستثمارية والأوضاع المالية الخاصة به. ولمزيد من التفاصيل عن صفقة الاندماج وأحكامها وشروطها وجميع المسائل المتصلة بها وإجراءات إتمام صفقة الاندماج، الرجاء الاطلاع على مستند العرض وتعميم مجلس الإدارة. كما ستقوم شركة الصقربالإعلان عن أي تطورات جوهرية فيما يتعلق بصفقة الاندماج في حينها. 

وحسب البيانات المتاحة على أرقام، وافقت هيئة السوق المالية مؤخرا على طلب شركة اتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني بزيادة رأس مالها من 458.95 مليون ريال إلى 620.19 مليون ريال، وذلك عن طريق إصدار 16.12 مليون سهم عادي، لغرض دمج شركة الصقر للتأمين التعاوني في اتحاد الخليج الأهلية ونقل جميع أصول الصقر للتأمين والتزاماتها إلى اتحاد الخليج الأهلية من خلال عرض مبادلة أوراق مالية.  

للإطلاع على الجدول الزمني ومستند العرض وتعميم المساهمين عبر المرفقات التالية: