العضو المنتدب لشركة المرابحة المرنة للتمويل لـ أرقام: الشركة تعتبر واحدة من أسرع شركات التمويل نمواً في المملكة

وليد الغملاس العضو المنتدب لشركة المرابحة المرنة للتمويل - مرنة

قال وليد بن يوسف الغملاس، العضو المنتدب لشركة المرابحة المرنة للتمويل، إن الشركة تعتبر واحدة من أسرع شركات التمويل غير المصرفي المستقلة نمواً في المملكة، مشيراً إلى أن النمو السنوي المركب لصافي مدينو التمويل الإسلامي بلغ نسبة 25% من 590.4 مليون ريال في 2019 إلى 924.1 مليون ريال في 2021.

وأضاف الغملاس في مقابلة مع "أرقام": نحن متفائلون حيال مستقبل قطاع التمويل في المملكة، في ظل النمو الاقتصادي القوي والتركيبة السكانية والمبادرات الحكومية التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وأكد على وجود مجال رحب لتعزيز نمو خدمات الائتمان في المنطقة من خلال فرص الدمج والاستحواذ وعقد الشراكات وتعزيز جهود التحول الرقمي.

وإلى تفاصيل اللقاء:

*لماذا قررتم طرح أسهم الشركة للاكتتاب الأولي العام؟ ولماذا لم تستمر الشركة في عملها كشركة خاصة؟

- جاء قرار طرح أسهم الشركة للاكتتاب الأولي العام مدفوعاً بعدد من العوامل الرئيسية:

- تعزيز قاعدة رأس المال لدعم النمو المستقبلي في أنشطة التمويل من خلال توفير طاقة تمويلية إضافية تُمكن الشركة من خدمة المزيد من العملاء الأفراد والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة.

- تسليط الضوء على علامة الشركة التجارية وعلى أعمالها، ما يعود بالنفع على العملاء والمساهمين.

- إمكانية تقليل تكلفة التمويل على الشركة باعتبارها شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية - السعودية.

- يتيح الطرح العام الأولي الفرصة أمام المستثمرين للاستفادة من مسيرة نمو الشركة والمشاركة في الطرح العام والتداول في أسهم الشركة بعد الإدراج.

*لماذا اخترتم الطرح من خلال زيادة رأس المال وليس من خلال تخارج الملاك الحاليين؟

- يهدف الطرح إلى تعزيز قاعدة رأس مال الشركة لدعم النمو المستقبلي في أنشطة التمويل من خلال توفير قدرة تمويلية إضافية تُمكن الشركة من خدمة المزيد من العملاء الأفراد والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة. كما نعتقد أن زيادة رأس مال الشركة سيتيح لها الاستحواذ على فرص النمو الكبير المتوقع في المستقبل القريب الذي نتوقع أن يتأتى من 1) التحول الرقمي الذي تعمل عليه الشركة المتوقع خلال الربع الثالث. 2) بدء إطلاق عدد من منتجات حلول الدفع والتحويل عبر المحافظ الإلكترونية من خلال الشركة التابعة "شركة لووب". 3) الشراكة الاستراتيجية مع شركة هنقرستيشن والتي بموجبها ستقدم الشركة منتجات وخدمات التقنية المالية بما يلبي احتياجات عملاء وشركاء هنقرستيشن.

كما يعكس ذلك التزام المساهمين الحاليين في الشركة ودعمهم لنمو قاعدة رأس مال الشركة وتنمية أعمالها ويتجلى ذلك من خلال ضخ مساهمي الشركة لمبلغ 144.6 مليون ريال في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022. علماً بأن الطروحات العامة الأولية التي تمت من خلال زيادة رأس مال وليس تخارج من الملاك الحاليين في السوق المالية السعودية تبلغ (3) طروحات فقط مقارنة بإجمالي عدد الطروحات العامة الأولية التي تمت من خلال تخارج والبالغة (25) خلال فترة الثلاث السنوات الماضية.

كما تجدر الإشارة إلى أن الطرح العام الأولي للشركة تمثل في إصدار (21,428,572) سهمًا عاديًا ما سينعكس على القيمة الدفترية للشركة حيث ستبلغ القيمة الدفترية للشركة كما في الربع الأول من عام 2023م بعد إضافة صافي متحصلات الطرح حوالي 870 مليون ريال سعودي تقريباً ليبلغ مكرر القيمة الدفترية بعد زيادة رأس المال 1.20 مرة بناءً على سعر طرح 14.60 ريال مقارنة مع 1.67 مرة لمتوسط قطاع البنوك و1.52 مرة لإحدى الشركات المدرجة المشابهة لنموذج أعمال الشركة في نفس القطاع كما في نهاية شهر مايو 2023م.

كما نستهدف على المدى الطويل الوصول إلى حجم رأس مال يبلغ 1 مليار ريال سعودي والذي سيسمح للشركة بالتقدم بطلب الحصول على رخصة من البنك المركزي السعودي لقبول ودائع من عملاء الشركة. لتصبح الشركة بنكًا رقميًا من خلال التكامل مع حلول الدفع والتحويل عبر المحافظ الإلكترونية المقدمة من قبل الشركة التابعة "شركة لووب".

*هل يمكن أن تطلعنا على المزيد حول أعمال شركة مرنة؟

- تعتبر شركة المرابحة المرنة من شركات الرائدة في مجال التمويل غير المصرفي المستقلة في المملكة، وتقدم الشركة التي تأسست عام 2012 مجموعة واسعة من حلول التمويل المبتكرة والمرنة المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية للعملاء من الأفراد والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال منتجات التورق والإجارة والمرابحة.

تطرح الشركة حلولها التمويلية من خلال شبكة تتكون من 16 فرعاً في 13 مدينة في المملكة العربية السعودية، إضافة إلى مقرها الرئيسي في مدينة الرياض. كما نعتمد على قنوات مختلفة من خلال شبكة التوزيع الخاصة بشركائنا، ولا سيما البريد السعودي وبنك الرياض، إضافة إلى بوابة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة التابعة للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت).

وتتخصص شركتنا في توفير حلول التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي تؤدي دوراً رئيسياً في دعم اقتصاد المملكة، وتحظى بسجل تمويل قوي وناجح وبشبكة عملاء قوية ما يُمكننا من مواصلة النمو في السنوات القادمة.

وأطلقت حكومة المملكة العربية السعودية العديد من المبادرات لدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ما أسهم في رفع الطلب على خدماتنا بصورة أكبر.

*وما الوضع المالي للشركة في الوقت الحاضر؟

- نعتبر واحدة من أسرع شركات التمويل غير المصرفي المستقلة نمواً في المملكة العربية السعودية، حيث بلغ النمو السنوي المركب لصافي مديني التمويل الإسلامي نسبة 25% من 590.4 مليون ريال كما في 31 ديسمبر 2019 إلى 924.1 مليون ريال كما في 31 ديسمبر 2021.

وبلغ إجمالي الدخل الشامل 40.6 مليون ريال سعودي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م، وهو ما يمثل معدل نمو سنوي مركبًا قدره 17.9% من 29.1 مليون ريال سعودي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.

وقد نما مدينو التمويل الإسلامي كما في 30 يونيو 2022م إلى 1.0 مليار ريال سعودي بنسبة 8.4% مقارنة بـ 31 ديسمبر 2021م.

وارتفع الدخل الشامل للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م بنسبة 36% إلى 26.4 مليون ريال سعودي مقارنة بـ 19.4 مليون ريال للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م. وتعتبر "مرنة" واحدة من أبرز الشركات التي حققت نموًا قويًا في الربع الأول من 2023م مقارنة بالقطاع في ظل تحديات السوق الحالية وبفضل مرونة نموذج أعمال الشركة ومحفظتها الائتمانية المتنوعة.

ونجحت الشركة في خفض نسبة القروض المتعثرة بنسبة 8.5% خلال الربع الأول من 2023م بدعم من تركيزها المستمر على تعزيز جودة محفظتها الائتمانية.

*لماذا برأيكم تعتبر هذه الفرصة مهمة للمستثمرين؟

- تعتبر هذه فرصة فريدة تتيح للمستثمر الاستفادة من مسيرة نجاحنا، حيث نتمتع بسجل حافل بالإنجازات في مجال تمويل الأفراد والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتحظى الشركة بمحفظة ائتمانية فريدة ومتنوعة وتتسم بالتوازن بشكل متساو تقريباً بين التمويل الممنوح للعملاء الأفراد والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

كما نتمتع بقاعدة رأس مال قوية وطاقة تمويلية كبيرة، ما يساعد الشركة على مواصلة مسار نمونا الطبيعي وتلبية الطلب المتزايد على خدمات التمويل في المملكة، إلى جانب تمكن فريق إدارة الشركة القوي من الخبراء المختصين من بناء شبكة قوية من الشراكات مع البنوك والمؤسسات المالية والموردين. ويتيح الطرح فرصة للمستثمرين للاستفادة من النمو الكبير المتوقع  للشركة من خلال الشراكات التي تعقدها الشركة مثل شراكتها الاستراتيجية مع هنقرستيشن لتوفير منتجات وخدمات التقنية المالية المبتكرة، التحول الرقمي الذي تعمل عليه الشركة المتوقع خلال الربع الثالث وبدء إطلاق عدد من منتجات حلول الدفع والتحويل عبر المحافظ الإلكترونية من خلال الشركة التابعة "شركة لووب".

*ما خططكم الاستراتيجية لتعزيز القيمة في مرحلة ما بعد الإدراج؟

- ترتكز استراتيجيتنا لمرحلة ما بعد الطرح العام الأولي حول 3 ركائز أساسية تتمثل في توسيع طاقتنا التمويلية وتنويع مصادر الدخل وتعزيز فعالية الأداء عبر الاستثمار في التحول الرقمي.

ونخطط لتعزيز طاقتنا التمويلية، ما سيتيح لنا تقديم خدماتنا لعدد أكبر من المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المنطقة، ويسهم ذلك في زيادة الدخل ودعم التطور الاقتصادي في المملكة من خلال توفير المزيد من التمويل اللازم لدعم نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

كما نخطط كذلك لتنويع مصادر الدخل، حيث تعد المحافظ الإلكترونية من القنوات الواعدة للتوسع. وقد استحوذنا مؤخراً على حصة الأغلبية في شركة المدفوعات الرقمية "لووب" ضمن إطار استراتيجيتنا للتحول الرقمي.

وأخيراً، نخطط للاستثمار في التكنولوجيا لتعزيز فعالية الأداء وخفض التكلفة وتحسين تجربة عملائنا. ونهدف إلى دمج عملياتنا لتقديم خدمة أفضل وأسرع لعملائنا عبر اعتماد المنصات الرقمية.

*هل يمكن أن تحدثنا عن خطط الشركة الحالية والمستقبلية لتعزيز التحول الرقمي والاستثمار في التكنولوجيا؟

- تلعب التكنولوجيا والتحول الرقمي دوراً مهماً في تعزيز عملياتنا، وهي جزء مهم ضمن استراتيجية نمونا. ونقوم بالاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة وفي التحول الرقمي بهدف دمج عملياتنا وتيسيرها، وتقديم خدمة أفضل وأسرع لعملائنا.

نخطط لتعزيز قدراتنا الرقمية بصورة أكبر من خلال الاستثمار في تحسين أنظمتنا الإلكترونية بهدف توفير خدمة أفضل وأسرع لعملائنا وتحسين تجربتهم، وخفض الوقت اللازم لإتمام إجراءات الموافقة الائتمانية وإيداع مبالغ التمويل عبر استخدام الموقع الإلكتروني وتطبيق الهاتف الذكي الخاص بالشركة.

نهدف إلى اعتماد تطبيقات تقنية متقدمة في المستقبل لتحسين عملية تقييم المخاطر وتوفير موافقات ائتمانية أسرع وتعزيز أمن وشفافية عملياتنا.

تركز خططنا الحالية والمستقبلية للتكنولوجيا والتحول الرقمي بشكل عام على توفير خدمات أفضل وأكثر فاعلية لعملائنا، وتيسير عملياتنا واعتماد تطبيقات تقنية متقدمة لتحسين خدماتنا.

ويعد استحواذنا على حصة 80% في منصة المدفوعات الرقمية "لووب" في العام الماضي خطوة مهمة لاستكشاف فرص التوسع ضمن الشرائح ذات الصلة.

*استحوذت "مرنة" في العام الماضي على حصة 80% من شركة المدفوعات الإلكترونية "لووب". كيف يمكن أن تسهم هذه الصفقة في صياغة استراتيجيتكم المستقبلية؟

- سيمكننا هذا الاستحواذ من توسيع نطاق أعمال التمويل الأساسية لدينا إلى خدمات تمويل ومدفوعات إلكترونية متكاملة.

يتيح لنا ترخيص البنك المركزي السعودي (ساما)، لتقديم خدمات التمويل وحلول المدفوعات من خلال شركة "لووب"، فرصة تسريع التحول الرقمي للشركة وتعزيز قائمة الخدمات والحلول من خلال منتجات جديدة فريدة ومبتكرة. بالإضافة إلى ذلك، تكامل منتجاتنا مع الشركة التابعة "لووب" سيسهم في استخدام المحافظ الإلكترونية عند منح التمويل للعملاء، ما يتيح زيادة الشفافية ورقابة التدفقات النقدية وجودة الائتمان.

ستعمل هذه المنتجات على تلبية احتياجات الأفراد والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ما يوفر لهم وصولاً مريحاً وآمناً إلى الحلول المالية المتنوعة.

نهدف إلى أن نسهم في حفز تطوير قطاع المدفوعات والتمويل الرقمي في المملكة من خلال التكامل بين لووب و"مرنة" بهدف خلق حزمة منتجات تمويل ومدفوعات رقمية شاملة ومنصة متكاملة لخدمة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والعملاء الأفراد تحت إشراف البنك المركزي السعودي (ساما).