الخليج للملاحة تعلن تفاصيل صفقة بيع ناقلة المواد البتروكيماوية

أهم المعلومات عن صفقة التخارج:

التاريخ

2 مايو 2023

اسم الشركة المدرجة

الخليج للملاحة القابضة

تحديد نوع الصفقة

تخارج

تحديد نوع الأصل المراد التخارج منه

سفينة نقل مواد بتروكيماوية

تحديد قيمة تكلفة شراء هذه الأصول ونسبتها إلى رأسمال الشركة المدرجة في حالة التخارج أو الرهن أو التأجير.

صافي القيمة الدفترية :20.4 مليون دولار (74.9 مليون درهم).

نسبتها إلى رأس المال: 5.86%.

القيمة الإجمالية لصفقة التخارج

27 مليون دولار (99 مليون درهم).

أسباب تنفيذ الصفقة وآثارها المتوقعة على الشركة وعملياتها وحقوق المساهمين فيها.

سينتج عن البيع ربح قدره 6.6 مليون دولار (24.2 مليون درهم)  وتدفق نقدي قدره 27 مليون دولار (99 مليون درهم)، والذي سيتم استخدامه لسداد القرض على الأصل المباع بقيمة 11.7 مليون دولار (42.9 مليون درهم) لشركة جيونسو الصينية، ولتسوية قرض المصرف البالغ 26 مليون درهم وفائض نقدي يبلغ حوالي 8.2 مليون دولار (30 مليون درهم) مما سيعزز السيولة ويفتح المجال أمام المزيد من فرص النمو.

تحديد أطراف الصفقة

شركة الخليج للملاحة مشرف المحدودة – البائع

Classis FZCo- المشتري.

Fichre & co للاستشارات القانونية – وكيل الضمان والمستشار القانوني للمشتري.

INCE&CO الشرق الأوسط – المستشار القانوني للبائع.

Fearmlyes AS  :وسيط

تحديد ما إذا كانت الصفقة (الصفقات) ترتبط بأطراف ذات علاقة مع تحديد طبيعة العلاقة إن وجدت.

لا ينطبق

تاريخ إبرام الصفقة

22 مارس 2023

تاريخ تنفيذ الصفقة

27 أبريل 2023

إذا كانت الشركة المدرجة هي الطريق المتخارج أو المؤجر أو أحد طرفي صفقة الرهن يجب استيفاء ما يلي:
- توضيح أسباب التخارج.

- تحديد تاريخ أو تواريخ تحصيل المبالغ المستحقة للشركة المدرجة من صفقة التخارج أو التأجير أو الرهن.

- توضيح مخطط الشركة بشأن استخدام عوائد التخارج.

- توضيح الإجراءات المترتبة على الشركة المدرجة في حال الإخفاق في سداد الالتزامات المترتبة عليها في صفقة  الرهن.

- يتوجب على الشركة المدرجة توضيح ما إذا كانت ستقدم قرض مقابل رهن الأصول مملوكة للطرف الآخر.

- تم بيع الأصل كأصل مستعمل وسيتم استخدام العائدات لسداد القرض الأصل على الشركة جيانغسو الصينية للتمويل، ثم قرض قائم تمت تسويته ودياً مع بنك المصرف، وسيتم تحويل الفائض إلى الشركة نقداً لتوسيع العمليات أو تسوية الديون الأخرى إذا رأى المجلس ذلك مناسباً.
- تاريخ التحويل النقدي هو 27 أبريل 2023 وتم تأكيد التحصيل بالكامل بحلول 28 أبريل 2023.
- الشركة ملزمة بتسوية القرض إلى بنك المصرف بحلول الأول من يونيو 2023 للاستفادة من التسوية الودية التي نتجت عن تخفيض قيمة القرض والفوائد المستحقة بمبلغ وقدره 5.1 مليون دولار(18.7 مليون درهم)، لذلك رأت الشركة أن البيع الذي سينتج عنه مكاسب كبيرة هو القرار الصحيح، ومن أجل التخلص من ديون الشركة وزيادة السيولة والربحية، تتمثل استراتيجية الشركة أيضاً في تجديد الأسطول، وبالتالي فإن النقد الزائد بعد تسوية جميع الديون سيعطي فرصة للاستفادة من السيولة والحصول على أصول جديدة ذات عمر إنتاجي أطول .

ستؤدي عملية البيع إلى ربح من البيع تقريباً 6.6 مليون دولار ونقد إضافي بقيمة 8.2 مليون دولار في تاريخ الإغلاق.

تحديد الفترة المالية أو الربع التي سيظهر فيها الأثر المالي للصفقة على الشركة المدرجة.

الربع الثاني من 2023

ملخص شروط الصفقة والحقوق والالتزامات المترتبة على الشركة المدرجة ومساهميها، والإجراءات المترتبة في حال إخفاق أي طرف في الوفاء بالالتزامات التي عليها والمنصوص عليها في التعاقد.

جميع الشروط والأحكام وفقاً لمذكرة الاتفاق الموقعة لبيع وشراء السفن المعتمدة من قبل BIMCO (المجلس البحري البلطيقي والدولي) في عام 1950

الاسم الرمزي: SALEFORM 2012

مقبولة ومنفذة بشكل متبادل.

تمت المعاملة بدون تعثر.