تحديد سعر طرح سهم أدنوك للغاز عند 2.37 درهم.. وتغطية الاكتتاب بنحو 50 مرة

شعار شركة أدنوك للغاز

أعلنت شركة أدنوك للغاز، اليوم الجمعة، اكتمال عملية الاكتتاب العام الأولي لأسهمها بنجاح، مبينة أنه تم تحديد السعر النهائي للسهم عند 2.37 درهم، ليصبح بذلك أكبر إدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وبناءً على سعر الطرح النهائي، يبلغ إجمالي حجم الطرح حوالي 2.5 مليار دولار (مما يعادل حوالي 9.1 مليار درهم)، بينما تصل القيمة السوقية لشركة أدنوك للغاز إلى حوالي 50 مليار دولار (مما يعادل حوالي 182 مليار درهم).

وحققت عملية البناء السعري من خلال إنشاء سجل أوامر الاكتتاب قيمة إجمالية تجاوزت 124 مليار دولار (مما يعادل أكثر من 450 مليار درهم )، ليتجاوز مستوى الاكتتاب في المجمل القيمة المستهدفة بحوالي 50 مرة.

ووصل الطلب في الشرائح في الطرح الخاص بالأفراد في دولة الإمارات إلى أكثر من 23 مليار دولار (متجاوزاً 58 مرة القيمة المستهدفة للاكتتاب) وهو أكبر طلب على الإطلاق على شرائح الطرح الخاص في اكتتاب عام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لغاية تاريخه.

وتم تخصيص حجم الطرح الجديد بالكامل بعد الزيادة التي تم الإعلان عنها سابقا والبالغ 3837.6 مليون سهم عادي، أي ما يعادل حوالي 5% من إجمالي رأس مال الشركة المصدر، ما حقق عائدات إجمالية بلغت حوالي 2.5 مليار دولار، وستحصل أدنوك على عائداتها الصافية، عند التسوية النهائية للأسهم.

ومن المتوقع إدراج وبدء التداول على أسهم أدنوك للغاز في سوق أبوظبي للأوراق المالية يوم 13 مارس 2023، تحت الرمز ADNOCGAS ورقم التعريف الدولي AEE01195A234.

وعند الإدراج، ستمتلك أدنوك حصة قيمتها 90% في الشركة، وسيكتتب، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة كل من صندوق أبوظبي للتقاعد وألفا ويف فينتشرز 2 شراكة محدودة، وأي أتش سي كابيتال القابضة، ووان أي إم فاند 1 شراكة محدودة والجهات المسيطر عليها نهاية من قبل شركة أبوظبي التنموية القابضة، وجهاز الإمارات للاستثمار، بنسبة 34% من الطرح من خلال اتفاقيات الاستثمارات الأساسية الخاصة بالاكتتاب العام والمعلن عنها في 23 فبراير 2023.

ووفقاً لشروط معينة، لن يقوم المستثمرون الأساسيون بعرض أو بيع أو الإعلان عن عرض أي من الأسهم التي سيتملكونها بموجب اتفاقيات الاستثمارات الأساسية وذلك لمدة 12 شهراً من تاريخ قبول الإدراج.

وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم إشعار المستثمرين المكتتبين ضمن شريحة الأفراد بنتائج التخصيص النهائي للأسهم عبر الرسائل النصية القصيرة بتاريخ 8 مارس 2023.

للاطلاع على مزيد من الاكتتابات