اليوم.. إدراج وبدء تداول "أمريكانا للمطاعم العالمية".. كأول إدراج مزدوج في السوق السعودي

شعار "أمريكانا للمطاعم العالمية"

يشهد اليوم الإثنين الموافق 12 ديسمبر 2022، إدراج وبدء تداول أسهم شركة "أمريكانا للمطاعم العالمية"، في السوق الرئيسية، ضمن قطاع الخدمات الاستهلاكية برمز تداول 6015 وبالرمز الدولي AEE01135A222.

وسيتم الإدراج بشكل مزدوج في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، ويعتبر الأول من نوعه في سوق الأسهم السعودية، التي كانت مقتصرة على الشركات السعودية.

وحسب "تداول" فإنه لن يتم تطبيق حد التذبذب السعري اليومي على أسهم الشركة للثلاثة أيام الأولى للإدراج مع تطبيق الحد الثابت للتذبذب السعري عند +/- 10%.

وابتداءً من اليوم الرابع للتداول، سيتم تطبيق حد التذبذب السعري اليومي ليكون -/+ 10%، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري، وذلك وفقاً لإجراءات التداول والعضوية.

وفيما يخص الحدود الثابتة للتذبذب السعري فيتم تطبيقها عند وصول سعر الورقة المالية إلى 10%، سواء ارتفاعاً أو انخفاضاً، مما يؤدي إلى تفعيل مزاد التذبذب السعري، لتحديد حد ثابت جديد للورقة المالية بناءً على السعر المرجعي الجديد الناتج من مزاد التذبذب السعري.

ويفعل مزاد التذبذب السعري لمدة خمس دقائق عند وصول سعر الورقة المالية إلى 10%، سواء ارتفاعاً أو انخفاضاً، وهو مزاد يبدأ عندما يصل سعر الورقة المالية إلى الحد الثابت للتذبذب السعري ويمكن أن يتكرر عدة مرات خلال جلسة التداول، وينتج عنه سعر مرجعي جديد تُبنى عليه حدود سعرية ثابتة.

ويعد إدراج "أمريكانا للمطاعم العالمية" الإدراج اﻟ14 في السوق الرئيسية "تاسي" خلال العام الجاري، وذلك بعد إدراج كلٍّ من "عِلم" و"أنابيب الشرق" و"دار المعدات الطبية والعلمية" و"الدواء" وشركة "النهدي الطبية" وشركة "المصانع الكبرى للتعدين -أماك"، والشركة "السعودية لتمويل المساكن"، وشركة "رتال للتطوير العمراني" وشركة "الآمار الغذائية"،  وشركة "نقي للمياه"، وشركة "الحفر العربية"، وشركة "العرض المتقن"، وشركة "مرافق".

وكان العام الماضي قد شهد 9 إدراجات، لشركات "الخريِّف لتقنية المياه والطاقة" في 1 مارس 2021، و"ذيب لتأجير السيارات" في 29 مارس 2021، و"التنمية الغذائية" في 4 أغسطس 2021، و"سلوشنز" في 30 سبتمبر 2021، و"أكواباور" في 11 أكتوبر 2021، و"العربية للتعهدات الفنية" في 15 نوفمبر 2021، و"النايفات للتمويل" في 22 نوفمبر 2021، و"مجموعة تداول السعودية القابضة" في 8 ديسمبر 2021 و"المنجم للأغذية" في 20 ديسمبر 2021.

وبإدراج أسهم شركة "أمريكانا للمطاعم العالمية" يصل عدد الشركات المدرجة في السوق السعودية إلى 203 شركات دون احتساب الصناديق العقارية المتداولة التي يصل عددها إلى 17 شركة.

وطرحت الشركة 30%من رأس مالها ما يعادل 2527 مليون سهم من أسهمها، عن طريق طرح عام أولي مزدوج ومتزامن في سوق أبوظبي للأوراق المالية والسوق السعودي "تداول".

وتوزعت الأسهم المطروحة في البداية على ثلاث شرائح، إحداها للأفراد الإماراتيين وقد خصص لها 5% من إجمالي أسهم الطرح، مقابل 10%للأفراد السعوديين و85% للمؤسسات المؤهلة، ليتم بعدها زيادة الحد الأقصى للأسهم المخصصة للأفراد في الإمارات إلى 10% مع تخفيض الحد الأقصى للأسهم المخصصة للمؤسسات المؤهلة إلى 80%.

وتم تحديد السعر النهائي للأسهم التي طُرحت للاكتتاب بـ 2.62 درهم إماراتي للسهم الواحد في دولة الإمارات و2.68 ريال سعودي للسهم الواحد في المملكة العربية السعودية، وهو الحد الأعلى للنطاق السعري في البلدين. 

ونتج عن عملية بناء سجل الأوامر المتزامنة طلبات اكتتاب بقيمة 105 مليارات دولار تقريباً ما يعادل 386 مليار درهم/ 394 مليار ريال (إجمالاً من المستثمرين من المؤسسات المؤهلة في عدد من البلدان، بما في ذلك دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية "شريحة المؤسسات المؤهلة") والأفراد والمستثمرين الآخرين في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية ("شريحة الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة" و"شريحة الأفراد في المملكة العربية السعودية"، على التوالي).

كما تجاوزت طلبات الاكتتاب لشريحة الأفراد في كلٍ من دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية بنحو 48.2 مرة و2.8 مرة تقريباً على التوالي، بينما تجاوزت طلبات الاكتتاب في شريحة المؤسسات المؤهلة 65.5 مرة، مما يعني تجاوز طلبات الاكتتاب بواقع 58 مرة. 

وخصصت الشركة ما لا يقل عن 1000 سهم لكل مكتتب في شريحة الأفراد في دولة الإمارات وما لا يقل عن 892 سهما من أسهم الطرح لكل مكتتب في شريحة الأفراد في المملكة العربية السعودية.

وتم تخصيص أسهم الطرح المتبقية على أساس تناسبي لشريحة الأفراد في دولة الإمارات وبنسبة تخصيص بلغت 0.01% لشريحة الأفراد في المملكة العربية السعودية.

معلومات الشركة:

تأسست الشركة في عام 1964 بدولة الكويت وبدأت عملياتها المتعلقة بالعلامة التجارية ويمبي في عام 1970، ثم كنتاكي في عام 1973.

وخلال الفترة الممتدة من 1964 إلى 2016، قامت المجموعة بتنويع شراكات الامتياز لتشمل بيتزا هت في عام 1979، وهارديز في عام 1980، وتي جي آيفرايديز في عام 1994، وكرسبي كريم في عام 2006.

 كما وسعت المجموعة خلال الفترة نفسها عملياتها لتشمل افتتاح مطاعم في الإمارات العربية المتحدة في عام 1979، والمملكة العربية السعودية في عام 1980، والمغرب في عام 2001، وكازاخستان في عام 2008، وفي عام 2022، أضافت المجموعة بيتس كوفي إلى محفظة علاماتها التجارية الشهيرة.

واستحوذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي، ومحمد العبار على حصة الأغلبية في الشركة الأم السابقة للمجموعة من خلال شركتهم الاستثمارية المشتركة "أدبتيو إيه دي إنفستمنتس المحدودة" في عام 2016.

وتبع هذا الاستحواذ عرض شراء إلزامي أدى إلى زيادة الملكية الفعلية لشركة "أدبتيو إيه دي إنفستمنتس" في الشركة الأم إلى 96% (بما في ذلك أسهم الخزينة)، في حين تعود الملكية المتبقية والتي تمثل 4% إلى أكثر من 180 مساهم أقلية. ونتيجةً لذلك، قامت الشركة الأم السابقة في 23 أبريل 2018 بإلغاء إدراجها طواعية من بورصة الكويت.

العلامات التجارية والمطاعم:

تتميز المجموعة بكونها صاحبة امتياز في منطقة الشرق الأوسط وكازاخستان للعلامات التجارية التالية: (كنتاكي - وبيتزا هت – هارديز - كرسبي كريم - تي جي آيفرايديز - كوستا كوفي - بيتس كوفي - باسكن روبنز).

وتعتبر المجموعة كنتاكي، وبيتزا هت، وهارديز، وكرسبي كريم بمثابة علاماتها التجارية الرئيسية حيث مثلت 92.4% من إيرادات المجموعة في العام 2021، وبنسبة 92.9% من إيرادات المجموعة للنصف الأول من العام الجاري 2022، كما تمتلك "أمريكانا" علامتين تجاريتين خاصتين وهما "ويمبي" و"تشكن تكا".

واستمرت المجموعة في توسيع شبكة مطاعمها على الرغم من تأثير جائحة كوفيد-19، وحتى تاريخ 30 يونيو 2022، حيث قامت الشركة بتشغيل 2050 مطعماً.

وتهدف المجموعة إلى تعزيز نمو الإيرادات وتحقيق ربحية قوية على المدى المتوسط من خلال نمو محفظة المطاعم من خلال زيادة الانتشار والتوسع في الأسواق الحالية والوصول إلى فئات جديدة، نمو الإيرادات، وزيادة هامش الربح.

التصنيف والحصة السوقية:

وتُعد شركة "أمريكانا للمطاعم العالمية" أكبر مشغل في قطاع تناول الطعام خارج المنزل ومطاعم الخدمات السريعة والذي تبلغ قيمته 56 مليار دولار، وذلك عبر 12 سوقاً تعمل بها بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وكازاخستان.

وتمتلك الشركة الحصة السوقية الأكبر من قطاع تناول الطعام خارج المنزل، بالأسواق التي تعمل بها حيث زادت حصتها السوقية إلى 3.2% في العام 2020، وارتفعت إلى 3.6% في العام 2021.

كما تستحوذ أمريكانا على أكبر حصة من مطاعم الخدمات السريعة والتي ارتفعت من 7.6% في العام 2019 إلى 9.3% في العام 2021.

وتعتبر " أدبتيو إيه إنفستمنتس المحدودة" المساهم الرئيسي في الشركة بعد الطرح بنسبة 66.03%، كما يتضح أدناه:

للاطلاع على المزيد من الاكتتابات